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中信證券(600030)收購里昂證券公告點評:在國際化經營上,謀跨越式發展
中信證券600030銀行和金融服務
研究機構:湘財證券分析師:戚海鵬撰寫日期:2012-07-24
中信證券發佈《關於收購里昂證券19.9%股權及就剩餘80.1%股權授予售股選擇權的公告》。
暫不調整此次併購影響,假設2012-2013年市場股基日均成交額分別爲1900億元、2100億元,我們預測2012-2013年公司的攤薄EPS分別0.70元、0.75元,BVPS分別爲8.29元、8.82元。對應當前股價12.3元,市盈率分別爲18倍、16倍,市淨率分別爲1.5倍與1.4倍。維持公司"增持"評級。