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從今天開始起,中國建設銀行將在香港進行爲期6天的首次公開招股,預計本月27日正式在主板掛牌。屆時,建行將成爲四大國有銀行中首家上市銀行。
在昨天下午在港舉行的新聞發佈會上,建行透露,計劃全球發行264.86億股H股上市,招股價介乎1.9-2.4港元,集資總額爲503-636億港元,若行使超額配股權,集資總額會增至579-731億港元。中金、摩根士丹利及建銀國際金融爲上市保薦人。
截至今年6月30日,建行總資產達4.22萬億人民幣,是國內基建貸款份額最大的銀行之一,市場份額爲27.7%。建行也是最大的住宅按揭貸款行及銀行卡第二大發卡行,市場份額分別爲23.1%及18.7%。建行2005年每股預測盈利0.19元人民幣,按招股價1.9-2.4港元計算,市盈率爲10.4-13.13倍。
申銀萬國港股研究員曹穎表示,建行最初以1.42-2.27港元測試市場反應,此次將定價提高到1.9至2.4港元。建行雖然受到熱捧,最終定價也難以達到估值上限,估計建行最終定價將略低於2.4港元。
建行董事長郭樹清在發佈會上表示,美國銀行將在未來7年派出約50多名專家進駐建行工作,強化建行的零售銀行業務。同時,建行與淡馬錫也有類似的技術協議。郭樹清同時指出,在招股完成及全面行使期權後,美銀最終將持有建行19.9%股權。
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