據消息靈通人士透露,港交所上市委員會將於今日就建行招股上市安排展開聆訊。
建行將於下月在香港舉行IPO,IPO募集資金有望達到65億美元,成爲香港市場有史以來最大規模的IPO。
該人士表示,公開發售股份約佔擴大後股本的12%,其中建行的戰略投資者新加坡淡馬錫控股、美國銀行及瑞士信貸第一波士頓將會合共認購達20億美元的新股,占上市發售部分30%。
據該人士透露,建行目前也在制定相關的管理層激勵計劃。
此前有消息說,港交所上市委員會對建行不良貸款組合的審覈提出不少問題,主要擔心之處有二,一是建行以抽樣方式抽查不良貸款組合,而非採用全面覈實的做法;二是保薦人未能實時詳盡地提供審覈的方法及規模。
而建行7月公佈的股份制改革後的首份年度報告數據表明,建行2004年度的主要經營指標已經接近國際上100家大銀行中上等水平。年報顯示,2004年,建行實現稅前利潤502.16億元。資產利潤率爲1.30%,淨資產收益率爲25.40%。剔除當年股份制改造所得稅稅收優惠的政策因素,資產利潤率和淨資產收益率分別達到0.88%和17.28%。2004年末,建行的資產總額39047.85億元,資本充足率達到11.29%。
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