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在宣佈擬將旗下TCL通訊科技控股有限公司境外上市的方式調整爲“介紹”的形式之後,TCL集團(000100)今日發佈公告再次披露其控股子公司的貸款融資活動。根據公告,TCL集團控股子公司TCL國際控股有限公司(香港上市公司“TCL國際”)於8月3日作爲借款人,與兩家銀行就一項金額最多爲1.8億美元的過渡性信貸訂立一項信貸協議。
子公司舉貸週轉
由於TCL集團手機業務的分立和境外上市涉及到TCL集團旗下惠州TCL移動通信有限公司股權的大規模轉移,這對週轉資金提出了非常現實的要求。
早在6月11日,TCL集團就宣佈,公司全資子公司TCL實業控股(香港)有限公司於2004年6月3日與中國銀行(香港)有限公司、建銀國際融資有限公司、法國興業亞洲有限公司、荷蘭銀行香港分行簽訂聯合貸款協議,擬由上述四家銀行作爲安排行向TCL實業控股(香港)有限公司提供一筆6.5億港元、3年期的銀團貸款,該項貸款用於TCL實業控股(香港)有限公司收購TCL集團直接持有的惠州TCL移動通訊有限公司36%的股權及TCL實業控股(香港)有限公司各子公司的營運資金週轉。在銀團貸款分銷完成之前,安排行將先期提供6.5億港元、3個月期限的過橋貸款。
而根據今天的公告,TCL國際日前訂立的過渡性貸款協議須於信貸協議訂立日期起計6個月屆滿當日償還,貸款的用途主要是用於公司日常營運。不過,根據公告,TCL國際現正與其它銀行進行磋商,以5年期銀團貸款取代上述過渡性信貸。
“介紹”免提融資
TCL國際是TCL集團分立手機業務境外上市的一個關鍵環節。
根據重組計劃,TCL國際將持有TCL集團手機業務的載體TCL通訊科技控股有限公司40.8%的股權,TCL國際會將這部分股權以派發實物股息的方式派發給其全體股東,以分拆其持有的上述TCL通訊控股的股權。經香港聯交所同意及在TCL國際派發實物股息之後,TCL通訊控股擬在香港聯交所上市。
不過,TCL集團8月3日宣佈其手機業務境外上市計劃擬調整爲採用“介紹”的方式進行,介紹上市與首次公開發行股票並上市的區別在於,介紹上市在上市時不涉及發行新股或出售現有股東所持股份。如此一來,上市的一個重要功能融資就先被放到了一邊。有專業人士表示,這倒是從一個側面可以印證TCL集團目前資金面的情況。
根據TCL集團6月29日發佈的公告,截至報告日,公司募集資金尚未按照招股說明書投入使用的有18.6億元,佔實際募集資金額的76.5%。其中13億元用於購買央行票據進行短期投資,其餘5.6億元以銀行存款形式存放商業銀行。
鉅額募資成焦點
實際上,經TCL集團分管財務的副總裁及總裁批准,TCL集團自2004年1月2日開始,就採取通過委託一級交易商中國建設銀行購買央行票據的方式進行日常資金的頭寸管理,所用資金均爲公司暫時閒置的資金(包括未使用的募集資金13億元)。根據6月29日的公告,2004年TCL集團通過中國建設銀行操作債券理財14筆,累計發生額達到32億元。
有關公告還顯示,截至6月29日,TCL集團持有的央行票據餘額爲13億元,該票據到期後可獲利1415.5萬元,與同期銀行定期存款相比可增加收益785萬元。不過,更讓投資者關注的是,TCL集團能否按照招股說明書的計劃完成鉅額募集資金的投入。
TCL集團的招股說明書預計公司首次公開發行募股資金約爲25.13億元,而這些資金將被用來投入兼併收購國內外多媒體電子及白家電企業或組建合資企業、新型微顯示大屏幕投影電視機/顯示器改造、半導體制冷技術系統研發項目等7個項目。根據招股說明書,僅2004年以上項目投入資金合計就應達到15.68億元。
根據業績快報,TCL集團2004年半年度未經審計的合併銷售收入爲148.2億元,較去年同期增長17%;淨利潤3.68億元,較去年同期增長31%。很顯然,募集資金能否按計劃投入和產生效益,將是決定TCL集團這種快速的增長能否持續的重要因素之一。而TCL集團募集資金具體的使用情況究竟如何,就備受關注了。
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