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據英國《金融時報》報道,金融大鱷喬治·索羅斯又有新動作,其領導的索羅斯對衝基金公司正在投資成立一家新的公司,新公司把目標瞄準了向那些陷入困境的公司提供貸款的新業務上,而此類業務以前通常由銀行承攬。
新公司涉足的所謂“不良貸款投資”近年來風行一時。“不良貸款投資”即投資於信貸評級較差、往往處於破產保護狀態的公司發行的股票和債券。今年到目前爲止,對衝基金在這一領域平均贏利將近15%。隨着經濟的復甦,投資者承受風險能力逐漸增強,因而認爲“不良貸款投資”是有利可圖的投資機會。
在過去的一年中,各類對衝基金對經營陷入困境的公司和垃圾債券表現出越來越濃厚的興趣,特別是對美國的能源業。今年,在能源公司接受的100億美元的資金資助中,對衝基金扮演了舉足輕重的作用,此外,對衝基金還向申請破產保護的美國聯合航空公司發放了貸款。
與傳統銀行在發放貸款時通常關注這些公司未來的現金流不同,對衝基金更把注意力集中在公司再出售時的價值上。
據消息人士透露,索羅斯的對衝基金公司爲這家新公司投資了10億美元,新公司將被命名爲SFM資產管理公司。業內人士相信,新公司將成爲索羅斯對衝基金旗下堅實的左臂右膀,業務規模達到數十億美元。
在一封寫給公司員工的信中,索羅斯對衝基金的首席執行官馬克·舒爾茨表示,公司將尋找廣泛的投資機會,從高安全度的貸款業務到垃圾債券。他表示,公司將投入優先擔保貸款、資產擔保貸款、房地產貸款,以及其他放貸業務,同時還將購買不良資產和參與資產重組。
截至7月31日的一年內,索羅斯旗下的量子儲蓄保險基金投資收益爲3%,而對衝基金的年均投資收益爲10%。去年股市表現欠佳,量子儲蓄保險基金虧損將近2%。
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