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專家認爲以上海爲龍頭的華東地區是今後日本大公司“中國市場戰略”實施的重點地區
儘管中日兩國的媒體爭相報道日本企業對中投資升溫並且加速向中國轉移製造業等,但實際上,日本企業,特別是日本跨國公司的對中投資是比較平衡而且謹慎的。外經貿部研究院跨國公司研究中心蔡林海博士日前接受記者採訪時強調了這個觀點。
2002年1~6月,外國對中國的投資有大幅度增長,外資合同金額和外資實際投資金額分別比2001年同期增長31.5%、18.7%。從國別來看,在外資合同金額的增長中,法國高達96.7%,韓國達79.3%,美國達17.4%,而日本僅爲7.1%。在外資實際投資金額中,日本的增長幅度也只有8.8%,遠比韓國的34%、美國的19.7%要小得多。
蔡林海博士分析了1999~2001年日本企業對海外投資現狀:中國在日本企業對海外投資金額中所佔比重雖有上升,但仍然非常之小。1999年爲1.1%,2000年爲2.0%,2001年爲4.6%,不僅比日本對美(20%以上)、對歐洲(30%以上)要小,而且比日本對“亞洲四小龍(2001年爲6.7%)、東盟5國(2001年爲7.5%)的直接投資還要小。在實際投資金額方面,日本雖是對中投資的大國,但是,在日本的對外投資中,中國的地位或者說是重要性卻是相當低的,這一事實與日本跨國公司的對中投資戰略有很大的相關性。
記者:最近,人們似乎比較關注以東京爲主導的中日“產業內分工體系,難道日本人會把真正的高技術移向中國?
蔡林海:目前,在平均工資、工資生產率、勞動分配率等方面,日本相對於中國處於劣勢,而中國在人件費成本方面擁有絕對優勢。但是,就包括家電在內的電子機器、機械產業而言,日本在研究開發的投入、研究開發的人力資源、人均附加值、勞動生產率、工業附加值等方面仍在維持並創造自己的優勢。這些優勢又體現在日本擁有新材料、關鍵零部件等高科技支援型產業羣,並由此佔領高附加價值領域而掌握“產業內分工的主導權這一方面。在過去20多年來,日本跨國公司的對中投資戰略,簡而言之,就是利用中國的人件費成本低的優勢,通過在中國投資設廠,建立以東京爲主導的“產業內分工體系。
表面上,生產基地向中國轉移給日本帶來了“產業空洞化現象,在本質上,跨國的“產業內分工增強了以東京爲總部的跨國公司在高附加價值領域的優勢。在有關日本的地區經濟結構與中國的相關性變化的分析報告中,日本的一個權威性研究機關通過定量分析指出,以東京等日本大都市爲基地的產業(跨國公司總部、研究開發機關、高附加價值的新產業等)與中國的相關性,呈現負相關的傾向在近10多年更爲顯著。換句話說,日本跨國公司把原來以日本2、3級都市地區爲基地的工廠轉移到中國,以降低勞動分配率、提高工資生產率,從而增強了以東京等大都市爲基地的產業(如研究開發等)的競爭優勢。該報告認爲,上述的“負相關的傾向顯著化表明,日本跨國公司的對中投資實際上維持並增強了日本與中國的互補關係。在中國,信息通信產業被稱爲高科技產業,包括日本在內的跨國公司都擴大了在信息通信產業的對中投資,但實際上,跨國公司是將信息通信產品的加工、組裝這一“低科技化的工序轉移到中國,而自己則緊緊地控制着基礎研究、設計及生產製造價值鏈的中樞部分。
記者:請談談日本跨國公司的對華投資戰略及對知識產權的保護。
蔡林海:一方面,從中國經濟的發展與市場的擴大感到商業機會的增多,另一方面,對於中國的強盛崛起感到潛在的威脅,這就是歐美及日本等工業發達國家的心態。
日本在國家層次上啓動“知識產權戰略”與“產業競爭力戰略”,以確保在高附加價值領域,甚至在生產製造基礎技術領域的對中競爭優勢。這兩項國家戰略的實施是以日本經濟構造改革,也即“制度文化的創新”爲基礎的。如果以日本經濟構造改革“停頓不前”,“毫無進展”的表面現象爲根據低估這二項戰略的未來效果,則是幼稚的。同樣,也不可低估這兩項國家戰略對日本跨國公司對中投資戰略之影響。今後,在對中投資方面,日本跨國公司對知識財產權的關注會更加強烈。據日本經濟產業省、專利廳在2001年12月發表的“中國仿製品被害實態的問卷調查結果概要”稱,投資中國的日本企業中受到仿製品侵權者有54%之多,因此損失金額達1億日元以上者爲31%,而且有62%的日本企業對中國政府在取締、打擊仿製侵權方面的姿態表示“不滿”,日本產業界承認中國政府在保護知識產權立法上所做的出色努力,但抱怨由於地方保護主義等原因,相關的法律未能有效地得到實施。
實際上,在對中投資的同時加強包括生產製造技術在內的知識財產權保護,已成爲日本跨國公司對中投資戰略的一個重要特徵。一部分跨國公司在增強中國地區總部的知識產權保護功能的同時,開始對在過去20多年來投資設立的合資企業實施“獨資改造”,以防止由母公司向合資公司轉移的產品技術、生產製造技術等被進一步“轉移”到合資企業的中方去。這樣也便於地區總部統一管理本公司的知識產權。
如上所述,“知識產權立國”爲日本新的國策。知識財產權戰略則是這一國策的命脈。有“經營教父”之稱的日本京瓷名譽會長稻盛和夫指出日本企業必須將生產製造的重心轉移到高附加價值產品,擁有中國等外國企業無法追蹤、趕超的最尖端的技術。因爲,向中國轉移生產基地必須有所選擇,京瓷一方面在中國廣東省投資建立京瓷集團最大規模的電子元件、信息機器的生產基地,同時也在日本京都地區建設高附加價值的新工廠。京瓷的中國戰略是把40%的生產製造轉移到中國,把60%留在日本國內,在生產製造的價值鏈上,決定彼此的分工。
記者:從上面的案例可以看出,中日企業正熱衷於搞經營資源交換,此後日本跨國公司與中國企業會出現新型關係。
蔡林海:中國加入W TO及市場開放,爲日本跨國公司的對中投資戰略的展開創造了有利的環境,例如,大規模的合資企業“獨資化改造”可以在這一環境下,按母公司的意圖順利實施。母公司可以把“獨資化改造後的在華企業真正地納入東京總部主導的“產業內分工體系”之中,較爲放心地向那些企業轉移附加價值更高的產品技術和生產製造技術,並採取統一的知識產權保護措施以保護這些技術。合資企業的“獨資化改造”並非意味着日本跨國公司不再需要國有企業做夥伴,而是意味着日本跨國公司將按照自己的意志來選擇中國的事業夥伴,並且以更加靈活的方式來與中國的事業夥伴來建立“非束縛性”的夥伴關係。
進入2002年,不少國有企業,特別是家電行業的國有企業開始尋求與日本跨國公司建立新的聯盟關係的可能性,一是希望拉外資推進自身的“資產重組”,二是希望以自有的銷售渠道資源交換日本跨國公司的產品技術、關鍵零部件供給等資源。由國內幾家重量級的家電企業提出的涉及國有企業資產重組的“一攬子戰略聯盟計劃”分別出現在日本跨國公司決策部門的案頭。這些計劃不僅包括企業資產重組的方案,準備向日方轉讓股權的比例,授讓股權的得益,以及爲日方提供自有的銷售渠道的計劃;而且還包括一份要求日方作爲回報在今後向中方轉讓產品技術、出售關鍵零部件的詳細清單。從80年代初期開始,中國的家電產業走過了引進、吸收、消化、提高的歷程,從對中日貿易電子機器、機械產品的定量分析,可以非常清晰地把握這一歷程的主脈,並發現日本企業在上述歷程的各個階段所起到的作用。即使是在中國家電企業在中國的家電市場上擊敗日資企業的同時,兩者間的關係仍然相當密切。因爲,從低端的家電產品產銷上“撤退”的日本跨國公司一直都是中國家電企業的技術引進、關鍵零部件等的最主要的供應商。換句話說,日本跨國公司在與中國企業的合作與競爭中,佔據了價值鏈的中樞。
記者:日本大公司的“中國事業戰略與“中國市場戰略也是人們關心的話題。
蔡林海:嚴格地說,直到中國加入W TO之前,日本跨國公司並沒有一個像樣的中國市場戰略,而它擁有的是“中國事業戰略”。“中國事業戰略”是爲日本跨國公司的日本市場戰略或是美國市場戰略服務的。日本的企業研究專家指出,日本跨國公司的“中國事業戰略”的特點是“持返”,譯成中文是“帶回來”。也即利用中國廉價的勞動成本加工組裝,然後把完成品帶回日本國內市場銷售。一部分日本學者及輿論抱怨說,這種“帶回來”的事業戰略是導致日本國內“通貨緊縮”的原因之一。因爲只有“中國事業戰略”而無“中國市場戰略”,日本家電產品在中國市場上敗下陣來就不足爲奇。中國加入W TO前後,以本田、豐田等日本汽車行業的巨頭爲先鋒,索尼等信息家電企業緊跟其後,開始實施“中國市場戰略”,這些戰略的實施效果將會在若干年後顯現出來。
2001年,日本經濟新聞社根據報價的時價總額和出口總額排列出支撐日本經濟的日本大企業“十傑”。它們分別是豐田自動車、索尼、豐田、佳能、松下電器、日立、日產自動車、富士膠捲、NEC、村田製作所。日本的“十傑”企業在中國市場上可謂名不見經傳。在中國外商投資企業協會評選表彰的“10家高營業額外資企業”中,幾乎都是歐美的投資企業,而日本的投資企業不見蹤影,其原因十分簡單,前者有明確的中國市場戰略,並已建立了中國國內的營銷服務體系;而後者無“中國市場戰略”可言,以中國市場爲對象的營銷遠未形成體系。中國加入WTO及服務市場的開放,爲日本跨國公司啓動“中國市場戰略”帶來了新的契機。加強中國地區總部的戰略企劃、市場營銷等統合功能,構築營銷及技術服務網絡、加強針對中國市場的研發功能、尋求與強勢中國企業的戰略聯盟機會等,成爲日本跨國公司在今後2至3年內的主要工作內容。按照中國加入W TO的服務市場開放時間表,中國將在2004年末,向所有外商投資企業開放貿易權及國內分銷權,日本跨國公司正配合這一開放時間表確立各自的“中國市場戰略”與支撐這一戰略的運行體系。所以,可以說,在中國市場上,跨國公司與中國企業之間的真正意義上的競爭是在2005年前後,對雙方來說,從現在到2005年的2至3年的時間是一個重新劃分市場的大競爭的準備期而已,智慧者並不會因現有的市場份額而亦喜亦憂。
2002年6月,日本經濟新聞社和日經調查公司以日本企業爲對象實施了有關“製造空洞化”的問卷調查。據調查結果稱,日本主要製造業約有49.1%的企業計劃在今後3年以內提高本公司產品的海外生產比率。中國和東盟地區是日本企業生產基地海外轉移的二大首選地區。而在中國,擁有堅實的工業基礎與支撐型產業羣,投資環境良好,且擁有1.5億左右富裕消費者羣、以上海爲龍頭的華東地區將是今後5至10年日本跨國公司對中投資戰略展開的重點地區。在華東地區日本跨國公司的市場開拓、生產基地的轉移、跨國採購等戰略已經正式啓動。
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