光明乳業(600597):莫斯利安的持續旺銷給公司帶來利潤彈性
我們維持此前2012-2014年EPS分別爲0.27,0.40,0.61元的盈利預測,歸屬於母公司的淨利潤同比增長38.2%,50.4%,52.0%,DCF預測值11.60元,維持公司增持的投資評級。公司是目前我國食品飲料企業中爲數不多的以產品力見長的企業,莫斯利安的持續旺銷將有望給公司帶來利潤彈性,建議投資者積極關注。(東方證券陳徐姍)