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面對多家國際知名投行,中國建設銀行通過『競爭性出售』約40億元抵債房地產,回收現金比例為34.75%,合計約14億元人民幣。
中國建設銀行資產保全部總經理楊小陽告訴記者,這是國內商業銀行第一次按照國際通行的做法打包處置不良資產,是商業銀行第一次『公開競爭性』賣斷出售不良資產,是國內第一次公開打包出售房地產抵債資產。更重要的,它是截至目前,中國不良資產市場中成交價格最高的交易。
中國建設銀行5月31日在北京正式對外宣布:建行推出的『公開競爭性出售』抵債資產交易受到投資者的熱烈追捧,通過激烈競價,全部三個資產包均以較高價格成功出售,摩根士丹利牽頭的投資財團和德意志銀行牽頭的投資財團在角逐中最終勝出,分別贏得了兩個資產包和一個資產包。
楊小陽告訴記者,本次交易聘請了安永會計師事務所作為財務顧問,同時還專門聘請了國內外資產評估師以及法律顧問。交易涉及的資產組合賬面價值約40億元人民幣,絕大部分資產是建設銀行近年來收取的抵債房地產,分布於全國十幾個省市。整個資產包被分成了三個規模較小的資產組合。
楊小陽說,自今年2月19日建設銀行正式對外公告該交易以來,外界一直十分關注這筆交易的進展,為吸引更多的投資者參與交易,提高投資者的購買興趣和信心,建設銀行於今年3月下旬專程前往紐約及東京進行路演。有15家國內外投資機構注冊參與此次交易,其中包括摩根士丹利、高盛、美林、瑞銀這樣的華爾街著名投資銀行,也有一些專業的房地產或不良資產投資基金,還有一家在不良資產領域中鮮為人知的國內機構——浙江中能控股公司。為了了解資產和交易的詳細情況,這些投資者各自聘請了國內國際知名的中介機構作為買方顧問,開展了詳細的資產盡職調查。
在5月27日報價截止時間前,建設銀行共收到了8家投資機構的報價書。在激烈的角逐中,摩根士丹利財團和德意志銀行財團終於脫穎而出,成為最終的贏家。
安永會計師事務所合伙人、執行董事羅德曼認為,中國的不良資產市場對於國際投資者來說非常有吸引力,但成功交易的案例並不多。國際投資者都非常渴望贏得交易,獲得投資中國的機會。『這些資產的出售將給這些項目所在地的經濟帶來良好的影響,國際投資機構購買這些房地產項目後將進行投資整修,這些項目的價值將獲得提昇,由此將推動當地經濟的發展。』羅德曼說。
據了解,建行為完成這筆交易,動員了18個分行的人員歷時一年多,對每一筆資產進行詳細的調查摸底,並且向投資者詳盡地披露資產信息,包括建行所聘請的資產評估師的評估結果也毫無保留地披露給投資者,這給了投資者極大的便利和信心。而從投資者的反饋來看,他們認為建行此次交易資產信息的質量是國內同類交易最高的,說明建行十分了解自己的資產。
目前,建行正在與勝出的兩家投資者就簽署協議以及落實最後的交割事宜進行協商,將盡早完成相關的資產移交手續。
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