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家用電器:基本面回暖關注龍頭薦2股
6月空調數據仍下滑受渠道庫存結構變化影響,終端消費增速環比好轉,期待7-8月出貨正增。格力海爾業績超預期凸顯龍頭“高富帥”,維持行業增持與推薦龍頭。(國泰君安方馨)
有色金屬:小金屬配額值得密切關注薦2股
從鎢、銻、錫等小金屬出口配額變化情況來看,疲弱的基本面已經開始反應到出口配額上,此次出口配額的整體下滑主要由於需求的不振所致,政策壓縮出口量成爲被動選擇,小金屬品種中,我們重點關注的鍺行業下游-非晶硅鍺薄膜電池的產業化進程,鋯英砂價格的國外龍頭廠商主動控制產量情況下的走勢,仍然維持雲南鍺業(買入)、東方鋯業(增持)投資評級。(東方證券徐建花張新平)
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