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安潔科技(002635) :功能件行業向好、龍頭廠商成長確定
結論與建議:安潔科技爲大陸電子產品內部和外部功能性器件龍頭廠商。2008-2011年,公司營收CAGR爲38.5%,其中NB系列產品營收佔比較高,2011年佔比爲91%。展望2012年,預計公司將繼續跟隨核心客戶一同快速成長。綜合考慮,預計公司2012-2013年營收分別爲人民幣6.72億、9.14億,YoY分別增長42%、36%,預計實現淨利潤分別爲1.65億、2.16億,YoY增長64%、31%,對應EPS爲1.38元、1.80元;目前股價對應PE分別爲28倍、22倍;公司作爲Apple系直接供應商,成長確定性強,下半年存在估值切換的機會,給予“買入”的投資建議。(羣益證券陳奇)
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