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申購簡稱:海立美達
申購代碼:002537
申購時間:12月29日(周三)9:30-11:30、13:00-15:00
申購價格:40.00元/股
市盈率:67.34倍
發行數量:2500萬股網上發行:2004萬股股
申購上限:2萬股
12月30日周四驗資、網上申購配號
12月31日周五網上發行搖號抽簽,中簽率公告
2011年01月04日周二刊登《網上中簽結果公告》、網上申購資金解凍
公司是國內較大、綜合實力較強的家電零部件供應商。本次發行前,公司股本為7500萬股,共有3名股東,全部為法人股東。海立控股持有公司55%的股份,為公司的控股股東,公司的實際控制人為孫剛和劉國平夫婦,分別直接持有海立控股50%和50%的股權。公司目前有5家全資子公司,1家控股子公司。
機構定價預測
國元證券(000728) :合理的價值區間為28.2-35.25元
公司本次首次公開發行2500萬股,募集資金鞏固主營業務,投向精密鈑金件和直流變頻電機高端產品生產項目,募投項目的實施可進一步增強公司核心競爭能力,為拓寬產品應用范圍,實現公司長遠發展目標提供有力保障。
預計2010、2011和2012年分別為0.98、1.41和2.00元,通過與相近上市公司的估值比較,以及對公司未來成長性的判斷,我們認為,公司2011年合理的估值區間為20-25倍,對應公司2011年公司合理的價值區間為28.2-35.25元。
湘財證券:合理價值區間為30.75-36.90元
從家電細分市場來看,公司家電鈑金產品主要用於空調和彩電,比例分別為60%和30%,冰洗約10%左右。下游家電整機行業未來仍將持續增長,公司作為家電鈑金件龍頭企業增速將超過家電行業增速。
預計公司10-12年的EPS分別為0.98元、1.23元和1.55元。對比可比公司估值水平,我們給予海立美達2011年25-30倍PE,合理價值區間為30.75-36.90元。
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