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大盤總算有些止跌的特征了,晚上的電話也多了起來。根據一般的心理特征,上證指數只要出現一條很短的上昇通道,就會有越來越多的投資朋友認可上昇趨勢,在人所皆知的『不要與趨勢作對』的信念支配下,也是在目前惟有做多纔有可能盈利的市場背景下,『買什麼』這個問題已經與哈姆雷特的『生存還是毀滅』同等重要了。
好多投資朋友似乎都有同樣的想法,重點出擊『底部放大量』的股票,因為這些股票肯定有主力入駐,跑贏大盤不在話下。其實這還是一種跟莊的操作手法,潛臺詞無非是『主力已經在底部建倉』等等。
根據多年的跟莊經驗,如此跟進風險肯定多於收益,因為判斷『建倉』並非如此簡單。
假設某股從8元跌到4元,然後在此位置出現明顯放量,比如從下跌中的日成交從10-20萬股放大到100萬股以上,同期大盤繼續跌到1400點以下但該股在見底4元後回昇到4元2角處盤整,現在隨大盤回昇走穩而同步上揚至4元5角左右,日成交量依然在百萬股以上。
這是典型的底部放大量股票,關鍵還是在於這個所謂的量到底是什麼樣的量。
量表示買進和賣出兩方面的成交結果。當股價跌到歷史性的低位時爆出數倍的成交量表明買盤和賣盤同時增加。本欄多次提到,對於任何一家股票來說,拋盤永遠不愁而接盤往往難求。因為手拿籌碼的人會始終關注著股票,一旦形勢不好籌碼就會拋出。而作為接盤一方的持幣待購者卻截然不同,他們的選擇范圍有近兩千家股票,在大盤下跌的過程中甚至不會去關注任何一家股票。所以這突然爆出的成交量中的買單就幾乎可以肯定是非市場性因素了,也就是主力。
那麼拋盤呢?該股也許在8元時有過一些利淡消息,但這些消息的影響絕不會在4元時纔體現,所以,拋盤同樣是非市場性的。當然,最後幾天該股並沒有隨大盤下跌,確實是有人在此進行了護盤,拋盤多一些也有可能,但絕不會是數倍。根據經驗,放大一倍已經是比較樂觀的了,有時侯因為有護盤甚至還要縮量。
現在我們清楚了,這突然放大的成交量都是非市場性的,說得通俗一點就是主力在此進行了大量的對倒。既然是對倒就必然不是建倉。
接下來的問題是很自然的,主力對倒的目的是為了什麼?我們做股票要從主力的立場進行思考纔能立於不敗之地。
很顯然,主力的願望就是引起市場資金的關注,從而帶來買單。其背景有兩種:一種是被套主力欲將股價推到一定高度後謀圖出局。這種主力並非莊家,不過是倉位較重而已;另一種情況是被套老莊出於帳面淨值的考慮,希望股價回昇到一定的位置,所以用對倒來吸引市場的買盤。
不管哪一種情況,要想靠這種股票遠遠跑贏大盤是困難的,當然要賺些小菜錢未必不行。
至少我們可以肯定一點:底部放大量的股票決不是新莊股。
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