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招商銀行董事會決定修改再融資方案,計劃再融資100億元,其中擬發行65億元可轉債,並定向發行35億元次級債。
據中國證券報2月18日報道,招商銀行(600036)董事會日前做出決定,擬對此前的再融資方案做出修改,新的方案為:總金額合計100億元,其中擬發行65億元可轉債,並定向發行35億元次級債。
招商銀行披露的2003年年報顯示,該行2003年的每股收益達到0.39元,並擬推出每10股轉增2股並派現金紅利0.92元(含稅)的分紅預案。除可轉債發行規模縮小外,招行董事會還對可轉債發行的具體條款進行了部分修訂。
修訂內容包括:可轉債券的初始轉股價格的浮動空間由原先的0.1%-15%變更至2%-20%;新的方案提出在可轉債發行後的前三年內,不對轉股價格進行修正;回售價格提高,由原先的107%提高為108.5%;向原股東配售比例提高,除原方案中的優先配售之外,新的方案提出流通股股東有權進行二次配售。
次級債的發行方案為,定向發行35億元次級債,期限5年以上(不含5年),利率不高於市場平均水平,付息方式為每年付息一次,到期一次還本。
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