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家住天津市紅橋區鈴鐺閣的趙先生,一直沉浸在棚戶區改造的喜悅中。他和他的左鄰右舍們都知道棚戶區改造、安置房建設沒錢不行,可這些錢從哪裏來,他們或許並不知曉。事實上,爲了這筆民生工程支出,建行天津分行等金融機構做出了不懈的努力。
2月28日,專門用於鈴鐺閣等本市多處保障房建設的55億元私募債券成功發行!這是繼去年12月建行、國開行爲天津市保障住房建設投資有限公司發行10億元私募債券後的又一力作。這筆融資還創下了我國私募債市場上的幾個“第一”:是今年到目前爲止市場單筆最大的私募債;也是全國銀行間交易商協會自2011年推出保障房建設發債業務以來單筆最大業務!據統計,交易商協會自2011年試點保障房發債業務以來,累計爲京津滬等近10個省市發行保障房建設債務融資工具約500億,天津市保障房建設投資有限公司也因此成爲全國發債融資量最大的企業。
至此,建行天津分行、國開行已累計爲天津市保障房建設實現債券融資65億元。
記者梳理髮現,今次發行的5年期55億私募債中,建行承銷50.7億並募資51.5億,國開行承銷4.3億並募資3.5億。這筆債券的募集期恰逢去年下半年“錢荒”時節,當時市場資金面極其緊張,企業發債規模嚴重受限,建設銀行與國開行卻毫無退縮,依舊孜孜不倦地執著於發行工作,盡心竭力爲之奔跑,纔有了這筆私募債券的驚豔面世。尤其難得的,它還是同期發行定價最低的私募債,“我們的融資成本因此大大壓縮!”天津市保障住房建設投資有限公司相關負責人豎起了大拇指。
關於棚戶區改造,國務院總理李克強有重要指示。他提出,棚戶區改造是重大民生工程,是“推進以人爲核心的新型城鎮化建設”,爲此要“引導金融機構加大對棚戶區改造的信貸支持,符合規定的企業可發行專項用於棚戶區改造項目的企業債券或中期票據”。響應總理號召,建行天津分行深知棚戶區改造、保障性安居工程建設已上升爲國家戰略,“我們理當勇於擔承,積極履行社會責任,充分發揮融資平臺的作用,配合銀行間交易商協會的創新想法,利用債務融資工具推進本市保障住房建設民心工程的演進。”建行天津分行投行部相關人士如是說。
業內指出,如此大規模的單筆私募債的發行,也意味着建行天津分行在債務融資工具業務領域有了實質性創新。