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分析師認爲,回報率相差懸殊是由於重點投資對象不同
截至4月12日,今年以來上證指數下跌2.75%。但是,令人欣慰的是,《證券日報》基金部根據數據統計顯示,去年成立的60只主動偏股型基金今年以來平均回報率爲3.53%,領先上證指數6.28個百分點。
60只基金中,42只今年以來獲得正收益,18只爲負。收益率最低的是華寶興業資源優選,收益率爲負5.86%;而位居次新偏股基金第一的是中郵戰略新興產業,收益率達到17.03%。二者相差22.89個百分點。華寶興業資源優選同期回報率還落後上證指數3.11個百分點。
雖然隸屬同門,都是去年新成立的主動偏股型基金,但“命運”卻不同。《證券日報》基金部觀察發現,有5家基金公司去年成立的次新偏股型基金今年以來收益率均是一正一負,但同門“兄弟”之間相差最多的是華寶興業基金公司旗下的華寶興業資源優選和華寶興業醫藥生物,二者相差了16.79個百分點。
業內人士分析認爲,由於資源優選與醫藥生物所側重的行業及重點投資對象不同,相關板塊在今年表現也不同,因此兩隻基金業績差異較大。
中郵戰略新興產業基金
收益第一
資料顯示,中郵戰略新興產業成立於2012年6月12日,由歷建超、任澤鬆共同管理,採用的是雙基金經理制,不過任澤鬆於2012年12月21日纔開始管理該基金。
厲建超曾任中國證券市場研究設計中心高級研究員、東吳基金管理有限公司研究員、中海基金管理有限公司研究員、中郵創業基金管理有限公司研究員。
主要負責信息、新能源等新興產業的研究工作、中郵創業基金管理有限公司中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理,現任中郵核心優選股票型證券投資基金基金經理。
而任澤鬆曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、北京源樂晟資產管理有限公司研究員、中郵創業基金管理有限公司行業研究員、中郵核心成長股票型證券投資基金基金經理助理;華寶興業資源優勢則成立於2012年8月21日,是由蔡目榮自該基金成立日起獨自管理。
蔡目榮曾在金信研究、國金證券股份有限公司從事行業分析研究工作,2008年6月進入華寶興業基金,先後擔任高級分析師、研究部總經理助理、交易員、基金經理助理等職務。
不過,中郵戰略新興產業主要側重投資的是戰略性新興產業發展過程中帶來的投資機會;而華寶興業資源優勢主要側重投資的是與資源相關的行業。主要投資方向不同。
值得一提的是,在今年獲得正收益的42只主動偏股型基金中,收益率達到10%以上的有10只,除了中郵戰略新興產業外,還有融通醫療保健行業、諾安新動力、長盛電子信息產業、博時醫療保健行業、上投摩根核心優選、匯添富逆向投資、華寶興業醫藥生物、農銀匯理消費主題、富國高新技術產業,今年以來獲得的收益率分別爲14.07%、11.97%、11.92%、11.43%、11.40%、11.20%、10.93%、10.85%、10.20%。
沒有獲得正收益的主動偏股型基金,除了華寶興業資源優選外,還有17只基金,包括長城優化升級、交銀阿爾法、鵬華價值精選、大摩量化配置、南方金糧油、光大行業輪動、興全商業模式優選、安信平穩增長、易方達量化衍伸、工銀瑞信量化策略、方正富邦宏利精選、國泰金泰平衡、國富研究精選、國金通用過鑫靈活配置、招商優勢企業、嘉實優化紅利、大摩主題優選,收益率分別爲-4.47%、-3.13%、-2.73%、-2.50%、-2.48%、-2.32%、-2.27%、-1.80%、-1.53%、-1.35%、-0.80%、-0.44%、-0.39%、-0.36%、-0.32%、-0.29%、-0.21%。
摩根士丹利華鑫
旗下同門新基收益均爲負
雖然隸屬同門,都是去年新成立的主動偏股型基金,但“命運”卻不同。《證券日報》基金新聞部觀察發現,有9家基金公司旗下去年成立2只以上偏股型基金,其中,摩根士丹利華鑫基金公司旗下的一對基金,今年以來均未取得正收益。大摩主題優選和大摩量化配置今年以來業績回報率分別爲-0.21%和-2.50%。
有5家基金公司去年成立的次新偏股型基金今年以來收益率均是一正一負,但同門“兄弟”之間相差最多的是華寶興業基金公司旗下的華寶興業資源優選和華寶興業醫藥生物,二者相差了16.79個百分點。
具體來看,興業全球基金公司旗下的興全商業模式優選今年以來業績回報率爲-2.27%,興全輕資產今年以來回報率是4.26%;南方基金公司旗下的南方新興消費增長今年以來業績回報率是0.57%,南方金糧油業績回報率是-2.48%;華寶興業基金公司旗下,除了華寶興業資源優選業績回報率爲-5.86%外,華寶興業醫藥生物今年以來業績回報率是10.93%;國泰基金公司旗下的國泰金泰平衡和國泰成長優選,今年以來業績回報率分別是-0.44%和7.85%;安信基金公司旗下的一對基金,今年以來收益率也是一正一負,安信平穩增長收益率是-1.80%,安信靈活配置收益率是0.26%。