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廈門鎢業(600549) :參與建設中科院稀土材料研究所
盈利預測與投資建議:
公司在鎢和稀土產業佔據資源優勢,具備較強的資源控制能力,同時積極推進下游深加工產業鏈的拓展,2012年公司硬質合金和高性能釹鐵硼材料產能釋放將提升業績,同時公司將成爲福建省稀土資源整合的平臺,公司發展前景看好。預計公司12-13年EPS爲1.22和1.66元,公司資源優勢明顯,技術競爭力突出,維持推薦評級。
風險提示:
1)鎢、稀土價格大幅波動對業績造成的影響
2)新建項目產能釋放進度低於預期。(東興證券)
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