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永清環保(300187) :湖南獲重大訂單拉開湘江重金屬治理序幕
我們預計公司2011-2013年攤薄後EPS分別爲0.65元、1.05元和1.84元。考慮到公司受益於湘江流域重金屬修復的巨大市場,以及公司在環評諮詢上具有先發優勢,對於公司的業績有很大的提升;同時,脫硫脫硝行業十二五期間仍有市場空間,尤其十二五規劃中明顯提出除火電行業之外的化工、鋼鐵等其它領域的大氣治理要求,公司鋼鐵脫硫技術保持行業領先水平,而鋼鐵燒結脫硫最大的難處在於高溫尾氣的處理,以及內部設備的防腐,公司在這兩塊上都具有很強優勢,目前是工信部推薦的兩家鋼鐵燒結脫硫設備提供企業之一,此項業務前景良好。公司在各方面均有突破,具有獲得潛在大訂單的可能性,因此我們給予公司“推薦”評級。(長江證券(000783)葛軍)
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