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金屬日評
倫銅昨夜小幅下跌,收在2766。滬銅早盤低開,但很快就在多頭支持下振蕩上行,尾盤湧出的空頭回補盤更是進一步拉高了價格。11月銅收在25830,較昨日高出70點,持倉減少1562手。
圖形上,倫銅似乎已經走出了自2488以來的上昇通道,今天白天電子盤的上漲也可以視為是對上檔壓力的反抽測試。如果不能迅速站上2860高點,那麼很可能就重新步入新的回檔調整。滬銅今日走出了近期少有的強勢,全天以上漲為主。但是在上方60日均線沒能得到有效突破的那天,我們都以振蕩的觀點來看待,並且目前處於振蕩箱體的頂部。
操作上,可設好止損逢高小量拋空,或者等待倫銅指明突破方向後跟進。
滬膠日評
周四滬膠期價近跌遠漲,其中現貨408合約繼昨日跌停之勢,繼續大幅減倉下跌,終盤收跌200元至13470元,成交量放大至47216手,持倉量減8310手至33770手;主力409合約收漲30元至12505元,成交量18072手,持倉量減310手至20396手;遠期411合約收漲35元至12650元,成交量13382手,持倉量增948手至19208手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價再度小幅回落,分別報1250美元/噸和1310美元/噸,TSR20膠價報1160美元/噸和1165美元/噸;相反銷區東京期膠價格出現不同幅度的反彈,現貨407期約收至143.1日元/公斤,基准412期約收至135.6日元/公斤,407期約與基准412期約價格逆價差縮減至7.5日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格相應小幅回落,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別至13713元/噸和13450元/噸,而銷區各地報價整體報價區間仍維持在14100-14300元/噸之間。
今日滬市盤中成交量雖有所放大,現貨408合約期價曾一度在空頭回補盤帶動下從當日近跌停位置回漲至14060元,但隨後湧現的多頭平倉盤打壓再度使價格跌落至13470元報收,持倉量同步大幅減少8310手。而後續主力409合約持倉量的續減同時也反映了後市期價的弱勢特征。唯一值得欣慰的是遠期411合約在早盤期價下跌的過程中出現增量資金的承接盤,隨著合約持倉量的增加,價格止跌回昇。如後市持倉量能保持續增態勢,在量倉同步拓展的同時,該合約將展開新的行情。
連豆日評
受基金拋售影響,隔夜美國CBOT大豆期市下跌17至35美分,近月合約8月大豆開盤725美分,最高731美分,最低706美分,收盤707 1/2美分,下跌17 1/2美分;新豆合約11月大豆創出新低610美分,收盤612美分,下跌35美分。隨著美國大豆進入關鍵的灌漿期,大豆產區始終未能出現有異常天氣的征兆,基金開始增持大豆淨空單是導致整個大豆市場下跌的主要因素。如果新豆合約跌破600美分關鍵整數位,那麼期價將可能直蹦520?580美分區域。預計目前基金持有CBOT大豆淨空單9000張,豆粕淨多單8000張,豆油淨多單1.2萬張。
在美盤遠期創新低下,國內大豆全線跳空低開。主要合約411大豆開盤即脫離近期盤整的2750區域報2730,最高2741,最低2718,收盤2732,下跌53點,成交放大,空盤量穩步增加至31.53萬張,昨日28.08萬張。現貨月合約9月大豆依然維持在2901?2939之間窄幅波動,收盤2930,下跌31點,空盤量重新回到11萬餘張,日減7412張。以當前8月船期南美大豆(CBOT8月大豆)測算,到中國港口價格大約在2870元。不過由於中國市場大豆進口實施嚴格的檢驗檢疫措施,進口大豆到貨量逐漸萎縮,預計8月份到港大豆數量將比去年大幅減少130萬噸至70萬。在國內進口大豆量減少的情況下,預計國產大豆將重新受到青睞,兩市比價將繼續拉大,投資者可以關注11月大豆和其它合約間的套利操作。
鄭麥日評
受cbot下跌影響,小麥今天略微跳低開盤。隨後保持了全天的窄幅振蕩走勢直到收盤。主力合約ws411收在1862,跌4點,持倉減少1424手。wt411收在1712,跌8點。
形態上看,ws411今日頑強收在5日均線之上,並且在近期上昇通道下軌附近受到了強有力的支橕。而從ws501的日線圖形上看,更可以發現,其價格已經站上了60天均線,所有均線粘合支橕,一波大行情呼之欲出。因此,我們幾乎可以認定,只要價格能夠堅守住目前一線,那麼小麥牛市的期待是完全可以實現的。
操作上,等待增倉放量上漲突破的那天,果斷跟進。
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