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金屬日評
隔夜倫銅小幅下跌,市場缺乏持續的買盤支橕銅價,期銅在前期的阻力位附近停止了上行的步伐。近期的美元匯率影響市場走勢,兩周多以來美元匯率一直在下跌,疲弱的就業數據、不振的股市以及人們對美國聯邦儲備委員會將大規模加息的期望值不斷減退等,都是影響美元人氣的負面因素。現在,隨著最新通貨膨脹數據的公布,使得美元的下跌趨勢短時期內無法改變,加之本周美國經濟數據不會公布太多,市場將尋求新的交易熱點。滬銅今日低開後呈窄幅振蕩走勢,主力合約CU0411以26000開,最高價衝至26070,尾盤以25970報收。比前一交易日下跌了120元。市場期待倫銅的風向標發揮作用,滬銅的觀望氣氛濃郁。建議投資者多頭減磅。
倫鋁表現令人失望,價格沒有追隨上昇趨勢,但仍維持在支橕位1735美元上方。滬鋁今日價格仍然受到部分消費買盤的支橕,但是供求矛盾依然是鋁市上漲中的絆腳石,價格區間下移已經成為事實。市場的上漲動能還沒有被有效激發出來,建議投資者持幣觀望。
滬膠日評
周二滬膠期價振蕩走低。終盤現貨408合約價格收跌95元至14085元,成交量16256手,持倉量減3198手至42746手;主力409合約收跌35元至12695元,成交量5950手,持倉量減714手至19618手;遠期411合約收跌65元至12730元,成交量6150手,持倉量減578手至17598手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格出現企穩小幅反彈跡象,RSS3膠價分別報於1280美元/噸和1310美元/噸,TSR20膠價分別報於1180美元/噸和1165美元/噸;而銷區東京期膠價格卻繼續下跌,且跌幅有所加大,現貨407期約收至148.6日元/公斤,基准412期約收至136.4日元/公斤,7月期膠與基准12月期膠價格的逆價差至12.2日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產銷區現貨價格均不同程度小幅反彈,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報至13754元/噸和13498元/噸,銷區各地整體報價區間仍在14000-14300元/噸之間,但部分地區價格小有上漲。
今日滬市成交量雖相對有所放大,但盤中各合約持倉量持續的減倉總是顯示市場人氣繼續減弱的表現。價格的漲跌均由多空雙方的平倉行為來表現。而對於目前國內基本面上正處產膠旺季,市場現貨供應相應較為充裕,加上滬市交割倉庫內龐大的現貨庫存,現貨膠價相對在13500-14000元/噸較為平穩的區域內波動。後市期膠價格在市場量倉未能有效拓展的情況下很難形成有效的趨勢形態,仍會以窄幅振蕩為主。
連豆日評
芝加哥商品交易所大豆期貨周一走高,新作合約在技術性買盤帶動下,帶領大豆期貨自上周跌勢中反彈,技術性買盤推動價格突破了周五的高點,經紀商表示,商品基金至少買進4000張合約。
受美盤大豆止跌反彈的影響,連豆期價同步走出技術性反彈走勢,其中,A409合約在創出新低2902點後受買盤支持走高,引發市場買盤欲望,推動了整個市場的走高。在經歷持續下跌走勢後,當日的反彈走勢,在技術上已顯現階段性的止跌企穩跡象。目前,美國大豆現貨供應相對充足,各地區基差報價繼續呈現疲弱態勢,美國海灣地區大豆基差報價再次下跌20美分為40美分/蒲式耳。美國農業部公布的作物進度報告稱,截止周四(7月18日)美國大豆作物生長良好率為68%,作物開花率為59%,高於去年同期的43%,結莢率16%,去年同期為8%,總體生長狀況好於去年及五年平均值。就目前基本面而言,國內外基本面狀況仍未有明顯改觀,當日期價的上漲更多的應是技術性反彈,反彈空間不會太高,後市將進入區域振蕩走勢。
鄭麥日評
周一晚間,美國CBOT小麥在觸及九個月以來低點後觸底回昇,9月合約收盤上漲2 1/4美分至335 1/2美分。由於目前美國大豆、玉米及小麥產區天氣依然良好,CBOT農產品目前均處於跌勢之中。
鄭州強麥周二放量收陽,主要合約強麥411以最低價1850開盤,收在次高價1871,較周一上漲23點,空盤量增加15990張至11.11萬張。雖然期價有所揚昇,但仍然維持在近10周的區間之內波動。硬麥411收盤1718,較昨日上漲12點,空盤量維持下降趨勢。
中國是小麥最大的生產國,自去年以來市場對於小麥庫存降至5年來低點的擔懮一度令小麥價格飛漲。為了增加國內小麥庫存,政府在今年年初連續進口了高達400美分的進口小麥,目前這些高價小麥仍在陸續抵達中國口岸。今年1月至6月,江蘇口岸累計進口小麥51.9萬噸,價值1.2億美元(平均2312元/噸),而去年同期江蘇口岸進口小麥為零。6月份,江蘇口岸單月進口小麥量為33萬噸,超過前5個月的進口總量,佔1—6月進口總量的63.6%。雖然進口小麥價格較高,但是出於國儲彌補庫存用途,對於國家宏觀調控來說,整個小麥市場的供應量將呈現遞增趨勢,糧食安全仍是政府的首要目的。因此,盡管近期國內小麥期市處於暴跌之餘的盤整走勢之中,但是小麥後市仍將主要受制於產區天氣狀況。
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