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美元/日元
7月19日,匯價震蕩盤跌。
日本財政金融大臣竹中平藏(Heizo Takenaka)表示,日本郵政(Japan Post)將不得不於07年開始與銀行、保險商及其他儲蓄部門競爭。竹中平藏指出,由於日本郵政運作效率低下,增加了政府成本,由此必須將其出售。但他沒有透露詳細內容。日本郵政部門仍將保留。政府希望能改善郵政服務、延長郵政部門營業時間並削減成本。IBM亞太區總裁Kakutaro Kitashiro稱,日本郵政過於龐大,幾乎成為業內壟斷企業,這將對正常競爭構成影響。除非對其業務進行分離,否則私人部門將無力對抗。日本銀行業協會2月曾提議,日本郵政終止其部門存款服務業務,限制其接納的儲蓄數量並不提供貸款。日本首相小泉純一郎(Junichiro Koizumi)自01年上任開始就計劃重整並出售日本郵政。
本周市場關注的主要焦點是美聯儲主席格林斯潘於周二和周三舉行的聽證會,不過預計他不會改變之前提出的逐步加息的說法。摩根大通分析師表示,6月份消費者價格指數不會使美聯儲改變措辭。預計格林斯潘將再次表明漸近式加息的立場。
美國全國房屋建築商協會房屋市場指數7月小幅降至67,6月該指數修正後為68,但是比03年同期上揚。若房屋市場指數(HMI)超過50,表明預計房屋銷售狀況良好的建築商數目多於預計銷售狀況不好的建築商數目。在HMI調查期間,長期抵押貸款利率降至6%左右,這推動了建築商對銷售前景的樂觀預期。房屋價格不斷增長以及經濟狀況的不斷改善都推動房屋市場不斷昇溫。該指數的獨幢住宅的銷售現狀分項指數7月與6月持平,為73。銷售預期分項指數由6月的74小幅降至73。以上數據已經根據季節性因素進行調整。
美國波士頓聯儲總裁邁尼漢(Cathy Minehan)對通脹率和經濟前景發表置評表示,美聯儲的貨幣政策制定者一直在關注著通脹率,目前通脹率的上漲可能是暫時的,價格上漲的壓力將會得到緩解。目前還未用完所有的資源和勞動力,目前不存在資源使用的壓力。邁尼漢稱,美國經濟的復蘇非常強勁。雖然6月的數據較為疲軟,但是這都是暫時的。
美國能源部數據顯示,美國5月原油進口平均值為1032.4萬桶/日,較4月高出26.3萬桶,達歷史次高點,主要是因為從沙特的進口數量恢復至149.3萬桶/日。數據表明,5月原油進口是2003年9月以來最高,較2003年同期增長1.7%。墨西哥是美國原油的最大供應方,平均達166.6萬桶/日。第二位是加拿大,平均達163萬桶/日。沙特位居第三。來自委內瑞拉的原油進口為137.1萬桶/日,來自尼日利亞的原油進口為104.4萬桶/日,來自伊拉克的原油進口為75.5萬桶/日。
高賽爾金銀分析師稱,技術面顯示,金價後市仍有上漲潛力但幅度有限,有上攻乏力跡象。美元走軟往往會支橕金價,因為這使得以海外貨幣計算的黃金顯得便宜。紐約原油已經上漲到離前期高點一步之遙的41.80美元,而前期高點為42.45美元,原油很有可能形成雙頭。但比較而言,金價跟隨歐元的意願不甚積極,究其原因,通脹溫和使大幅加息的預期降低,從而打壓美元、提振歐元,但是提振歐元的同時,黃金作為通脹避險工具的吸引力有所弱化。
經濟學家一致預期,加拿大央行20日將宣布維持其指導的隔夜拆借利率於2%不變,但同時會發出未來幾個月將采取緊縮貨幣政策的明確信號。加拿大央行在6月8日宣布利率政策時維持利率不變,而此前3次貨幣例會上,加拿大央行總共將利率調降了25個基點。加拿大近期的經濟增長已超越了央行最近一次於4月發布預期,而工業產出的差距或將較預期更快收窄,這些因素提示央行可能很快將轉向緊縮的貨幣政策。分析師認為,相對溫和的通脹率、強勢貨幣以及昇息時間都將導致央行在9月開始昇息前的幾次會議上面臨貨幣政策上的分歧。分析師同時指出,加拿大央行在20日的貨幣政策聲明以及22日的會議紀要中將發出未來趨向緊縮貨幣政策的明確信號。
匯價日高108.87,日低108.06,尾盤在108.25附近整理;匯價日昇跌率-0.387%,日漲跌幅-0.42,收於108.24點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞態勢,且有呈死叉的可能,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線向空的概率增大。匯價若受壓於108.30之下則短線向空,下擋支橕位於108.00(波段低點103.40與106.99連線形成的支橕線位於108.00附近)、107.50(近期波段低點位於107.53),且不排除短中線繼續下破的可能;若站穩於108.30之上則上擋壓力位於108.70、109.10,繼續上破則短線向多且短中線向多的概率增大。108.30與109.10分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在108.00-109.70區間震蕩整理,上擋壓力位於111.30,繼續上破則周線向多,若下破108.00則周線向空。108.00與111.30分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價有望在107.00-110.00區間震蕩整理尋求短中線或中線運行方向,若持續位於108.50之下則向107.00方向運行的概率增大,繼續下破月線向空;若站穩於108.60之上則向110.00方向運行的概率增大,繼續上破月線向多。107.00與110.00分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自106.99至今運行於反彈波動之中。106.99至7月6日日高109.77為A波反彈,109.77至12日低點107.53為B波下跌,自107.53進入上行C波,在16日日高110.04附近受阻回落,其後有兩種波計數的可能,(1)自110.04已經結束4波整理,進入下行5波運行之中,若匯價下破108.00則上述波計數成立的概率增大,則有向107.00方向測試支橕的趨勢,且不排除繼續下破的可能;(2)若匯價在108.00一線受到支橕再次向上反彈、則有望出現震蕩盤昇格局,若上破109.20則可能自106.99以來至今仍運行在較大級別反彈之中,有望上破110.00向112.00方向運行。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力109.10,弱壓力108.60;強支橕107.40,弱支橕107.90。
歐元/美元
7月19日,歐元震蕩整理、微跌。
據消息人士稱,德國政府經濟顧問團調昇該國04年GDP增長預期至1.8%。出口及工業產出的數據好於預測成為支橕顧問團調昇GDP預期的主要動力。相關報告將於21日公布。
德國6月生產者物價指數月率下降0.1%,5月為增長0.5%,德國6月生產者物價指數年率增長1.5%,5月為增長1.6%。上述數據微弱於預期,生產者物價指數是衡量消費者方面的通脹趨勢的指標。石油制品價格對生產者物價指數數據影響最大。德國聯邦統計局稱,6月石油制品價格年率增長8.3%月率下降3.9%。剔除能源價格後,德國6月生產者物價指數年率僅增長1.3%。
德國央行(Deutsche Bundesbank)公布的月度報告稱,受海外需求維持強勁推動,預計德國第二季度GDP可能仍將大幅增長,第二季度GDP增長率甚至將微幅好於第一季度。月度報告稱,持續活躍的海外需求和強勁的工業生產顯示,第二季度經濟健康增長,但另一方面,國內需求增長僅維持溫和,私人家庭消費疲軟。經季節和日歷調整後的德國2004年第一季度實際經濟增長率季率上昇0.4%,高於2003年第四季度的0.3%。德國聯邦統計局將於8月12日公布第二季度GDP增長率的初步預測值,更多的詳細數據將於8月24日公布。德國政府表示,由於預期2004年下半年經濟增長將更為強勁,預計2004年全年GDP增長年率將達到1.5%-2.0%。2003年德國經濟萎縮0.1%。
德國總理施羅德(Gerhard Schroeder)經濟顧問委員會調高德國04年經濟增長率,從1.6%增至1.8%,委員會發言人表示,目前越來越明顯地表明,出口導向型的經濟增長將足以彌補國內需求的不足。委員會在8個月前預期德國04年經濟增長率為1.6%,1月份預計04年經濟增長率區間為1.5%至2%。
巴克萊資本(Barclays Capital)在日前發表的研究報告中預測,歐元兌美元將在今後數周內將跌至1.20,一個月內跌至1.19,理由是強勁的經濟數據將刺激投資者對美國國債的需求。
歐元區5月工業產值經季節調整後月率上昇0.7%,年率上昇3.9%。據歐盟統計局數據顯示,歐元區5月份生產資料產量月率上漲1.3%,年率上漲5.6%。歐元區企業處於中間品生產的領導地位,全球需求的增加,促使歐元區產品出口增加。盡管企業產量增加,但低迷的國內消費將阻礙經濟的增長。隨著6月的通貨膨脹的下降,短期昇息的可能性不大。企業產量增長最快的國家是芬蘭,較4月增加5.7%。德國和法國分別上漲1.2%和0.2%。意大利較4月幾無變化。歐盟25國5月工業產量比4月增長0.6%,較2003年5月上昇4.1%。
據彭博社調查顯示,意大利7月消費者信心指數可能下跌,法國6月消費支出亦呈緊縮,主因失業問題阻礙歐元區經濟加速復蘇。預估意大利7月消費者信心指數可能降至99.5,6月為99.9;法國6月消費支出可能比5月增加0.4%,將創5個月以來最小增幅;德國7月投資人信心指數也不被看好,可能出現8個月以來的第七度下滑。雖然美國、中國及東歐地區的需求帶動歐元區經濟繼續增長,但眾多歐元區企業卻仍需裁員以對,使該區失業率保持在5年以來的高點9%,阮囊羞澀的消費者也只能量入為出。國際貨幣基金(IMF)預估,04年歐元區經濟增長率將不及美國的一半。法國統計局Insee將在22日公布消費支出數據,意大利Isae研究院將在21日宣布消費者信心數據。德國ZEW歐洲經濟研究中心於20日公布投資人信心數據。
匯價日高1.2461,日低1.2394,尾盤在1.2440附近整理;匯價日昇跌率-0.104%,日漲跌幅-0.001,收於1.2438點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示匯價短線與短中線向多的概率繼續增大,短線技術指標有頂背離跡象故盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於1.2420之上則短線向多,上擋壓力位於1.2460、1.2500,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於1.2420之下則下擋支橕位於1.2380、1.2340。1.2340與1.2420分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向,但短中線向多的概率繼續增大。匯價若站穩於1.2350之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2550;若受壓回落於1.2350之下則下擋周線支橕位於1.2200。1.2350為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價有望在1.2170-1.2470區間寬幅震蕩中尋求中線運行方向。匯價若站穩於1.2470之上則月線向多。1.2470為匯價月線向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波(3波結構)下跌,共運行89個交易日,整體最大跌幅1177點;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,至今已運行48個交易日,可能整體大B波反彈用時約55個交易日,反彈目標1.2600附近;匯價的反彈1波用時約17個交易日,1波與3波的1.618時間比率為約27個交易日,即周二前後可能出現波段高點後回落進入稍大級別調整之中,另外,28日前後為重要的時間之窗,即短中線看,不排除整理後繼續震蕩盤昇的可能,若上破波段高點1.2500後,則反彈目標可看高至1.2550-1.2600區域。匯價自波段高點1.2927至波段低點1.1750的0.618的反彈幅度位於1.2490附近,0.809反彈幅度位於1.2700附近。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2500,弱壓力1.2460;強支橕1.2380,弱支橕1.2420。
英鎊/美元
7月19日,英鎊震蕩整理、略跌。
英國媒體報道,巴克萊銀行首席經濟師本周即將遞交的報告顯示,20年後英國可能取代德國成為歐洲最大的經濟體。英國和德國的國內生產毛額差距會縮小,因為德國的勞動年齡人口未來25年將萎縮20%,而英國則是小幅增加。英國和德國經濟的差距在穩定縮小,英國最早將於2020年代超越德國。報告指出,英國的成功得力於1980年代的結構性改革。
英國安永統計俱樂部(Ernst & Young ITEM Club)預計,受英國國內需求上揚及全球經濟強勁復蘇提振,英國04年經濟增長率將達3.5%,05年將略放緩至3%。當前英國經濟表現呈90年代末至今的最佳狀態,全球經濟表現也處於1988年以來的最佳狀態。安永首席經濟學家Peter Spencer表示,盡管英國國內及全球經濟均呈利好,但英國公共財政及房市問題仍令人擔懮。
匯價日高1.8773,日低1.8665,尾盤在1.8680附近整理;匯價日昇跌率-0.224%,日漲跌幅-0.004,收於1.8680點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,短線技術指標有頂背離跡象故盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.8650之上則短線向多,上擋壓力位於1.8710、1.8760,不排除短中線繼續震蕩盤昇、向1.8800、1.8900、甚或更高水位運行的可能;下擋支橕位於1.8600。1.8650為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8560之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8900。1.8560為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於1.8500之上則月線向多。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;匯價在有效上破1.8700後、波段反彈目標可看至1.8900-1.9000區域附近。比率分析顯示,匯價反彈3波的時間至今為13個交易日前後,而反彈1波也為13個交易日,為1:1時間比率,故盤昇若受阻則有回落整理要求。雖匯價受利差及加息預期等因素影響其整體走勢強於歐元,但仍有跟隨歐元/美元走勢的趨勢。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8760,弱壓力1.8710;強支橕1.8600,弱支橕1.8650。
澳元/美元
7月19日,澳元震蕩整理、持平。
匯價日高0.7347,日低0.7314,尾盤在0.7320附近整理;匯價日昇跌率0.000%,日漲跌幅0.0000,收於0.7319點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其3日均線處、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率繼續增大,技術指標呈頂背離跡象故短線盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於0.7290之上則短線向多,上擋壓力位於0.7350、0.7390,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於0.7250。0.7290為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7200之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7370、0.7420;下擋周線支橕位於0.7060。0.7200為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價有望圍繞0.7300在0.7000-0.7600區間震蕩整理尋求中線運行方向。0.7000與0.7600分別為匯價月線向空與向多的分界線
波動分析顯示,可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看在0.7370-0.7400。短中線看,若繼續上破則反彈目標可看高一線至0.7600一線。0.5反彈位在0.7390附近,0.618反彈位在0.7540附近。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7390,弱壓力0.7350;強支橕0.7250,弱支橕0.7290。
歐元/日元
7月19日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高135.50,日低134.04,尾盤在134.60附近整理;匯價日昇跌率-0.480%,日漲跌幅-0.65,收於134.63點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由昇勢趨緩轉而有呈橫行纏繞之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在134.10-135.10區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於134.70之上則向135.10方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於135.60、136.10;若受壓於134.60之下則向134.00方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於133.60、133.10。134.10與135.10分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在133.80-135.50區間震蕩尋求周線運行方向。匯價若受壓於133.80之下則向132.50方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩於135.50之上則周線向多。132.50與135.50分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動至6月24日日低130.09結束、進入3-4的震蕩整理盤昇階段,現已進入反彈波段的末段,若站穩於135.00且上破135.70後則可上看136.00-50區域,極限壓力似在136.80-137.00一線,其後若受阻則有望進入3-5的持續震蕩盤跌之中。若匯價受壓回落下破134.00,則可能匯價自7月16日日高135.77已經進入3-5震蕩盤跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力135.60,弱壓力135.10;強支橕133.60;弱支橕134.10。
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