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中美合資的光大保德信基金管理有限公司(光大保德信)將於7月20日至8月20日在全國發售其第一只基金產品——光大保德信量化核心證券投資基金(光大保德信量化核心基金)。該基金的托管人為中國光大銀行,認購期間將通過中國光大銀行、交通銀行、及光大證券、國泰君安、申銀萬國、海通、興業、廣發、銀河、中信等十三家證券公司進行銷售。
光大保德信量化核心基金為偏重股票投資的開放式基金,追求長期持續穩定超出業績比較基准的投資回報,投資范圍為具有良好流動性的金融工具,其中股票投資對象重點為基本面良好且具有持續增長潛力、股價處於合理區間的優質股票。該基金通過光大保德信特有的風險管理及績效評估體系EPPIC對投資風險進行全程嵌入式風險管理。
光大保德信量化核心基金秉承三大投資理念:以量化投資為核心的理性投資管理;以控制風險為前提的積極投資管理;以穩健收益為目標的長期投資管理。
據光大保德信負責人介紹,該基金借鑒了外方股東保德信投資管理有限公司(保德信投資管理)的量化投資管理理念和長期經驗,結合中國市場現行特點加以改進,形成光大保德信獨特的量化投資策略;正常市場情況下不作主動資產配置,采用自下而上與自上而下相結合的方式選擇股票;並通過投資組合優化器構建並動態優化投資組合,確保投資組合風險收益特征符合既定目標。
光大保德信成立於2004年4月,由中國光大集團控股的光大證券有限責任公司和保德信金融集團旗下的保德信投資管理共同創建,公司總部設在上海,注冊資本為人民幣1億元,中美兩家股東分別持有67%和33%的股份。公司主要從事基金發起、設立和管理業務,今後將在法律法規允許的范圍內為各類投資者提供更多資產管理服務。
據悉,光大銀行天津分行各網點從7月20日起將正式發售該基金。
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