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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周四收盤持穩,期銅穩健的貿易買盤支橕價格。貿易買盤支橕了市場價格,同時基本面堅實;之前美國發布的生產者物價指數(PPI)合乎分析師預期,對匯市幾無影響。一交易商稱,『數據再次成為關鍵因素,只要數據不壞,市場就有推高期銅的願望。』『不過期銅今日走勢與數據關系不是太大,因為有貿易買盤和介入交易支橕,不過在2,810/25美元水准的賣盤限制了漲勢。』
指標三個月期銅收高報每噸2,806美元,上日報2,790。然而,在美國與非洲銅礦生產商繼續勞資談判之際,銅價處於區間波動。墨西哥La Caridad銅礦的工人於周一晚開始罷工,一些市場消息人士相信,如果此處的勞資糾紛不能迅速獲得解決,加拿大的工人可能也會群起罷工,以表達支持之意。La Caridad銅礦年產14萬噸銅精礦,24萬噸精煉銅。銅生產商墨西哥集團(Grupo Mexico)美國子公司Asarco的合同談判仍未有結果。交易商等候來自Angloplat方面的消息,該公司在南非Rustenburg銅和鎳廠的工人可能因工資爭議舉行罷工。Rustenburg的陰極銅額定年產能為1.1萬噸,陰極鎳額定年產能為近2萬噸。該廠工資談判將於7月22日開始進行。
美國鋁業(Alcoa)位於加拿大Becancour鋁廠的產能減少,也限制鋁價下跌。美鋁表示,Becancour三座電解槽關閉兩座,將導致年產量從40.3萬噸降至13.5萬噸。自從工會拒絕資方上周末的提案後,勞資雙方還未進行過正式會談,但已同意將恢復協商。三個月期鋁收報1,728美元,上日收報1,731。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四收高,受倫敦期銅漲勢提振。交易員表示,貿易買盤和勞資糾紛引發的供應疑慮支橕市場。主力9月期銅勁昇1.05美分,收報每磅1.2875美元,盤中交投區間為1.2760-1.2930。現貨月7月期銅亦上揚1.15美分,報1.2895美元。其他各月合約上漲0.25-1.15美分不等。期銅盡管上漲,但9月合約未能觸及周一所及高點1.30。不過一些市場人士感到,期銅短線有望進一步走高。一分析師表示,『趨勢依然向上,市場在此處構築一個底部。我認為銅價有望在一周內昇逾1.30。夏末有望達到1.35。因為需求依然強勁,且基本面情況沒有改變。』該分析師認為下檔技術支橕分別在1.25和1.22。COMEX期銅最終成交量為10,000張,高於周三的6,518張。未平倉合約增加651張至67,391。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周四大幅收低,新作11月期約收低近23美分,因天氣預報顯示對作物造成危害的可能性減小,且美國現貨市場崩跌。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低29-3/4至10美分。8月期約收低29-3/4美分,至每蒲式耳7.51美元。11月期約收低22-3/4美分至6.45-1/2美元,周三收高27美分。
8月/11月大豆和8月/12月豆粕價差走軟,這是近期趨勢的改變,並且是空頭信號,交易商稱。
分析師指出:『現貨市場領跌。基差水准自高點大幅挫跌。』
**利空消息不斷**
愛荷華壓榨商周四報價跌45-60美分。由於美國供給處於27年來最緊張的狀況,近幾周中西部壓榨商提高現貨報價,以屯積大豆庫存。
6-10日和30日天氣預報顯示,中西部將出現降雨。這舒緩了乾燥天氣將影響8月大豆結莢的擔懮。亦成為利空消息。
美國農業部(USDA)官員周三晚間稱,亞洲大豆鏽病沒有如周三傳言那樣擴散到美國,令大豆進一步承壓。
空頭消息令基金賣出2,500-3,000張大豆期約。
周四重新提出交割的7月期約為222張。Term Commodities的經紀商帳戶接手22張。Man Financial的一位客戶接手92張,FC Stone的一位客戶接手65張。注冊倉單持平於223。
豆粕各月期約每短噸收低14.70美元至2.50美元。8月期約收低14.70美元至254.30。
7月期約交割量為67張,但嘉吉投資服務的經紀商帳戶接手50張。
豆油個月期約大多收低,追隨大豆市況。但跌勢受限,因現貨市場自7月初以來跌逾2.5美分,吸引部分商業機構。
豆油各月期約每磅收於持平至收低0.35美分。8月期約持平於26.43美分。商業機構為買家。
USDA稱,美國豆油出口淨銷售上周減少4,500噸,低於預期的零至5,000噸。
馬來西亞棕櫚油收高。
到期的7月期約交割202張,LBS的一位客戶提出200張交割。一位R。J。O'Brien的客戶接手131張。CIS的經紀商帳戶接手25張,ADM Investor Services的經紀商帳戶接手28張。
大豆預估成交量為60,702,豆粕成交量為28,293,豆油預估成交量為19,218張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周四收於八個半月低點,主要受美國農業部(USDA)公布的當周出口銷售報告不佳打擊。
『全球每個小麥出口國都有貨源,但就是沒有需求,』一資深交易商稱。
大豆期貨重挫也引發小麥的投機性賣盤。
CBOT各月小麥期約每蒲式耳收低7至11-3/4美分不等,9月期約下跌11-3/4美分至3.33-1/4美元。
USDA周四公布報告稱,上周美國小麥出口銷售312,400噸,遠低於預估的40-50萬噸。
9月合約跌破技術支橕位3.40美元後觸及日低3.32-1/2。
CBOT小麥成交量為27,348張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周四自七個月低點回昇,因此前連續三日深幅下跌後,市場上出現逢低承接買盤。
指標2004年12月期約收高0.4日元,至每公斤138.0日元,稍早曾跌至135.7日元,這是指標月合約自去年12月3日以來最低水准。一名經紀商說:『這是修正性反彈。因供給不斷增加,潛在人氣仍疲弱。我相信許多市場人士傾向於逢高賣出。』12月期約自6月25日掛牌並創下紀錄高點153.4日元後,已累計挫跌15.4日元或10%。技術面看,12月期約短期內可能測試132.2日元的支橕位。8月期約收低1.1日元至134.4日元,因預期下個月交割日到來時將有大量實貨交割而承壓。其它各月合約小幅下跌,跌幅為0.1-0.8日元不等。東南亞天膠季節性供給增加,導致TOCOM市場人氣低迷。全球最大的天膠生產國和出口國--泰國,6-9月天膠為產量高峰期,對價格構成壓力。另一個負面因素是近期中國的買盤疲弱。經紀商將此歸因於中國國內庫存居高不下,以及對對膠片的需求轉移到更為廉價的標准膠。
周四成交量為13,852張,高於周三的10,452。截至周三的未平倉合約數為38,343張,周二為35,942張。
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