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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周二多數收低,因期銅稍早強勢遭受美元走強引發的獲利了結。在美國發布最新的貿易數據之後,美元兌歐元強勁走高,使得稍早由基金和技術性買盤以及堅實的基本面引發的期銅的漲勢消退。一交易商稱,『市場強勢不足以使自己脫離美元的影響,不過收盤相對持穩。』
指標三個月期銅收報每噸2,775美元,低於周一晚場綜合交易收盤時的2,778。日高為約2,815,並曾短暫觸及約2,760的日低。『貿易數據公布後美元走堅,影響了黃金走勢,然後期銅也受衝擊,跟著其他金屬也是。期鋁亦受到套利的打擊,期鋅則受到多頭結清的衝擊。期鉛快速下滑後又在少量貿易買盤支橕下回昇。』然而,基本金屬當前則呈區間波動,美國與非洲部分生產基地的勞資雙方仍在進行協商。墨西哥La Caridad銅礦冶煉廠的工人在周一晚間舉行罷工。該礦年生產14萬噸銅精礦,24萬噸精煉銅。銅生產商墨西哥集團(Grupo Mexico)美國分公司Asarco的勞資合同談判仍未有結果。交易商等候Angloplat方面的消息。該公司在南非Rustenburg銅和鎳廠的工人料將因工資爭議舉行罷工。Rustenburg工廠陰極銅年產能為1。1萬噸,鎳產能為近2萬噸。同時美國鋁業(Alcoa)在加拿大Becancour鋁廠的談判亦抑制市場的跌勢。美鋁表示,將關閉Becancour三座電解槽中的一座,此舉將導致年產量自40。3萬噸降至27萬噸。
期鋁收報每噸1,725美元,上日收報1,740。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周二收盤漲跌不一,並脫離之前觸及的兩個半月高位,因交易商權衡銅廠罷工消息與美元走強導致需求降低之間的輕重。
主力9月期銅收昇0.05美分至每磅1.2780美元。現貨月7月銅昇0.15美分至每磅1.2790。遠月合約自上漲0.25美分至下跌1.10美分不等。墨西哥銅生產商旗下工廠罷工消息溫和提振期銅,盤中交投清淡但走勢震蕩;不過美元走強亦引發少量獲利了結。Man Financial分析師在報告中稱,『墨西哥集團(Grupo Mexico)旗下La Caridad銅礦於昨日晚間開始罷工,今日有所提振銅價。』La Caridad銅礦冶煉廠的工人在周一晚間舉行罷工。該礦年生產14萬噸銅精礦,24萬噸精煉銅。另外,美元周二全面上揚,因美國公布5月貿易逆差縮窄幅度大於分析師的預期,受出口大增帶動。5月貿易逆差減少為459.5億美元,低於預期的483億。紐約午後歐元兌美元跌至日低1.2301,遠低於數據公布前的1.2377,當日下跌0.9%。在倫敦金屬交易所,三個月期銅收低3美元至每噸2,775。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周二收盤漲跌不一,舊作期約承壓。交易商稱,在一家大型交易商將現貨月合約交割逾100萬蒲式耳之後,7月合約領跌。
這些是7月合約的第一批交割,該合約將在周三1701 GMT到期。周三的波動幅度預計也會很大。截至周二開盤時,7月未平倉合約為2,119張。
貿易商Louis Dreyfus旗下的Term Commodities申請交割220張大豆,而一位R。J。O'Brien的客戶則接收了103張交割申請。
但新作11月期約獲得支橕,因交易商在7月合約到期之前,將舊作/新作合約的套利交易平倉。中西部地區10-15日天氣預報略轉乾燥,這有助於新作合約在尾盤反彈。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低26美分至4-1/2美分。舊作7月合約跌25美分至9.11美元。
新作11月期約收高1/4美分至6.41-1/4美元,此前攀昇8美分,扭轉開盤時跌勢。
基金拋出約2,500張。瑞銀華寶拋出1,500張11月期約。商業機構有買有賣。
美國農業部(USDA)公布截至周日68%的大豆作物生長狀況優良,較上周的67%高出一個百分點。
美國中西部大豆現貨基差報價漲跌不一,一些壓榨商將報價降低5美分至10美分,但其它加工商提高5美分。美灣近月CIF大豆中午報價大幅下跌30美分。
豆粕期約漲跌不一,追隨大豆期約走勢。舊作合約每短噸收低11.70美元至4.20美元。遠至2005年5月的新作合約收高0.40美元至1.30美元。
7月合約跌11.70美元至每短噸301.30美元。因交易商在到期之前將部位平倉。亦有空頭傳言稱,中西部大豆壓榨商可能將提出100張交割申請。
周二無交割。注冊倉單持平於146張。
豆油期貨收低,受大豆期貨和馬來西亞棕櫚油期貨跌勢拖累。
豆油各月期約每蒲式耳每磅跌0.10美分至0.49美分。7月期約跌0.10美分至26.90美分。
對7月合約交收77張,Iowa Grain的一位客戶提出69張交割申請,而一位Tenco的客戶是主要接手者,共接受42張。注冊倉單由先前的4,560降至4,460張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周二收低。交易商指,大豆期貨大跌令小麥承壓。
在一個主要商業機構交割現貨月7月大豆之後,近月大豆合約大幅下挫。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收低6至6-1/2美分不等。7月期約跌6美分,報3.33美元。9月期約亦跌6美分,收報3.39-1/2美元。
市場還受到利空技術面因素影響。
9月合約周一以及盤後電子交易中均未能收復14日移動均線所在的3.46的短線阻力位。這是利空信號。成交量預估為18,810張。
東京工業品交易所(TOCOM)
橡膠期貨周二跌至六個月低點,經紀商指出,因供應上昇懮慮導致多數合約早盤觸及紀錄低點,進而引發止損賣盤。
指標12月期膠收低3.0日元至日低每公斤139.7日元,創1月16日以來指標合約最低水准。現貨月7月合約跌2.7日元至153.3日元,其餘各月合約下跌2.8-5.0日元不等。一經紀商稱,受美元兌日元昇勢提振,多數合約開高。但TOCOM期膠對匯市波動反應平淡,令多頭感到失望,從而引發早市稍晚的賣盤。『午後多頭出清加速,因之前除7月合約之外的所有合約均觸及紀錄低點,』他補充說。經紀商認為,12月合約在跌破被視為堅實底部的141.7日元之後,近期可能跌向135。泰國橡膠供給增加令空頭氣氛彌漫。市場的看空氣氛原因在於東南亞橡膠供應出現季節性增加。在全球最大的天然橡膠生產和出口國--泰國,通常產量在6-9月達到高峰,令橡膠價格承壓。TOCOM市場的現貨月7月合約依然保持2.7日元的微小跌幅,因市場預期,由於實貨需求強勁,該合約在7月26日到期時料將以較高的價格報收。8月合約受挫最重,跌幅達到每公斤5.0日元的跌停板,經紀商認為,這是由於市場預期該合約在到期時實貨供應量料將巨大。
周二TOCOM期膠成交量估計為10,715張,較周一的4,034張高出逾一倍。截至周一尾盤的未平倉合約為35,833張,較上周五的35,956張減少。0715 GMT,美元兌日元在108.72/75日元附近交投,較周一紐約市場尾盤108.30上漲。
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