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美元/日元
7月13日,匯價震蕩盤昇。
日本央行貨幣政策委員會一致投票決定維持超寬松貨幣政策不變,一致同意維持儲備目標上限於35萬億日元,與預期一致。5月核心消費者價格跌幅大於預期,表明日本近期的經濟擴張並未結束通貨緊縮。日本央行將於8月13日公布今日的貨幣政策會議紀要。
日本央行7月月度報告稱,日本經濟活動小幅強勁於4月份的預期,但預計消費者物價在截至2005年3月份結束的財年中仍繼續輕微下滑,維持溫和通縮狀態,與4月份的預期一致。日本央行暗示,短期內不會結束其定量寬松貨幣政策。報告稱,最終需求、尤其是出口和商業固定投資正在復蘇,產出的增加也為就業施加積極影響,因此,預計日本經濟將獲得更大增長動力。日本央行稱,國內企業生產的產品價格的上揚將小幅快於預期,但這些漲幅大部分將被企業較高的生產力和其它因素消化,因此,預計價格將維持基本跌勢。日本央行稱,將維持過度寬松的貨幣政策不變直至日本核心消費者物價指數年率高於零並持穩於這一水平之上;日本5月份核心消費者物價指數年率下降0.3%。日本央行每6個月發表一次經濟預測報告,並在3個月後對經濟發展進程做出評估。預計日本央行將在10月份更新其4月份作出的經濟預測。
日本央行行長福井俊彥表示,政府必須解決公共債務問題。央行將堅持目前的貨幣政策。福井俊彥表示,由於產出增加使日本企業有能力應付原材料價格的上昇,以及勞動力成本仍保持在較低水平,因此日本2004財年消費者物價指數不會上昇。
日本內閣府(Cabinet Office)7月份月度報告上調了對經濟狀況的評估,理由是消費和就業雙雙出現增長。這是日本政府自2004年1月份以來首次上調對國內經濟的官方評價。日本內閣府表示,日本經濟正以穩健步伐復蘇,企業的增長勢頭也擴散至了居民消費領域。從短期來看,鑒於全球經濟復蘇且國內私人消費需求穩步增長,因此預計日本經濟的復蘇將得以延續。日本5月份總體家庭支出實際較2003年同期增長4.8%,這也是該數據連續第七個月出現上昇。此外,日本5月份失業率下降0.1個百分點至4.6%,同時就業人數有所增加。另外,日本內閣府還上調了對美國經濟的評估,稱美國經濟正在擴張。日本內閣府維持了對出口和工業產值的評估,稱這兩個領域也正在增長。日本內閣府稱,仍需要關注全球利率變動對經濟產生的影響,以及匯率的波動和油價等問題。
日本經產省報告顯示,日本5月份產能利用率經季節性調整後月率上昇1.3%,年率上昇3.1%。5月份工業產值經修正後上昇0.8%,初值為上昇0.5%。日本5月份工業發貨量經修正後月率上昇1.3%,庫存經修正後下滑1.8%。
紅皮書調查顯示,美國7月10日當周零售銷售月率下降0.5%,年率上昇2.8%。該項調查針對營業時間一年以上的商店。預計美國7月零售銷售將年率增長2.6%,月率下跌0.7%。
美國5月國際商品和服務貿易赤字由4月下修後的481億美元收窄至46億美元。4月貿易赤字初值為483.3億美元。美國商務部稱,受出口大幅增加推動,美國5月貿易赤字收窄。結果遠低於經濟學家將擴大至新紀錄高點490億美元的預期。美國5月出口增加2.9%,進口增加0.4%,從而令赤字收窄。商務部稱,5月的進口和出口均創歷史紀錄。美國對加拿大的貿易赤字下降至47.7億美元,對墨西哥的貿易赤字擴大至37.7億美元。美國對中國的貿易赤字擴大至121.3億美元。美國對日本的貿易赤字收窄至55.2億美元。
美國財政部公布數據,6月份美國聯邦預算盈餘達191億美元,較上財年同期的212億美元有所減少。美國國會預算辦公室7月早期曾預測說,6月份美國預算盈餘應為160億美元,其中支出和收入分別較一年前上昇13.6%和11.1%。6月份美國預算支出總計1952億美元,而一年前同期為1718億美元;預算收入總計2144億美元,而一年前同期為1930億美元。
美國裡士滿聯儲6月份制造業發貨指數降至14,制造業就業指數降至1,服務業收入指數降至9,零售收入指數驟降至-9。
美國達拉斯聯邦儲備銀行行長麥克蒂爾(Robert McTeer)稱,美聯儲(Fed)將能夠實施漸進式的加息策略,不過經濟數據的變化也可能改變這一前景。盡管目前他仍認為Fed將奉行『有節制』的加息立場,但若近期通貨膨脹率的上昇並非暫時現象,那麼Fed就會采取一切必要的應對措施。
美國財政部長約翰。斯諾(John Snow)表示,布什政府所需要做的就是確保美國經濟的持續強勁增長。將布什推行的減稅政策固定為一項永久性政策對於實現上述目標至關重要。斯諾稱,美國的就業增長速度正在加快,制造業日趨復蘇,消費者信心正處於2年來的最高水平,而且住宅擁有率也已攀昇到了歷史最高水平。美國經濟目前處於20年來增長速度最快的時期,就業也保持了10個月的持續強勁增長。
加拿大5月企業進口昇至創記錄水平,至316億加元(240億美元),貿易盈餘收窄至52.2億加元,超出預計水平。加拿大5月出口連續第四個月增長,增長1.3%至368億加元。受到機械設備采購的增長帶動,5月進口增長7.8%,是1月份以來的最大增幅。經濟學家之前預計5月貿易盈餘為74億加元。統計局將4月份的盈餘從75.8億加元修正至70.3億加元。
匯價日高109.40,日低108.13,尾盤在108.60附近整理;匯價日昇跌率0.370%,日漲跌幅0.40,收於108.60點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間、30日均線之下附近,顯示短中線向空的概率依然較大,短線有望在108.20-109.00區間震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。匯價若受壓於108.60之下則向108.20方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於107.70;若站穩於108.60之上則向109.00方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於109.50。108.20與109.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若持續位於108.30之下則周線向空,若站穩於108.30之上則上擋周線壓力位於110.10、112.10,繼續上破周線向多;下擋周線支橕位於106.20。108.30與112.10分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上昇,共運行約32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至6月24日日低106.99運行約32個交易日,為1:1的時間比率。若暫認定匯價自106.99至7月6日日高109.77為3波結構的A波反彈(運行8個交易日),109.77至12日低點107.53為B波下跌,可能自107.53已經進入上行C波,目標暫看110.00-50附近,若有效上破109.10則上述波計數成立的概率增大。若匯價下破108.20,則不排除下探107.70或107.20附近支橕的可能;若有效下破107.00則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力109.50,弱壓力109.00;強支橕107.70,弱支橕108.20。
歐元/美元
7月13日,歐元震蕩盤跌。
因能源價格的下跌導致通脹率降低,法國6月份消費者價格指數(CPI)與5月持平,年率上昇2.4%。先前預期月率持平或上昇0.2%,年率上昇2.4%。
法國財政部(Finance Ministry)數據顯示,因土木工程類出口上昇,抵消了大量能源進口對貿易狀況的影響,法國5月份貿易赤字由4月份的3.3億歐元收窄至2.63億歐元。市場此前預期貿易赤字將收窄至2億歐元。
德國6月份批發價格指數月降0.2%年昇3.5%,為11個月內首次下跌。經濟學家表示,隨著能源價格下跌,德國通貨膨脹增長有所放緩,通脹前景處於合理水平。德國消費物價通脹在5月達2%,原油價格在過去1年內上漲30%。6月份,消費物價上漲放緩,為四個月內首次。
歐洲汽車制造商協會(Association of European Auto Manufacturers)數據顯示,受經濟狀況改善提振,西歐汽車注冊量6月年率上昇5.6%,達到141萬輛。
歐洲央行(ECB)數據顯示,7月9日當周,歐元體系黃金和應收黃金儲備減少100萬歐元,至1,274.17億歐元。同期,外匯儲備下降4億歐元,至1,727億歐元。歐央行稱,流通現金增加37億歐元,至4,582億歐元。對政府的債務總額下降22億歐元,至650億歐元。歐元體系由總部設在法蘭克福的歐央行及歐元區12個國家的中央銀行組成。
匯價日高1.2413,日低1.2296,尾盤在1.2330附近整理;匯價日昇跌率-0.621%,日漲跌幅-0.008,收於1.2331點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由多頭排列昇勢趨緩轉而有呈橫行纏繞態勢,但其整體與30日均線仍呈多頭排列之勢,匯價位於其間偏下、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大,短線有望在1.2250-1.2290區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於1.2320之上則向1.2290方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於1.2440、1.2500,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於1.2320之下則向1.2250方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於1.2200。1.2250與1.2390分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2300之上則周線向多,若站穩於1.2280之上則中線向多的概率增大,上擋周線壓力位於1.2530;若受壓回落於1.2280之下則下擋周線支橕位於1.2150。1.2300為匯價周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日,若從波段高點2月18日日高1.2927起算則為62個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中;已於6月14日日低1.1950進入3-3-5的5波反彈,且可能已進入4波整理之中,即匯價衝高若受阻回落則有望進入短線整理、若下破1.2320則向1.2260附近水位尋求支橕的概率增大;但短中線看,不排除整理後繼續震蕩盤昇的可能,若上破波段高點1.2461後,則反彈目標可看高至1.2550-1.2600區域。時間比率分析顯示,匯價62個交易日的0.618的反彈時間為約39個交易日,89的0.618反彈時間約為54個交易日,0.618的反彈幅度位於1.2490附近。市場對匯價在時空交匯處附近衝高受阻回落進入短線整理的可能性繼續保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力1.2440,弱壓力1.2390;強支橕1.2200,弱支橕1.2250。
英鎊/美元
7月13日,英鎊震蕩盤跌。
英國零售商協會(British Retail Consortiu,BRC)公布數據,英國6月除新商場和零售店以外的零售銷售年率增長2.4%,略低於5月的3.7%,但仍高於3月和4月時的增長率。英國6月零售銷售增長率雖然下降,但仍保持在較高水平。6月包括新商場和零售店在內的總零售銷售增長5.0%,略低於5月時6.5%的增長率。自2003年11月以來,英國央行貨幣政策委員會已四度昇息以控制消費者需求的不斷上昇。零售銷售增長率下降顯示,英國央行的昇息政策在一定程度上控制了消費者需求的增長。
英國6月消費者物價指數月降0.1%年增1.6%。通脹水平與市場預期一致。英國國家統計局表示,英國6月消費者物價水平年率上昇1.6%,電器、燃氣及水價增幅達1997年以來的最快。
匯價日高1.8626,日低1.8514,尾盤在1.8570附近整理;匯價日昇跌率-0.269%,日漲跌幅-0.005,收於1.8567點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,但其昇勢趨緩,匯價位於3與5日均線之下附近、10日均線之上及30日均線之上,顯示短中線向多的概率繼續增大,短線有整理要求。匯價若站穩於1.8590之上則短線向多,上擋壓力位於1.8650、1.8700,不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於1.8500、1.8450。1.8300與1.8590分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8470之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8750,下擋周線支橕位於1.8250。1.8470為匯價周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;暫看自6月30日日低1.8007已經結束下跌2波波動、進入3波反彈波動之中,若果真如此,則匯價在有效上破1.8600後、波段反彈目標可看至1.8850-1.8900區域附近。比率分析顯示,匯價反彈3波的時間至今為11個交易日,而反彈1波為13個交易日,故仍有漲昇時間;漲昇幅度至今已存在倒0.618關系,顯示上擋壓力較大且市場對倒0.618的可能性也保持警惕。雖其匯價受利差及加息預期、交叉盤等因素影響其整體走勢強於歐元,但仍有跟隨歐元/美元走勢的趨勢。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8660,弱壓力1.8600;強支橕1.8450,弱支橕1.8510。
澳元/美元
7月13日,澳元震蕩盤跌。
澳大利亞國民銀行調查顯示,6月商業信心指數上昇4.3至10.1。該指數高於零表明對未來業內狀況持樂觀態度的企業多於持悲觀態度的企業。澳大利亞政府增加家庭補貼支橕消費者支出上揚,加之全球經濟強勁增長提振出口,該國6月商業信心自1年低點回昇,多數企業均稱6月銷售、獲利和新增訂單均有所增加。商業信心的回昇有望推動澳大利亞經濟加速增長,由此可能令澳央行在04年采取昇息的舉措。澳央行曾於03年11月和12月連續2次昇息,04年至今則始終維持5.25%的利率不變。調查顯示,6月銷售指數上昇8點至26,獲利指數攀昇6點至18,新訂單指數也上揚5點至11,但就業指數下跌5點至6。
荷蘭銀行表示,由於住宅價格的下滑將影響消費支出,從而促使澳大利亞央行在第四季度降息,因此預計這種弱勢還將持續。該行建議在0.7200美元上方逢高賣出澳元。
新西蘭經濟研究協會調查顯示,20%的受訪企業預計未來6個月內企業狀況將有所惡化。這較第一季度的29%有所改善。數據顯示,新西蘭第二季度商業信心受經濟加速增長提振而上昇。17%的受訪企業預計,第三季度商業狀況將有所改善。高於第一季度調查時的11%。所有受訪的金融企業均預計,04年新西蘭央行仍將采取昇息舉措。建築企業信心出現下跌,這是為唯一一個企業信心下滑的行業。建築公司仍對未來6個月的商業前景持樂觀態度,而建材供應公司則相對悲觀。經濟學家一致認為,新西蘭央行會在7月29日的會議中再度昇息至6%以減緩通脹壓力。新西蘭央行預計,04財年通脹率將自03財年的1.5%大幅加速至3.3%。
匯價日高0.7275,日低0.7203,尾盤在0.7250附近整理;匯價日昇跌率-0.330%,日漲跌幅-0.002,收於0.7245點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於0.7240之上則短線向多,上擋壓力位於0.7300、0.7350,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;下擋支橕位於0.7200、0.7150。0.7240為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7120之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7300、0.7370;若受壓回落於0.7120之下則下擋周線支橕位於0.7020。0.7120為匯價周線向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標在有效上破0.7250後可上看0.7350-0.7400。比率分析顯示,匯價自波段高點2月18日日高0.8008下跌至波段低點5月18日日低0.6793共運行65個交易日,其後進入3波反彈波動之中至今,其0.618時間比率為約40個交易日,即在周初前後,故若匯價衝高受阻回落則有望進入短線整理;匯價的0.382反彈位在0.7250附近,0.5反彈位在0.7390,0.618反彈位在0.7540附近。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7300,弱壓力0.7260;強支橕0.7190,弱支橕0.7230。
歐元/日元
7月13日,匯價盤昇受阻回落。
匯價日高134.85,日低133.73,尾盤在133.90附近整理;匯價日昇跌率-0.276%,日漲跌幅-0.37,收於133.91點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且有呈橫行纏繞收斂集聚之勢,其與30日均線有呈金叉或纏繞的可能,匯價位於其間及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在133.00-134.60區間震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。匯價若站穩於133.80之上則向134.60方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,若上破135.00(波段高點連線形成的壓力線位於135.00一線)、則上擋壓力位於135.50、136.00一線;若受壓於133.80之下則向133.00方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於132.50、132.00。133.00與134.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價有望在133.80-135.30區間震蕩尋求周線運行方向。匯價若受壓於133.80之下則向132.50方向運行的概率增大,繼續下破周線向空;若站穩於135.30之上則周線向多。132.50與135.30分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大。且已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中至今;可暫看至6月10日日低131.57結束C波3-1,由131.57至6月15日日高134.48為C波3-2反彈,由134.48進入C波的3-3下跌波動至6月24日日低130.09結束、進入3-4的震蕩整理盤昇階段,若站穩於135.00後則可上看135.50-136.00區域,若有效下破133.00則有望進入3-5的持續震蕩盤跌之中。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向。
今日強壓力135.10,弱壓力134.60;強支橕132.70;弱支橕133.20。
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