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金屬評述
倫敦金屬交易所期銅期鋁收低,期銅場內交易終盤報2778美元,比上交易日跌11美元,成交量有所下降,為54220手;期鋁場內交易終盤報1740美元,比前一交易日跌12美元,成交量大幅萎縮為69934手。期銅稍早漲勢是由在美元走軟支持下受基金和技術性買盤導致的,但在逾越2800美元後,期銅遭受獲利了結賣盤打壓而回吐,顯然2820美元附近具有明顯的技術性阻力,在未能突破重要阻力位之前,期銅上漲趨勢仍將無法形成。Grupo Mexico公司旗下La Caridad銅礦工人周一開始罷工,原因是有關勞動合同方面的問題,但市場對罷工消息反應平淡,更多的投資者則是在等待本周公布的大量美國數據,希望其能為市場提供指引。
受倫銅走勢影響,當日國內銅市以低開響應,全日整體走勢較為平穩,小幅整理態勢貫穿始終,除了CU411合約以增持頭寸1萬1千餘手保持持倉遞增趨勢外,並無其它看點,表現出市場投資者的觀望心態。就後市而言,本周即將公布的一系列美國經濟數據對市場將產生重大影響,周三的6月份零售銷售、周四的生產者物價指數、工業生產和設備利用率,尤以周五公布的消費者物價指數為重要,並將對外匯市場產生重要影響,進而影響銅價走勢。技術上看,盡管期銅上行受阻,但期銅仍處於平穩上行通道內,技術性的上行趨勢並未破壞,謹慎看漲。
滬膠評述
周二滬膠仍維持縮量盤整格局,8月合約開盤14160元/噸,基本與上一收盤價持平,在其後的交易中基本在上下一兩百點窄幅振蕩摸高14280元/噸,探低14095元/噸,收盤14135元/噸。
由於7月合約最後的交易平穩過渡,化解了市場預計的潛在風險,從而為遠月合約的價格拓展提供了空間,近期11月合約的持續增倉表明價格遠遠偏低的遠月合約已引起許多投資者關注,同時該合約又處於割膠期後,所以在該合約上面臨的實盤壓力不會很大,所以建議操作上仍以逢低吸納遠月合約為主。
連豆評述
周一晚間,美國農業部公布了7月份月度供需報告:由於大豆產區目前為止天氣仍屬理想,美國新豆產量預測繼續維持在創記錄的29.4億蒲式耳,6月份數據為29.65億蒲式耳;基於美國國內壓榨需求旺盛,陳豆庫存水平自1.15億蒲式耳調減至1.05億蒲式耳,新豆庫存預測為2.10億蒲式耳,低於上月的2.20億蒲式耳,但略高於市場預測的2.06億蒲式耳。農業部本月維持南美產量數據不變並再次下調中國今年大豆進口量至1800萬噸,較6月減少100萬噸。在令人失望的報告數據及良好的天氣壓力下,隔夜CBOT大豆出現中幅跳水行情。8月合約跌破近期盤整區域下軌,最低783美分,收盤786美分,下跌17美分;11月合約開盤645美分,最高645美分,最低629美分,收盤641美分,下跌5 1/4美分。周一盤後公布的大豆作物進度報告顯示,截止7月11日美國大豆作物良好率為68%,比前一周提高1個百分點,去年同期為70%;目前大豆開花率39%,結莢率6%,分別高於去年同期的22%和3%的水平。
承接前幾日跌勢,國內大豆周二繼續走低。大豆409合約在連續七個交易日收陰後,今日以十字星報收,盡管盤中期價創出近期新低3045點,不過低位空頭平倉積極,期價在下探低點後振蕩走高,最高3082,收盤較開盤價上漲1點至3069,較昨日下跌18點,空盤量減少13686張至12.83萬張。11月大豆開盤2800,最高2816,最低2776,收盤2781,較昨日下跌36點,空盤量增加5958張。隨著近期9月合約的大幅走低,9月/11月價差自上周一的546點一路縮減至250點,套利盤的獲利平倉令兩個合約收盤價差回昇至288點。盡管目前油廠豆粕現貨報價仍然維持在2930元/噸,但是大豆期價的走低仍然拖累豆粕走低。豆粕主力合約M0409收盤2754,較昨日下跌54點。由於目前正值養殖業消費旺季,豆粕的現貨合約M0408繼續維持在2830?2860之間波動。預計在天氣未出現異常前,整個豆類期市將繼續維持振蕩走勢,建議投資者不易追漲殺跌,買大豆拋豆粕將不失為振蕩勢中最好的操作方式。
鄭麥評述
周二鄭麥逐漸擺脫盤局而上揚,成交量溫和放大。強麥411收市價1858,較昨日上漲19點。
從今日交易情況看,強麥411下跌至1830附近明顯縮量,上漲潛在欲望強烈,因此期價一旦上漲立刻受到市場的追捧,呈直線上揚態勢,但盡管如此,空盤量的增長幅度較淺,同時強麥411未能上試前期高點,顯示此次上揚帶有一定的短線性質。應該說,近期的基本面乏善可陳,市場缺乏亮點,因此小麥期貨也是上下兩難,呈現區間整理態勢,並且這種態勢可能還會持續一段時間。
從強麥411的技術圖形看,盡管今日為調整後的陽線,但均線依舊零亂,同時60天均線向下反壓,因此短期內估計以反復的上漲行情為主,高度不會太高,1880上方將承受較大壓力,建議急跌買進。
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