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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周一收盤大多收低。期銅盤初的漲勢受獲利了結賣盤打壓而回吐。交易商表示,三個月期銅持續近期的震蕩走勢,價格波動劇烈反映成交稀薄。不過,其他金屬並未完全跟隨期銅自六周高點大幅拉回的走勢。一交易商表示,『這並不意外--其他金屬的漲勢不如期銅,所以拉回的幅度也較小。』期銅稍早漲勢是由在美元走軟的情況下基金和技術性買盤導致的,但最終證明難以突破每噸2,820美元上下的阻力位,在晚場綜合交易結束前銅價加速下跌。另一交易商稱,『期銅的強勢好比是建立在沙灘上一樣毫不牢固。只要匯市變動或股市下跌,期銅就會轉跌。』
LME三個月期銅收報每噸2,778美元,低於上周五晚場綜合交易的2,789。不過市場仍波動於當前的寬幅區間內。全球第三大銅生產商墨西哥集團(Grupo Mexico)的美國子公司Asarco的勞資談判仍在繼續。Asarco公司人士上周五稍晚表示,公司與工會將合同談判推遲至本周,但未確定具體日期。美國鋁業(Alcoa)在加拿大Becancour鋁冶煉廠傳出的消息也限制市場下檔。美國鋁業周六表示,將削減Becancour的產能,從原先的年產量40。3萬噸削減至27萬噸。
三個月期鋁收報1,740美元,低於上周五收盤價1,752。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一微幅收低,脫離此前觸及的兩個半月高點。因獲利了結為早市湧現的買盤狂潮畫上句號。期銅未能守住稍早漲幅,此前美元疲勢,銅庫存降低且勞資糾紛懸而未決曾在早盤推高銅價。今日市況清淡。一位紐約交易商指出:『這是一波獲利了結,僅此而已。我認為所有的人對上周五收盤和今早的情勢有些過於樂觀,期望基金和投機客將繼續買進。最初情況如此,但當這些買盤枯竭之後,並無跟進。因此大家紛紛出脫手中部位。』
交投活絡的9月期銅跌0.35美分,收於每磅1.2775美元。開盤後短暫昇至1.30美元,為自4月底以來最高水准。但隨後喪失動能。盤中低點為1.2750美元。在其它合約中,現貨月7月合約收低0.35美分至1.2775美元,其餘合約跌0.35-0.55美分不等。最終成交量預估為12,000口。交易商稍早曾持更加樂觀的態度,因交易所銅庫存在海外市場進一步下降,引發市場對已很緊俏的供給感到擔懮。此外,勞資糾紛懸而未決,且市場觀察家稱,銅價存在進一步上漲空間。倫敦金屬交易所(LME)庫存周一下降1,050噸至97,250。而全球第三大銅生產商墨西哥集團(Grupo Mexico)的美國子公司Asarco的勞資談判仍在繼續。Asarco公司人士上周五稍晚表示,公司與工會將合同談判推遲至本周,但未確定具體日期。IFR Markets的分析師伊萬斯指出,9月期銅料將挑戰自3-4月來的高位1.3470-1.3650,後續買盤將推助該合約昇向1.50-1.54美元,並可能在長期昇至1.75-1.90。交易商認為,支橕位在1.26-1.25美元,然後位於1.23-1.2450美元和1.1950-1.20。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一大多收低,投資者將舊作期約平倉,而美國農業部(USDA)預期2004年大豆產量將創記錄,且美國作物天氣良好令新作期約承壓。
CBOT大豆期約每蒲式耳收低28美分至收高12美分,7月期約收低17美分至9.37美元。11月期約收低5-1/4美分至6.41美元。商品基金賣出至少3,000張期約。商業機構買超。
一位CBOT交易商稱:『舊作豆粕和大豆期約在周三到期前被大量平倉。』周三中午三種CBOT 7月大豆期約將到期。
CBOT交易商指出,舊作7月豆粕上周三創合約新高,隨後收低。7月大豆期約在80美分區間交投,同日亦收低,促使投資者自此之後即一路平倉。
周一,CBOT舊作/新作大豆7月/11月期約價差收於每蒲式耳2.96美元。上周五收於3.07-3/4。上周三價差擴大至31年高點3.50美元上方。因市場擔心美國大豆供給緊俏,提振現貨豆價。
美國中西部現貨大豆基差報價漲跌不一,這亦是打壓CBOT大豆期約的因素之一。美國隔夜大豆出口業務淡靜,每周大豆出口檢驗報告顯示總計為156.9萬蒲式耳,低於交易商預期的200-400萬蒲式耳。
USDA在周一公布的報告中預期,美國今年大豆產量將達到創紀錄的29.40億蒲式耳,高於分析師平均預期的29.33億蒲式耳。該預估值略低於6月USDA預期的29.65億蒲式耳。
政府預期2003/04年度美國大豆年末庫存為1.05億蒲式耳,低於6月預期的1.15億蒲式耳,並低於分析師平均預期的1.07億蒲式耳。
USDA將2003/04年度美國大豆壓榨量預估調昇2,500萬蒲式耳至15億蒲式耳。
USDA預計2004/05年度大豆年末庫存為2.10億蒲式耳,亦低於先前預計的2.20億蒲式耳。但略高於分析師預估的2.06億蒲式耳。
USDA沒有改變對巴西和阿根廷2004/05年度以及2003/04年度的產量預估。但USDA將中國今年大豆進口的預估調低100萬噸至1,800萬噸,並削減中國壓榨量預期。
**天氣情況良好**
美國中西部作物天氣良好,而且本周天氣預報相同,亦令周一CBOT大豆期約承壓。USDA周一稍晚公布,美國大豆生產狀況略為改善,68%的生長狀況優良,較上周的67%高出一個百分點。
周一CBOT 7月大豆和豆粕期約無交割。
CBOT豆粕期約每短噸收低1.90美元至17.00美元不等,7月期約收低17.00美元至313.00美元。12月期約收低5.20美元至201.10美元。周一現貨美國豆粕基差報價下跌。
CBOT豆油期約每磅收低1.18美分至收高0.61美分。7月期約收低1.18美分至27.00美分。12月期約收高0.61美分至23.21美分。馬來西亞棕櫚油期約收低,且CBOT 7月豆油期約周一共有500張發出交割通知,對舊作期約形成衝擊。
CBOT 8月大豆期貨壓榨利潤周一跌9.07美分至112.37美分。9月壓榨利潤跌10.53美分至143.41美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周一收高,受利多的美國農業部作物產量和庫存預測數據以及技術性因素提振。
交易商表示,小麥/玉米間的套利交易也推動小麥期貨漲勢。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收高6-9美分不等。7月期約昇9美分,報3.39美元。9月期約昇7-1/2美分,報3.45-1/2美元。
在美國冬麥積極收割之際,小麥期貨曾跌至八個月低點。在大幅下跌後,市場易於出現技術性反彈。
美國農業部周一在其7月作物產量和供需報告中,預測美國今年小麥產量為20.59億蒲式耳,低於市場預期的20.7億。成交量預估為24,684張。
東京工業品交易所(TOCOM)
橡膠期貨周一收低,因日圓兌美元昇至兩周高點引發賣盤,盤中交投清淡。
指標12月期膠收低1.9日圓至日低每公斤142.7日圓,盤中高點為144.4。8月至11月交割的合約收低2.1-2.6日圓不等。現貨月7月合約維持最小跌幅0.8日圓,因實物交割需求強勁,令投資者預期該合約7月26日到期時可能收高,從而為該合約提供支橕。經紀商稱,成交十分清淡,僅為4,034。,因缺乏新的交投誘因,此間投資者大多退場觀望。上周五成交量為4,171。一經紀商稱,『由於參與者太少,市場無法找到明確的方向。』他補充說,本周餘下的時間裡,12月合約料將在140-145日圓區間波動,除非有新的交投誘因出現。上周三該合約觸及五個月低點141.7日圓,因供應增加令現貨橡膠價格下跌。全球最大的產膠國--泰國橡膠產量通常在6-9月份進入高峰,令膠價承壓。
截至上周五未平倉合約為35,956,高於上周四的35,691。在外匯市場,美元/日圓一度跌至6月28日以來低點107.56日圓,上周五紐約尾盤約報108.35。
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