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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周五一枝獨秀,在技術及基金買盤推動下一度昇至五周高點,但綜合交易時段湧出的獲利回吐拋盤,令期銅部分回吐稍早漲幅。期錫亦上漲,但其他金屬變動不大。分析師表示,美國下周待公布的經濟數據可能預示價格將下滑,因人們擔心通脹及可能昇息。Sempra Metals分析師坎普表示,『本周是推高金屬價格並打壓美元的好時機。』他補充稱:『但我原本預計,盡管多頭可能會左右上半周的走勢,但目前市場將出現回調。』他說:『我認為到下周一或周二之前,賣盤可能減少。』坎普表示,預計美元在下周五美國消費者物價指數(CPI)出臺之前將走強。從而令基本金屬承壓。』下周真正受矚目的數據是周五登場的消費者物價指數(CPI),之前還有周四的生產者物價指數(PPI),以及周三的進口物價數據,『上述分析師指出。美國聯邦儲備理事會(FED)將密切關注CPI數據,以決定是否昇息。』我認為市場或會在下周前將結清部位,『一LME交易商稱。』我知道匯市交易商正結清美元部位,『他並稱。
三個月期銅收於每噸2,789美元,但脫離午後創下的五周高點2,815,但仍遠高於周四收盤價2,744。期銅突破2,770美元後,場內湧出技術及基金買盤,但在期價昇向2,800途中,遭遇來自亞洲的分段遞增賣盤。第二位交易商表示,『午後交易中,期價突破了區間上檔,但綜合交易中因出現獲利回吐而回落。』他並補充稱:『因美元走弱,有來自非美國投資者的大量買盤,我認為直到數據顯示情況有異,這種局面將持續下去。』坎普稱,市場仍呈強勢牛市格局,人氣旺盛,而並非有任何具體的基本面因素。
三個月期鋁微跌6美元,收至1,752美元。交易商稱,市場謹慎等待美國鋁業旗下加拿大Becancour鋁冶煉廠罷工形勢的進展。管理層正考慮關閉三個電解槽之一。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五收於五周高點,交易商指因美元走軟,庫存水准較低以及潛在勞資糾紛,觸發基金大舉買盤。『今日基金買盤熱烈,而倫敦金屬交易所(LME)庫存持續減少,這些因素均導致銅價走高。』一期銅交易員稱。
主力9月期銅收高3.00美分至每磅1.2810美元,為6月2日來最高收位。9月期約日高在1.29,為五周最高水准,日低為1.2605。現貨月7月期約上漲2.95美分,報1.2810美元,其它各月期約收高1.75-3.05美分不等。在一輪基金買盤推動下,期銅在COMEX和LME均突破關鍵阻力位。LME期銅本周收在五周最高收位。技術圖形觀察人士一直緊盯在1.27美元處的9月期約阻力位,但今日被輕松突破。一期銅交易商預計,該月期約下周中料將昇向1.32或1.33美元。LME三個月期銅的阻力區間每噸2,750-2,777美元至關重要,若收在該水准上方,則為持續上漲鋪路。交易商稱,由於銅礦勞資糾紛問題仍然突出,他們認為期銅上檔潛力更大,特別是在庫存下降之際。
最終預估成交量為14,000張,高於周四的8,994張。截至周四的未平倉合約上昇1,663張,至59,800張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期約周五大多收低,其中7月期約在下周三到期前遭遇賣壓,而且美國政府之前表示,可能無法在2005年至2006年以前最後確定新的飼料法規。
一些經紀商指出,看多後市的交易商原本寄望美國禁止將牛肉和牛骨作為家畜飼料,而此舉將導致美國豆粕(豆粉)需求增加
但美國食品藥物管理局(FDA)周五稍早表示,希望在收集更多信息及公眾看法後,再提出保護美國飼養業免受瘋牛病侵害的安全條例。
去年12月美國發現首例瘋牛病例。瘋牛病病毒據信會因染病動物被加工成家畜飼料後而傳染蔓延。
同時,有關美國大豆生長狀況良好及天氣預報顯示天氣狀況良好的報告,繼續令遠月大豆期約承壓,場內交易商說。
CBOT各月大豆期約每蒲式耳收挫18-1/2美分至收高1美分不等,其中7月期約挫跌18-1/2美分至9.54美元;11月期約下跌7-1/2美分至6.46-1/4美元。
經紀商說,商品基金買賣基本持平,而商業機構則淨買超。
交易商指出,舊作7月期約/新作11月期約的利差仍走勢震蕩,逆價差報每蒲式耳3.07-3/4美元,周四為3.18-3/4,周三曾擴大至31年高點3.50美元。
**豆粕漲跌互見,豆油下跌**
CBOT各月豆粕期約每短噸收高1.20美元至收低3.30美元不等,其中7月期約上漲1.20美元至每短噸330.00;12月期約下跌1.50美元至每短噸206.30。
經紀商說,商品基金賣出3,000張,而商業機構則賣超。
CBOT各月豆油期約每磅收低0.04美分至0.57美分不等,其中7月期約下跌0.07美分至28.18美分;12月期約挫跌0.31美分至22.60。商品基金大約賣出大約3,000張,商業機構買超。
經紀商表示,周一美國農業部(USDA)將公布作物供需報告,因此今日臨收盤前出現部位調整。
分析師預計美國今年秋季大豆產量將達到29.33億蒲式耳的紀錄高點,遠高於去年的24.18億蒲式耳,當時受到乾旱影響。
但03/04作物年度年末庫存預計將減至1.07億蒲式耳,低於USDA 6月預估時的1.15億蒲式耳。
分析師也預計,美國新作(2004/05)大豆年末庫存為2.06億蒲式耳,低於6月預估值2.20億蒲式耳。
**大豆現貨價格堅挺抑制跌勢**
因美國大豆現貨基差報價強勁,CBOT大豆期貨的跌勢受到抑制。
油籽加工商利潤豐厚,仍促使他們爭相購買市場上不斷減少的大豆供應。交易商表示,預計2003/04作物年度於8月31日結束時,美國大豆庫存將降至27年低點。
美國大豆在海外市場上的出口交易淡靜,但USDA周五的報告顯示,美國上周總計出口5.29萬噸大豆,CBOT交易商原先預期為介於0-7.5萬噸之間。
CBOT 7月大豆期約壓榨利潤上漲20.37美分至每蒲式耳81.98美分;8月大豆期約壓榨利潤增加0.10美分至每蒲式耳121.44;9月期約壓榨利潤則下跌1.06美分至153.94。
CBOT大豆期約成交量預計為50,708張;豆粕期約預計成交28,523張;豆油期約成交量預估為23,564張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周五收低,受收割壓力,例行出口,及玉米期約持續下滑拖累。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收低1-1/4至4美分不等,7月期約跌4美分,至3.30美元。9月期約跌3-1/2美分,至3.38美元。
最新公布的官方出口銷售數據未能激起多頭的熱情。
美國農業部(USDA)在一周出口銷售報告中稱,上周小麥出口量為55.15萬噸,介於40-60萬的預估范圍內。
分析師平均預期2004年美國小麥產量將達20.70億蒲式耳,低於去年的23.37億,但高於USDA 6月時預計的20.61億。成交量預估為13,497張。
東京工業品交易所(TOCOM)
橡膠期貨周五多數收高,受技術性買盤及其它商品期貨強勁走勢提振,但日元走強令期膠承壓。
指標12月期膠收高0.9日元至每公斤144.6日元,盤中在144.0-144.8日元區間波動。除兩檔合約外,其它月份合約收高0.3-0.7日元不等。兩檔合約一檔持平,另一檔則收低0.6日元。指標合約周三未能遠離五個月低點141.7日元,本周該期約陷於區間交投。東京一分析師稱,『市場目前缺乏堅定走勢。』
截至周四未平倉合約為35,691張,周三為35,536。成交量預估為4,171張,低於周四的4,785。外匯方面,美元兌包括日元在內的主要貨幣全面走軟。美元兌日元較日高下跌逾1日元,回吐本周稍早的昇幅。美元兌日元報108.23/28日元,周四紐約尾盤報109.02。
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