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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周三在公開喊價時段走高,市場在投機性買盤及空頭回補的推動下,扭轉了周二的跌勢。交易商表示,基本金屬走勢大體受匯市因素左右,而美元兌歐元跌至三個月低點。一交易商表示,『市場再度受美元走勢影響,期銅已經反彈,但走勢非常波動,且交投清淡。』『目前市場是向後退兩步,然後再向前挺進三步。』
三個月期銅一度勁昇大約3%至每噸2,758美元,這是6月8日以來的最高水准,終場報2,751美元,較周二上漲81美元。基本面來看,隨著近期智利Collahuasi銅礦勞資糾紛一事的進展,LME基本金屬市場表現審慎。周三,該銅礦工會的工人進入合同談判的最後一天,談判旨在阻止發生罷工,而一旦發生罷工,將導致銅精礦供給中斷,令本已供應緊俏的銅市雪上加霜。即使銅生產並未中斷,市場仍將呈現供應緊張局面,因庫存呈全線下降之勢。現貨/三個月逆價差目前僅略高於50美元,但分析師預計這是暫時現象。
期鋁價格昇逾兩個半月高點。勞資糾紛亦為期鋁市場的關注焦點,因美國鋁業(Alcoa)位於加拿大魁北克的鋁冶煉廠工人拒絕了資方的最終薪資方案。該廠產能為40萬噸。美國鋼鐵聯合工會(The United Steelworkers of America,USWA)一人士向路透表示,逾600名工人中有88%的人投票拒絕了資方的最終提議。該消息人士並稱,現在判斷工人們是否會罷工為時過早。工會希望與資方在周三下午就拒絕提議一事進行會晤。三個月期鋁一度昇逾二個半月高點每噸1,750美元,收盤上漲25美元,報1,745。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周三走高,盤中一路揚昇,收至6月8日以來最高位。因美元走弱令投機客及場內自營商跟進,引發新一輪基金買盤,並觸發一系列停損買盤。貴金屬等其他金屬周三亦大幅上揚,交易商指因基金重返市場,建立新的投機多頭部位。一些分析師表示,期銅漲勢主要是受倫敦金屬交易所(LME)價格大漲的帶動。一經紀商表示,『金屬全線上揚,美元則全面下跌。場內不斷有資金注入商品,或是空頭回補買盤湧出,更可能是兩者都有。昨日建立空頭部位的人士,今日紛紛予以回補。』
主力9月期約收昇3.70美分,至每磅1.2550美元,盤中在1.2320至1.26間波動。現貨月7月銅跳昇3.70美分,收至1.2570美元。其餘各月期約收昇3.30至3.70美分不等。
預估成交量為12,000張,周二為9,952張。截止周二未平倉合約增加1,419張,至58,133張。美元兌歐元觸及三個月低點,兌日圓則跌1%。交易商指因,經濟數據暗示美國聯邦儲備理事會(FED)可能會信守『慎重有序『昇息的承諾,而非更快更大幅度地昇息。周二公布的數據顯示,美國服務業成長步伐遜於預期,而周三數據亦表明,6月美國連鎖店銷售較5月放緩,令人失望。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期約周三收盤漲跌互見,其中舊作7月期約下跌,經紀商表示,因大豆現貨基差報價走軟,且盤中出現多頭清算。稍早大豆期約曾因市場擔懮8月31日美國大豆庫存可能降至27年低點而強勁上漲。
一名CBOT場內經紀商說:"明尼蘇達州和Sioux城的現貨基差報價大多深幅下跌,但伊利諾伊州某地的報價中午下跌10美分。"
CBOT交易商和大豆現貨交易商表示,周三美國大豆現貨基差報價的下跌,是在近期大漲之後出現的,而近期漲勢受到油籽加工商競相買盤的推動。
交易商說,美國8月31日大豆庫存預計將降至27年低點,8月31日是2003/04作物年度的結束日,而壓榨商則將購買盡可能多的大豆,以因應今夏的壓榨需要。
CBOT各月期約收盤下跌18美分至上漲9-1/2美分不等,其中7月期約下跌18美分至每蒲式耳9.61-1/2美元;11月期約上漲8-1/2美分至6.60-1/2美元。
CBOT 8月期約盤中曾短暫上漲50美分封於漲停,但收盤僅微漲2美分至8.21-1/2美元。
經紀商指出,商品基金購買了大約5,000張大豆合約,商業機構則輕微賣超。
備受關注的7月/11月大豆期約逆價差收在3.01美元,之前更一度擴大至每蒲式耳3.54美元的31年高點。
同時,今年秋季美國大豆作物產量可能創紀錄高點,限制了CBOT新作大豆期約的漲勢。
美國農業部(USDA)周二公布的報告顯示美國67%的大豆作物生長良好,較上周高出一個百分點。
**豆粕和豆油漲跌不一**
CBOT各月豆粕期約每短噸收盤下跌4.92美元至上漲4.50美元不等,其中7月期約下跌4.90美元至339.80;12月期約上漲3.80美元至每短噸208.50。
7月豆粕期約曾觸及每短噸378.50美元的合約新高和31年高點,指標CBOT 7月/11月豆粕期約逆價差收在每短噸144.50美元。
8月豆粕期約亦曾在盤中每短噸上漲20美元至漲停板,但終場收低70美分至294.00美元。
經紀商表示,商品基金至少購買了2,500張,而商業機構則輕微賣超。交易員指出,現貨美國豆粕基差報價周三走堅。
CBOT各月豆油期約每磅收高0.05美分至下跌0.55美分不等,其中7月期約
經紀商稱,商品基金至少購買了1,500張,商業機構則輕微賣超。海外市場上馬來西亞棕櫚油期貨收堅,亦限制了此間市場的跌幅。
美國大豆海外市場上的出口交易淡靜。
CBOT大豆期約成交量預估為95,795張;豆粕期約成交量預計為52,105張;而豆油期約估計成交32,976張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周三收高,交易商指因受收割後反彈行情及技術性回昇走勢提振。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收高2-1/2至4-3/4美分不等,7月期約漲2-1/2美分,至3.41美元。9月期約收昇3-1/2美分,報3.48-1/4美元。
美國農業部(USDA)周二證實,美國冬小麥收割進度僅略微放緩,已完成60%,高於上周的51%,亦高於五年平均值58%。
上周四小麥期約受收割壓力拖累跌至八個月低點。令市場呈技術性超賣。新作7月期約的九日相對強弱指數(RSI)一度遠低於30的超賣臨界線。周二收盤時,該指數已回昇至47水准。
成交量預估為25,427張。
東京工業品交易所(TOCOM)
橡膠期貨周三跌至五個月低點,因日元走強且主產國泰國膠價下跌。
指標12月期膠收低0.9日元至每公斤142.4日元,盤中在141.7-143.0間波動。其餘月份合約跌0.3-2.1日元不等。一經紀商稱;"我認為焦點在於匯市走勢,以及產膠國的膠價。"泰國天然橡膠價格未來幾天料進一步下滑,因國內供給增加,且海外需求保持疲弱。泰國目前處於6-9月的割膠旺季,晴好天氣為高產提供保障,供給預計將很充沛。另外,日本周三公布的行業數據顯示,日本橡膠庫存在下降。但經紀商稱,盡管市場參與者仔細關注市場進展但低庫存水平對市場沒有利多影響。他說,庫存水平將可能上昇,因來自生產地區增加產量。日本橡膠貿易協會周三表示,日本民間倉庫截至6月30日生膠庫存為13,044噸,較6月20日水平下降約5.6%。該協會一主管表示,大量生膠流向中國,是生膠庫存水平較低的主要原因。中國的橡膠需求以兩位數的速度猛增。他表示,目前尚未獲得有關數據,但該水准可能是過去兩年來最低水准或其中之一。0645 GMT,美元/日元報108.70/73日元,昨日紐約尾盤報109.48。
周三成交量估計為9,842張,高於周二的6,272張。截至周二的未平倉合約為37,574張,高於周一的36,144張。
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