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金屬日評
隔夜倫銅下跌數十點收在2672。但是早盤滬銅低開後便強勢上漲,至昨日收盤價附近振蕩,尾盤受大豆跳水影響有所下滑,最後全天收一帶上影的十字星。十月銅最終收在25720,跌200點,持倉減少近9000手。
圖形上,倫銅雖然維持最近的反彈走勢,但是價格再一次在120天線位置受到牽制,不由令市場陷入一種迷茫的情緒。今晚是期權最後交割日,其導致的價格任一方向突破可能為後期走勢指引中期方向。美元對歐元已經破位,似乎美元有重回貶值的趨勢,這為今後銅價提供了一定的支橕。現貨上,現貨銅價格持續頑強的收在27000以上。
操作上,建議觀望,等待突破方向。
滬膠日評
今日滬膠寬幅震蕩,早盤8月合約開盤13855後被迅速拉高至13980元/噸,但其後多頭獲利平倉盤湧出,膠價急跌至13605後反彈,而且反彈力度不弱,最後尾盤報收於13865元/噸。
近期基本面方面仍顯平穩,而7月合約逐步向平穩過渡靠攏,也使目前的膠市趨於平穩,特別是本周遠月11合約的倉量有明顯增加,這表明遠遠偏低的遠月合約已引起市場關注,隨著資金的逐步介入,倉量的逐步擴大,價格也將逐步推高,建議投資者可以逢低買入。
連豆日評
隔夜美國CBOT大豆繼續維持近強遠弱格局。臨近交割的7月合約仍然未出現大豆交割,期價在空頭無奈的平倉下昇至984美分,最低944美分,收盤979 1/2美分,上漲40美分。受7月大幅上漲影響,8月合約收盤上漲10 1/4美分至819 1/2美分;11月合約白天盤跌穿650美分,晚間交易區間642 1/2?653美分,收盤652美分,下跌1/4美分。
承接前兩日跌勢,國內大豆九月合約早盤繼續下跌,期價在跌穿關鍵的3400點位後出現恐慌性跳水行情,期價直蹦跌停並收於跌停價3275元,較周二下跌170點,空盤量減少4.54萬張至25.7萬張。這是自6月21日以來大豆及豆粕首個停板由3%擴大至5%以來的首個跌停。由於9月合約一度是市場集中看漲的合約,在3450?3498之間盤整了8個交易日後,出乎意料的以暴跌方式結束本輪反彈行情。盤後公布的持倉數據顯示,多頭平倉翻空是期價暴跌的主要因素。當日遠期大豆及豆粕走勢強於大豆9月合約,411大豆開盤2930,最高2940,最低2812,收盤2838,較周二下跌102點,空盤量首次超過9月大豆報26.5萬張,日增1.92萬張。豆粕409合約早盤仍維持在2880之上波動,在9月大豆跳水下,最低跌至2790點,收盤2816,下跌92點,空盤量自14萬張減至10.9萬張。
從國內大豆各合約走勢看,盡管9月大豆日單日跌穿10日、20日及30日均線,但總體仍然運行在去年11月至今年年初3100?3490的盤整區域中;而遠期合約的相對抗跌主要由於其價格已跌至區間下沿,預計後期9月和遠期合約價差將繼續縮小。
鄭麥日評
周三的鄭麥未能維持住漲勢而下跌,強麥的跌幅要大於硬麥。強麥411收市價1837,較昨日下跌23點。
從今日走勢看,小麥上漲動能的不足導致強麥501率先跳水,強麥411也同樣下跌,只是期價一直在1850處徘徊,下午大豆的跌停促使期價加速下跌,最低探至1832,尾市略有反彈。應該說,今日的下跌一方面是由於期價的上揚未能得到基本面的有利配合而顯得勢單力薄,另外一方面是信心使然,而大豆9月的下跌給整個市場做多的人氣打擊極大。由於小麥的空盤量整體偏低,排除雙向倉後,單邊的頭寸並不多,而倉單確是實在的,因此投機性明顯不足,所以下跌只是遲早的事。
從技術形態看,今日的陰棒使得昇勢結束,但由於均線零亂,因此大幅下跌理論上也不支持,建議空單在目前價位平倉,等待高點的出現。
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