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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周二全線下跌,在交投相對靜淡之際,期銅大幅下挫,打擊市場人氣。交易商表示,美元上揚可能是誘發期銅此波跌勢的催化劑,但期銅此波回調走勢大體是受技術性因素推動。該交易商稱:『走勢波動頗大。場內有平倉盤出現,但這是常見的獲利回吐及出脫多頭部位。』市場亦靜觀美國Asarco銅礦及智利Collahuasi銅礦勞資糾紛進展的相關消息,不僅如此,美國鋁業(Alcoa)位於加拿大魁北克省的鋁冶煉廠也可能發生罷工。智利Collahuasi礦產的工會工人周二向公司提出最後的勞資合同要求,並表示如果談判仍破裂,將於周四罷工。』我們會整晚談判,希望今天或明天能達成協議。這取決於公司的態度,『工會司庫迪亞茲告訴路透說,『如果無果而終,我們將於周四舉行罷工。』
三個月期銅在跌破每噸2,700美元後受停損賣盤打擊,續跌至2,685美元,而且一度令2,660附近的10日與30日移動平均線岌岌可危。不過,尾盤的支橕確保期銅收在2,670,但仍較周一收盤大跌65美元或2.3%。
三個月期鋁跌12美元至1,720。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周二收低,盤中一度昇至6月8日以來首見的高位,因COMEX期銅價格試圖趕上倫敦金屬交易所(LME)期銅價格的昇勢,但COMEX期銅後因市場出現獲利了結拋盤,而在交投淡靜中下跌。周一美國金融市場因獨立日假期而休市,LME市場中基金買盤將期銅價格推昇至近一個月高點。
主力9月期銅跌0.20美分,收報每磅1.2180美元,盤中在1.1950至1.2425美元間交投。現貨月7月銅收盤持平於1.22美元。其它各月期約從下跌0.15美分至上漲0.10美分不等。
預估成交量只有12,000張,上周五成交量為5,332張。截至上周五未平倉合約昇170張,至56,714張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
舊作大豆期約周二大幅收高,因美國現貨大豆價格高漲,且市場對美國大豆供給感到擔心。但經紀商表示,大多數新作各月合約則以下跌作收,因美國新作產量前景看好。
備受關注的7月/11月套利交易的利差結算價處於31年最高收位,報每蒲式耳3.27-1/2美元,因一方面預計舊作大豆供給料吃緊,但也有人預計2004年美國大豆收成將良好。
芝加哥Linn Group一名分析師說,周二關鍵大豆期約的利差擴大至1973年6月4日以來的最寬幅水准,結算價差為每蒲式耳5.33美元。
7月/12月豆粕期約收盤價價差為每短噸140.00美元,亦為1973年6月4日以來的最高水准,當時為204.50,他補充道。
『7月/12月豆粕期約價差也很重要。如果大豆消耗怠盡,我們就不得不向用戶定量配給豆粕,但鑒於今年壓榨利潤如此豐厚,不允許我們去定量分配豆粕,』他說。
CBOT 7月大豆期約壓榨利潤上昇29.85美分至98.39美分;8月期約的壓榨利潤增加25.17美分至139.04;9月期約壓榨利潤則漲24.99美分至每蒲式耳162.23。
**預期美國大豆庫存將降至27年低點**
CBOT經紀商表示,周二的套利交易是基於對8月31日止美國大豆庫存將降至27年低點的預期。8月31日是2003/04作物年度結束的時間。由於中國強力購買美國大豆,且美國國內大豆需求亦強勁,導致庫存大量減少。
美國農業部(USDA)周二稍晚宣布,美國大豆作物67%的生長狀況良好,高於上周的66%,並且符合CBOT交易商的預期,但仍遜於五年平均水准70%。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收揚40美分至下跌4-3/4美分不等,其中7月期約強勁上漲40美分至每蒲式耳9.79-1/2美元,11月期約下跌1/4美分至6.52美元。經紀商表示,商品基金至少購買了2,000張,商業機構則輕微賣超。
美國大豆海外出口交易平靜,但USDA報告稱,截至7月1日當周,出口檢驗的美國大豆為426.4萬蒲式耳,處於分析師預估區間的高端。
交易員說,美國大豆現貨基差報價周二稍晚走堅。
**豆粕上漲,豆油漲跌互見**
CBOT各月豆粕期約每短噸收高50美分至30.50美元不等。其中7月期約
經紀商表示,商品基金至少購買了1,000張期約,商業機構則輕微買超。
豆粕現貨基差報價亦走高,交易員說。
各月豆油期約收高0.30美分至收低0.20美分不等。其中7月期約
經紀商表示,商品基金購買了1,000張期約,商業機構輕微買超。
他們稱,馬來西亞棕櫚油期貨收疲,亦拖累CBOT豆粕市場。
CBOT大豆期約成交量預估為65,321張;豆粕期約預計成交36,768張;豆油期約成交21,514張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周二收高。交易商稱繼上周大幅下挫後,場內出現的空頭回補買盤帶動價格反彈。
小麥/玉米套利交易亦提振小麥期價。交易商表示,小麥價格之低已足以與玉米在飼料用途谷物上一爭高低。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收高3至6美分不等,7月期約收昇3-1/2美分,至3.38-1/2美元.9月期約收高3-1/4美分,至3.44-3/4美元。
此前小麥價格已挫跌至八個月低點,理應出現技術性反彈。
交易商亦指出小麥正步入季節性收割後反彈走勢。因美國主要冬小麥產區產量下降。
成交量預估為18,498張。
東京工業品交易所(TOCOM)
橡膠期貨周二收盤窄幅漲跌不一,指標合約繼續徘徊於四個半月低點,因有觀點認為市場將有充足供給。
指標12月期膠收低0.5日元至每公斤143.3日元,為2月中旬以來指標合約最低點,低於周一低點143.4。12月期膠盤中觸及144.6的高點。其餘月份合約收低0.1-0.4日元或收高0.3-1.8日元不等。一位分析師稱,TOCOM期膠可能暫且維持疲軟走勢,除非市場參與者開始建立新部位。他表示,未平倉合約一直在30,000-40,000張的低水平,交易期膠的興趣消退。一些交易商稱,未平倉合約需要攀昇至50,000張,纔能吸引更多投資者興趣。0650 GMT,日元兌美元報109.42/45日元,昨日倫敦尾盤報109.05。
周二未平倉合約估計為37,574張,成交量預估為6,272張。
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