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金屬日評
隔夜倫銅受滬銅上漲的刺激,繼續上漲。銅市的整日交易在開盤時就確定了當天的上漲幅度,之後進入成交清淡的狀態,並將漲勢維持到了收盤。倫銅漲勢收益於美圓疲軟支持銅價,之後有關智利和美國銅罷工傳言也刺激了價格。近期美國經濟數據表現不佳,使得投資者缺乏投資興趣,市場需要修正和整固。從技術上看銅價有效突破2730美元將上攻目標直指2780美元,支橕位在2680美元。滬銅沒有有效擴大上漲幅度,今日成交區間在160元左右,整日交易圍繞著25900元-26000元展開。鑒於目前倫敦市場還未形成突破之勢,滬銅的震蕩格局不改。
倫鋁周一的走勢都是在1700之上運行,尾盤報收1732美元。市場方面交易者仍在關注著美國鋁業在加拿大魁北克省的Aluminerie de Becancour鋁冶煉廠工會和公司管理層周一進行磋商的進展情況。該工會表示周二將針對最終的勞資合同進行投票表決,預計周三有結果。滬鋁今日盤中震蕩走高,成交依舊清淡,目前市場失去了向上的動力,後市滬鋁走勢仍舊趨弱。
滬膠日評
周二滬膠期價在遠期合約走強的帶動下,整體除現貨407合約和遠期505合約下跌外,其餘合約價格不同程度上漲。其中主力408合約收漲30元至13880元,成交量16190手,持倉量增138手至60322手;後續409合約收漲100元至12730元,成交量14620手,持倉量減330手至26384手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價小幅回落,分別報於1340美元/噸和1360美元/噸,TSR20膠價報於1210美元/噸;銷區東京期膠價格繼續維持近強遠弱的格局,現貨407期約收至157.1日元/公斤,基准412期約收至143.3日元/公斤,7月期膠與基准12月期膠價格的逆價差繼續擴大至13.8日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格繼續回落,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報至13849元/噸和13596元/噸,而銷區各地報價則相對平穩,整體報價區間仍在14400-14500元/噸之間。
今日滬市盤中成交量繼續萎縮。現貨407合約的交割幾乎已擺在了臺面上,盤中出現部分多頭減少持倉的行為,使其價格逆市而走低。而值得關注的是遠期411合約的走強,在成交量和持倉量相對同步放大的情況下,帶動其它合約期價隨其上漲。就目前國內基本面而言,滬市庫存量的持續增加(截至上周五,庫存總量達228560噸,其中倉單數量增加7415噸至212300噸)對近期合約膠價的壓制作用已勿庸置疑。只有遠期合約膠價或許在一定程度上受到的影響相對較弱,所以膠價開始企穩上漲也就在情理之中了。後市如其量倉能繼續保持放大狀態,期價將會有一定幅度的上漲空間。
連豆日評
在周一遠期合約411大幅下挫30餘點下,409大豆跌穿近期3480?3490盤整平臺,周二更是低開低走。409大豆開盤3463,盤初小幅上衝3470點後開始振蕩走低,期價在跌穿關鍵的3460點位後出現恐慌性跳水行情,最低3412,收盤3445,較周一下跌29點,空盤量維持在30萬餘張。在9月跳水下,11月合約走勢探低回昇,期價在跌至近兩個月盤整平臺下軌時止跌回昇,最低2906點,最高2945,收盤2938,較周一上漲10點,持倉日增3.07萬張至24.6萬張,是大豆自4100點下跌以來日增倉最大的一天。資金在該區域的對峙反映市場對於後期大豆走勢分歧嚴重,11月合約是新豆上市的首個期約,對於產量增加及需求疲弱的擔懮令整個大豆大盤整體依然維持區間振蕩走勢。
在大豆期價全面回落下,豆粕主要合約M409表現強勢,周一收盤和上周五持平,周二則維持在2872?2918區間波動,收盤2908,較周一上漲18點。油廠豆粕現貨報價(以東海糧油報價參考)在周一越昇至2900元/噸後,周二繼續上漲,報2930元,其豆粕售價在一周前一直停留在2860元。由於豆粕是否能恢復性上漲直接決定了大豆壓榨需求的恢復,在新豆產區天氣正常前投資者可以關注買9月豆粕拋11月大豆的套利交易。
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