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金屬日評
隔夜倫銅接近2700美元阻力位,盤中上攻2700美元失敗上檔壓力顯現,預計市場如有效突破,將上攻2730美元。但如市場重回區間震蕩,有效突破2565/70美元,將產生新的下跌動量。銅市成交以及持倉的繼續縮小表明市場原有投資動量在離場。本周市場最關注的焦點除了美聯儲的加息決議之外末過於智利以及加拿大的銅礦罷工了。每年到了年中的時候總會由於合同到期出現一些罷工威脅,但我們認為這樣的威脅在目前銅價高漲的情況下一般來說是不至於影響到供應的。從技術上看,倫銅反彈的無力表明價格的反彈將很有可能在衝高未果之後下跌,價格仍然在區間中運做。
倫鋁走勢依然,目前受制於1730美元的阻力,市場很可能在未來幾天越來越脆弱。國內氧化鋁調價的可能越來越大,這將進一步的使國內鋁的成本區間下移,期鋁由於已經消化了市場高庫存的利空因素,作空能量已經消耗殆盡,預計向下空間不大。
滬膠日評
今日上海天膠期價呈震蕩走低態勢。RU0408合約以14000當日最高價跳低40點開市之後,期價隨即一路下滑,盤中最低下探13785,持倉量由增至減,尾盤收於13850價位,成交量依然維持於較低水平為31584手。遠月合約RU0409合約呈低開窄幅蕩態勢,尾盤收於12630,成交量繼續萎縮,持倉量略增400餘手。
從盤面上看在多頭主力已經決定接下巨大實盤的前提下,7月合約最終很有可能在15500元以上完成大量交割;而8月合約如果再沒有大資金入場參與的話,短期內將該和約將在14000元一線走出橫盤整理之勢;9月仍將以縮量低位盤整為主。因此,上海天膠目前不具備很大的投資價值,投資者宜以觀望為主,即便操作應以短線。
連豆日評
上周五,美國CBOT大豆維持近強遠弱格局。即將摘牌的7月合約上仍沒有大豆交割,期價在平倉盤的推動下最高上衝至947美分,最低930美分,收盤939 1/2美分,上漲6美分;8月合約收盤809 1/4美分,上漲5 1/2美分;11月合約收盤652 1/4美分,下跌15 1/4美分。據世界天氣公司預報,大豆產區將出現有利降雨,在本月中旬前天氣狀況預計仍將維持正常。截至6月29日,基金持有CBOT大豆淨多單17627張,較一周前下降8435張,預計截至上周五大豆淨多單已減至不足一萬張。
受外盤影響,國內大豆周一遠月大幅下挫並拖累整個大盤走低。當天411大豆開盤2950,最高2961,最低2922,收盤2928,較周五下跌33點,空盤量增加2644張至21.52萬張。在遠期合約大幅走低下,409大豆當天仍然維持在近幾日日盤整區域之間波動,日交易區間3468?3496,收盤3474,較周五下跌8點,空盤量增加26140張至30.38萬張。
由於美國大豆產區天氣至今未能出現如去年一般的異常炎熱,各大公司對美國新豆產量預估在29?30億蒲式耳之間,大大超過03/04年度的24億蒲式耳。預計在天氣未出現異常前,整個大豆市場將繼續呈現近強遠弱格局。
鄭麥日評
周一鄭麥繼續保持整理態勢,主力合約強麥411最高1866.,最低1852,收盤價1858,較昨日微跌1點。
由於周五美國小麥在創下5年新低後反彈,因此今日鄭麥大幅高開,但隨即在空頭拋壓下走低,尾市則在空頭回補盤作用下收高。從交易狀況看,目前倉單變化不大,而期價普遍高於現貨價200元左右,因此在現貨價變動不大前提下,期價大幅上揚似乎不具備條件,但投機空頭在目前價位做空似乎同樣興趣不大,所以整體而言,期價可能還是要維持一種整理態勢,等待技術面的明朗化或是基本面的變化。今日盤面的另一變化是,強麥501的空盤量有少許增加,同時與強麥411的價差從原先的40多點增大為目前的60點左右,按照目前的這種狀態,估計做市商的交易中心也許會轉向1月,建議多關注1月。操作上,建議低買高拋。
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