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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周四連續第二日強力上漲,受到新一波買盤激勵。交易商稱,因美國和智利銅礦工會發出罷工威脅,市場對銅產量將減少的懮慮昇溫。一名交易商說,出現了新的基金買盤,而且適逢市場因銅礦工人罷工威脅而受到提振。智利Collahuasi銅礦工會的工人周四威脅稱,除非資方在今日晚些時候提出更好的薪資方案,否則將在周五舉行罷工。但分析師認為,智利Collahuasi銅礦舉行罷工的可能性低於美國的Asarco銅公司,後者也在威脅要采取罷工行動。而且,Collahuasi主要生產銅精礦,罷工最可能影響的加工和精煉費用,而不是LME期約價格。
三個月期銅收報每噸2,690美元,周三綜合交易收報2,650美元。交易商表示,期銅價格短期可能昇至2,760美元,盡管市場將保持謹慎,直到美國近期昇息帶來的影響完全消散。美國聯邦儲備理事會(FED)開始收緊貨幣政策,將聯邦基金利率自46年低點1%調高至1。25%,並表示計劃以『慎重有序』的步伐昇息,以抑制通膨。昇息可能會打擊房屋市場和營建支出,而這是銅的重要消費領域。其它基本金屬價格走勢相對平穩,收盤時自日低點略微回昇。
三個月期鋁收在1,716.50美元,跌幅為5美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四收堅,受供應疑慮引致的空頭回補買盤提振。但期價脫離稍早觸及的三周高點,因圍繞兩大銅生產商的勞資糾紛仍存在不確定性。交易員目前拭目以待,智利Collahuasi銅礦及美國Asarco公司是否會發生罷工。今日勞資雙方仍在談判。同時,匯市走勢亦為影響期銅市場的主要因素。一交易商表示,『美元波動不大,走勢缺乏方向,市場稍事喘息。』
主力9月期銅昇1.40美分,收報每磅1.2220美元,盤中在1.2010至1.2340美元區間交投。1.2340美元亦為6月9日以來最高水准。現貨月7月期銅上揚1.70美分,報每磅1.2220美元。其他各遠月合約收昇0.25至1.60美分不等。COMEX期銅周五將提前收市,並於周一休市,以紀念美國獨立日。民間預測機構Access Economics周四表示,隨著中國經濟放緩成長步伐,未來12個月基本金屬價格將下滑。該機構並表示,2004年底銅價將為每噸2,661美元,相當於每磅1.2070美元。
預估成交量為16,000張,周三為11,131張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
舊作大豆期約周四大幅上漲,對大豆供給十分緊張作出反應,而中西部作物產區天氣良好,令新作期約收盤持穩至下跌。
7月/11月期約逆價差每蒲式耳擴大42美分,7月期約收盤價較11月期約昇水2.66美元,價差逼近4月30日創下的高點2.68-1/4美元。
CBOT各月大豆期約每蒲式耳收盤勁揚40-1/2美分至收低10美分不等。其中舊作7月期約收昇40-1/2美分至9.33-1/2美元;而新作11月期約收低1-1/2美分至6.67-1/2美元。
Prudential Securities的分析師弗利克說:『(大豆)庫存十分緊張,而我們還要大量實行用量配給。。。這種情況反應在逆價差上面。』
**壓榨商買需強勁**
美國現貨大豆市場保持強勁,壓榨商以高價購買近月大豆,以便滿足壓榨需求。
壓榨利潤仍豐厚,周四CBOT 8月期約的壓榨利潤為每蒲式耳1.14美元。
場內交易商表示,商業機構仍為主要的牛市套利者。大型壓榨商Produce Grain對7月/11月期約,以及8月/11月期約進行套利交易。荷蘭銀行、嘉吉(Cargill)以及R。J。O'Brien和花旗集團(Citigroup)則紛紛對7月/8月期約進行套利操作。
每周出口銷售數據也有助於提振舊作期約。美國農業部(USDA)稱,上周美國大豆出口20.68萬噸,高於5-10萬噸的預估值。
利多的消息還包括巴西農業部將2003/04年大豆產量預估值調降至4,970萬噸,4月時預估為5,020萬噸。
7月期約沒有交割,與預期一致。CBOT注冊倉單仍為3張,表明大豆現貨市場強勁。
**豆粕上漲,豆油漲跌不一**
豆粕期約追隨大豆期約走勢,舊作豆粕期約表現優於新作期約,各月期約每短噸分別收高1.50美元至12美元不等。其中7月期約勁昇12.00美元至每短噸309.50美元。商業機構亦對豆粕期約進行牛市套利,其中嘉吉做了400張7月/8月豆粕期約套利交易。
USDA出口銷售報告顯示,上周美國豆粕出口銷售為1.74萬噸,接近預估區間1-5萬噸的低端。
7月豆粕期約亦沒有任何交割,注冊倉單仍為213張。
豆油期約受到大豆期約漲勢提振,終場大多收高,各月期約每磅分別收高0.35美分至收低0.11美分不等。其中7月期約
USDA出口銷售報告顯示,上周美國豆油出口銷售為200噸,接近預估區間0-5,000噸的低端。該數據亦限制了豆油期約的漲幅。
馬來西亞棕櫚油期約收低。7月豆油期約也沒有交割,注冊倉單保持在4,100張。
交投溫和,大豆期約預估成交量為64,349張;豆粕期約預計成交37,886張;豆油期約估計成交22,677張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周四收低,當日一度觸及八個月低點,交易商指因季節性收割因素持續打壓小麥期約價格。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收低6至7-1/2美分不等,7月期約跌7-1/2美分,至3.30-1/2美元,接近3.30美元的日低。9月期約跌7美分,至3.38-1/2美元。
美國大平原及中西部多為乾旱天氣,農民可以在這樣的天氣收割另一半的冬小麥。
盡管市場前景良好,但小麥期貨價格仍下跌。此前埃及表示買入24萬噸小麥,其中一半的軟紅冬小麥來自美國,另一半來自法國。
預估成交量為29,183張。
東京工業品交易所(TOCOM)
橡膠期貨周四跌至五個半月低點,為連續第五個交易日下跌,受基金引領的多頭平倉和止損賣盤打壓,因日元走強進一步挫傷市場人氣。
TOCOM指標遠月12月合約收低3.4日元,至每公斤144.3日元,為2月17日以來最低水准。該期約周三收報147.7日元。該合約從一周前開始不斷下滑,累計下跌約5.9%。交易商稱,近期實貨供應將增加的預期不斷昇溫,亦打壓市場人氣。即期7月合約亦跌至兩周低點,因供應短缺懮慮減退。該期約收報154.8日元,自周三收盤水准下跌4.1日元。現貨月合約強勢曾為整個市場提供支橕,但這種支橕正在迅速消退。『指標合約跌落心理關鍵位145日元,亦壓制市場人氣,』一日本商品經紀行主管稱。『投資者出脫多頭部位,海外基金亦對中遠期合約進行止損賣盤,但有些過頭。』交易商稱,日元在日本公布強勁的企業信心報告後上漲,以及鉑金和汽油等其它以日元計價的商品期貨走軟,令期膠受到拖累。美元兌日元周四在亞洲交易時段一度跌至低點107.88日元,周三紐約尾盤約報108.70-108.80。日本6月短觀大型企業景氣判斷指數自3月的正12昇至正22,為1991年8月以來最高,且遠高於分析師平均預估值正17。交易商稱,主力12月合約跌落145日元後,可能進一步下試140日元,但由於日本經濟基礎趨勢強勁,投資者將對大舉拋售持謹慎態度。
成交量預估為10,700張,高於周三的6,822張。
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