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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周二在綜合交易中收低,交易商稱期銅受技術性拋盤打壓一路領跌。市場沒有什麼交投興趣,因月底將至,且周二稍晚智利Collahuasi銅礦將就罷工進行投票,另外美國若如預期昇息可能會對美元造成的影響等因素,令市場靜觀其變。一交易商表示,『基本上,期銅呈現技術性走勢,這令整個市場承壓,不過期錫所受影響較小。』『期銅在交投靜淡中跌向每噸2,620/25美元,隨後進一步走低,在未對樂觀的美國消費者信心指數作出正面回應後,跌穿10日移動均線切入位2,616。』美國經濟?商會周二公布,6月消費者信心指數昇至101.9,遠高於市場此前預計的95.0,並為自2002年6月以來最高水准。這令美元尋獲提振,市場同時仍關注美國聯邦儲備理事會(FED)周二開始的貨幣政策會議。分析師普遍預期FED周三會昇息25個基點,將利率自46年低點1%調昇。
三個月期銅跌至每噸2,583美元,自周一收盤價2,657下跌。智利罷工投票前夕,期銅走勢料受限。智利Collahuasi銅礦一名工會領導人周二表示,工人可能將以壓倒多數拒絕公司提出的薪資方案,並呼吁舉行罷工。在全球銅供應緊張之際,市場密切關注Collahuasi銅礦的投票結果。一名交易商說:『市場仍處於寬幅區間,關鍵支橕區域位於2,490/500美元。』
三個月期鋁收在1,695美元,跌幅為22。50美元,但因庫存下降1,300噸,跌勢受限。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周二大幅收低,因美元走強且倫敦金屬交易所(LME)期銅出現的技術性拋盤,引發投機性結清拋盤。交易商稱有關智利一銅礦可能罷工的傳聞則未能提振市場。一市場人士表示,『許多拋盤都與美元相關,但看起來,較之美元昇勢,此間市場的跌勢有點過度。LME期銅跌破2,620和2,600美元關口後,進一步引發了拋盤,市場正在結清大量多頭部位。』
主力9月期銅跌3.55美分,跌幅接近3%,報每磅1.1750美元,盤中在1.2140至1.1680美元區間交投。現貨月7月期銅跌3.60美分,報每磅1.1715美元,其他各月合約下跌1.45至3.60美分不等。智利Collahuasi銅礦的工會領袖周二表示,工會工人很可能投票以壓倒多數的比例拒絕資方的薪資提議,並發起罷工。稍早公布的樂觀的美國消費者信心數據今日提振了美元,市場同時亦關注美國聯邦儲備理事會(FED)於本日開始舉行的利率會議。
預估成交量為16,000張,高於周一的12,564張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期約周二大多收高,自周一跌勢中回昇,並且在周三美國農業部(USDA)公布播種和季度庫存數據之前,市場人士紛紛調整部位。
周三亦是7月大豆類期約交割的第一通知日,以及6月的最後一天,交易商指出,這一天許多基金經理會軋平部位。
USDA報告定於1230 GMT公布。
CBOT大豆各月期約終場收高12-1/2美分至收低2美分不等,其中舊作7月期約上漲9-1/2美分至每蒲式耳8.94-1/2美元;11月期約昇11-1/4美分至每蒲式耳6.99-3/4美元。
經紀商表示,商品基金至少購買了1,800張,而商業機構為淨賣家。
**豆粕漲跌不一,豆油收高**
CBOT豆粕各月期約每短噸收低70美分至收高2.00美元不等,其中7月期約下跌70美分至每短噸293.30美元;12月期約上漲1.40美元至每短噸218.70美元。
經紀商稱,商品基金購買了至少1,600張,商業機構則大體買賣均衡。
CBOT豆粕期約受到美國飼養廠商的強勁需求及其由此產生的現貨價格堅挺所提振。交易商稱,現貨豆粕基差報價持穩至走高。
CBOT各月豆油期約每磅收高0.23-0.90美分不等,其中7月期約上漲0.23美分至28.75美分;12月期約
經紀商稱,商品基金買賣大體均衡,但商業機構為淨買家。
4月時CBOT大豆價格曾觸及近16年高點,達到每蒲式耳10.64美元,因美國需求強勁,加上中國前所未有的購買,人們紛紛預計8月31日前美國大豆供給將降至27年低點。
但現貨月CBOT大豆期約價格自那一高點回落,因美國大豆出口需求放緩,而且美國大豆供應增加。
美國油籽分析師平均預計,USDA季度報告中,6月1日當季美國大豆庫存為3.99億蒲式耳。分析師預估值介於3.62-4.55億蒲式耳之間。
分析師預計,今年美國大豆種植面積為7,496.6萬英畝,低於USDA 3月預估的7,541.1萬英畝,但高於去年的7,340.4萬英畝。
**交投審慎,出口貿易淡靜**
CBOT交易商也在周三CBOT大豆期約第一通知日前保持審慎。周一稍晚CBOT僅有3張大豆期約注冊,與周五持平。交易商預計周三不會有交割,因為美國大豆現貨價格高漲。
CBOT豆粕注冊倉單持穩於284張,豆油注冊倉單亦持於4,190張。
交易商表示,美國中西部作物產區天氣良好,亦限制了漲勢。美國農業部周一稍晚公布,66%的作物生長狀況良好,較此前一周第1個百分點。
經紀商指出,海外市場上美國的大豆出口貿易清淡。
CBOT 7月大豆期約壓榨利潤下跌8.51美分至每蒲式耳67.01美分,8月期約壓榨利潤跌7.50美分至104.09。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周二收盤漲跌互見,盤中交投震蕩且清淡。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳從收盤下跌1美分至上昇1-3/4美分不等,其中7月期約跌1美分,報3.37-1/2美元。
季節性收割壓力亦打壓小麥價格,美國農業部周一公布,51%的美國冬小麥已收割。
處於3.36-1/2美元的7月期約技術支橕位已被跌破,令該期約挫至3.35的當日低點。早盤時處於3.39-1/2美元的阻力位已被昇逾,進一步攀昇至當日高點3.40-1/2。
預估成交量為32,983張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周二擴大跌勢至兩周低點,因TOCOM石油期貨深跌和日元持續昇勢打壓市場人氣並引致全面拋售。有關供給緊俏的懮慮繼續支橕現貨月合約,但此因素不足以吸引投資者在遠期合約上建立新倉。
指標2004年12月期約下跌2.5%或3.8日元,收於每公斤148.1日元的日低,亦為6月15日以來最低。即期7月合約收低1.7日元至160.4,盤中曾在一周來首度跌破160日元大關。『期膠市場仍缺乏自身的交投誘因,『一日本商品經紀行交易商稱。『其它以日元計價的商品期貨走勢十分相似,油價下跌促使投資者出脫TOCOM期貨部位。』TOCOM汽油期貨全面跌停,指標1月合約收報29,350日元。原油及其它油品亦大幅下挫。交易商稱,其它商品期貨及日元走勢料將為期膠提供指引,但日本經濟的亮麗前景將為期膠提供支橕。美元/日元在亞洲交易時段反彈至108.60日元,但走勢仍不穩固,且仍遠低於5月中觸及的115日元附近的高點。日本政府周二公布的數據顯示,5月失業率下降而受薪者家庭支出增加,進一步印證經濟走上復蘇軌道,但工業生產昇幅低於預期。市場關注焦點是定於周四公布的日本央行6月短觀報告,市場預計該報告料將強勁。路透訪問的24位分析師預估中值顯示,短觀大型制造業景氣指數為17,遠高於3月的12,當時為1991年8月以來最高水平。成交量估計為8,345張,高於周一的4,454張。』成交量上昇,但現在說投資者買興回昇為時尚早,因未平倉合約量仍然極低,『該交易商稱。』在清淡的市況下,若指標合約跌落145日元,跌勢將加速。』
截至周一未平倉合約為34,732張,自年初以來未平倉合約不斷下降,顯示持有期膠部位的投資者越來越少。年初未平倉合約超過63,000張。
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