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金屬日評
隔夜倫敦銅收盤報2655美元,未能延續周四的漲勢。市場仍然維持窄幅波動,匯率市場也呈無序狀態,美元指數在88-90區間波動近四周,在目前情況下,倫銅未來走勢將會依據基金的一舉一動。FED利息會議即將在本月末召開,雖然市場預期對於FED加息幾成定局,但加息對於金屬市場短期影響將很大。滬銅早盤開市時,買盤推昇倫銅跡象明顯,但國內投資者的追漲意願不強烈,盤中走勢反復,在經歷了尾盤短線資金的退場之後,基本上消耗盡了當日的買盤能量。目前銅市突破信號不強烈,區間走勢依舊,建議投資者謹慎操作。
倫鋁再次有較好表現,但鋁價需跨越1730美元價位,纔可進一步走高。滬鋁依舊弱市整理,氧化鋁價格還將維持下跌走勢,滬鋁被國內高庫存的鋁現貨壓制,沒有跟隨倫鋁形成突破向上走勢。今日現貨價15490-15530元。由於沒有投機資金的介入建議投資者離場觀望。
滬膠日評
RU0408經歷了一天的窄幅震蕩整理後尾盤突然在空頭平倉盤的拉動下衝高14005,終盤價格報收當天次高價14000元/噸,上漲120元/噸。全天成交量仍然維持前期的低迷總共22606手,總持倉略減1800餘手。RU0407合約開盤16000元/噸最低,上衝全日高點16175,報收16165元/噸,上漲65元/噸,持倉在提前交割的情況下大幅減少6532手。
從近兩日交割月和約的交易情況來看,持倉幾乎每天都有因提前交割而大幅減少,此種行為已完全表明多頭積極接貨的心理,而且從行動上已有充分表現。現在整個交易布局仍舊呈現『近強遠弱』的格局,從現在的盤面來看,目前期價仍舊掌握在多頭手中。遠期合約與近期合約大幅貼水局面,是基於對多頭接貨後的拋壓而形成恐懼心理所致。上周周K線呈帶有上下影線的小陽線形態,顯示市場仍舊維持在強勢震蕩格局。鑒於此種情況建議投資者仍以短線操作,隨時鎖定贏利。
連豆日評
周五晚間美國CBOT大豆收盤近跌遠漲,7月合約開盤922美分,最高925 1/2美分,最低915美分,收盤920 1/2美分,下跌1美分;11月合約開盤702美分,最高714美分,最低699美分,收盤709 1/2美分,上漲10 1/2美分。市場在缺乏新的基本面刺激下,交易仍以基金移倉遠月為主。當天美灣6月船期大豆昇水下跌7美分至45美分,和本月初報價相當。據盤後公布的持倉數據顯示,截至6月22日基金持有CBOT大豆淨多單2.6萬張,比前一周增加1363張,預計截止上周五基金大豆淨多單已達3.6萬張。
在外盤近跌遠漲下,國內遠期合約周一表現極度強勢,501大豆當日突破近三周高點,最高上摸2953,最低2904,收盤2948,上漲38點;411大豆最高3018,最低2989,收盤上漲18點至3005。前期領漲的409大豆開盤3448,最低3446,最高3476,收盤3463,上漲14點。當天豆粕501合約同步走高,收盤上漲30點至2935;豆粕409合約衝高回落,開盤2898,最高2920,最低2884,收盤2890,下跌5點。
由於本周三是CBOT7月合約的第一個交割通知日,同時美國農業部還將公布季度大豆庫存報告及新豆播種面積修正報告,預計在大豆產區天氣正常下報告數據仍將保持中性偏好,市場預計新豆播種面積在7420?7600萬公頃,3月份報告數據為7541萬公頃,上年度實際播種面積為7340萬公頃。建議投資者在天氣維持正常前保持區間操作思路。
鄭麥日評
連續的上漲勢頭在周一得到了遏制,強麥411摸高1872,探底1851。尾市報收與1865,昨日價持平。
從鄭麥表現看,依舊強麥411合約一枝獨秀,空盤量仍在不斷增加中,硬麥則明顯受到冷落。與此同時,盡管主力運作跡象明顯,同時也對關鍵價位進行了護盤,但總體而言,鄭麥再度的向上空間不大,首先是,近期由於農發行的銀根收緊,購銷資金明顯吃緊,因此目前小麥的現貨價止步不前。由於新買上市高峰即將來臨,因此價格大漲不具備基礎。其次,觀察美國小麥,無論是日線還是周線,都處於明顯的下降通道中,而美麥的持續下跌勢必會導致進口小麥成本的下降,反過來制約國內優質小麥的上揚空間。最後,結合小麥技術形態看,強麥411在1860上方突破未成,期價開始高位振蕩,今日的十字星形態或是上昇中繼型,期價再次向1880處衝刺,或是中期頭部,但由於5日,10日均線均向上,因此估計深幅回調可能性不大,筆者更傾向於短暫回調後再衝高,建議目前價位或逢高拋空或觀望。
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