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美聯儲加息是匯率變動的主要因素
日前公布的數據顯示,日本5月機械訂單年率上昇55.2%至1073億日元。日本5月商品貿易盈餘年率增長35.5%,至9342億日元;5月出口年增9.8%,進口年增4.9%。日本5月百貨店銷售年率減少2.4%至6189億日元,為連續第3個月出現滑坡。日本5月超市銷售年率下跌3.6%至1.174萬億日元,為連續第3個月出現滑坡。日本東京6月核心消費者物價指數月昇0.1%年降0.1%;日本5月全國消費者價格指數月降0.2%年降0.5%。上周,日本央行貨幣政策委員會一致通過維持貨幣政策不變,這是日本央行連續第八次會議決定維持貨幣政策不變。日本央行的決定符合市場預期。日本政府高官不斷警告稱,日本在匯率問題上的基本立場仍保持不變,將繼續對任何未能反映經濟基本面的匯率的強烈波動保持警惕。我們一直對外匯市場的投機行為持警惕態度,必要時日本政府將采取行動乾預匯市。
美國5月份耐用品訂單數據大大低於預期,為下降1.6%至1,891億美元。這是自2002年年底以來耐用品訂單首次出現連續兩個月下降。美國6月20日當周初請失業金人數增加1.3萬人,至34.9萬人;6月13日當周續請失業金人數增加7.5萬人,達296.7萬人。美國5月新屋銷售上昇14.8%,年率為136.9萬套。美國紐約聯儲調查顯示,房價不會大幅下跌,且未顯房市泡沫。自1995年至今美國房價已累計增長了約36%,這比近30年來的房價峰值高出了1倍,當前房價中值為中產階級年收入的3倍。美國1季度GDP終值年率增長3.9%,顯示在03年第三季度GDP強勁增長8.2%後,美國經濟增長速度穩步放緩。美國密歇根大學消費者信心指數6月終值為95.6,遠高於5月份的90.2,數據顯示隨著就業機會的增多以及汽油價格的回落,美國6月份消費者信心指數在近3個月內首次有所增長。美國財長斯諾表示,美國經濟正在加速增長的軌道上,通貨膨脹率依然很低,生產力異常強勁。斯諾表示,匯率應反映供需及經濟的基本面狀況,布什政府支持強勢美元政策。斯諾還表示,布什政府非常重視降低聯邦赤字問題,已計劃在未來5年將聯邦赤字削減一半。
歐元區4月份經常賬戶盈餘昇至90億歐元,3月份為53億歐元。2003年4月歐元經常帳盈餘僅為8億歐元。歐元區4月貿易盈餘增至139億歐元,達到兩年高點;出口增長6.6%至950億歐元,進口增長6.2%至811億歐元。歐元區4月份工業新訂單月率上昇1.8%,年率上昇6.0%。歐洲央行理事會成員韋伯(Axel Weber)稱,歐洲央行成員普遍認為通脹預期開始上揚,通脹率昇至2.5%助長了短期內通脹形成的預期,如果通脹預期持續增加,將會影響到長期物價的穩定。德意志商業銀行經濟學家表示,歐洲央行在即將召開的利率會議上不會調昇利率,美聯儲將在6月底提昇利率,美元與歐元的利差將是推動匯率變動的主要因素,利差縮小對美元構成利好。
美元/日元
上周,匯價震蕩盤跌,周最高價109.40,周最低價106.99,周昇跌率-1.030%,周收盤107.61。本周,匯價有望震蕩整理或下探支橕後盤昇。本周初,匯價受壓於108.00之下則短線向空,下擋支橕位於107.20、106.50,上擋壓力位於108.80。107.90為匯價短線向空的分界線。108.70與112.20分別為周線指標向空與向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88為1波上昇,共運行約32個交易日;匯價自5月14日日高114.88進入較大級別2波下跌至6月24日日低106.99已運行約32個交易日,匯價在時間比率等因素影響下,下探若受到支橕則有望進入較大級別反彈。
本周強壓力109.70,弱壓力108.70;強支橕106.00,弱支橕107.00。
歐元/美元
上周,歐元震蕩盤昇,周最高價1.2192,周最低價1.2037,周昇跌率0.272%,周收盤1.2169。本周,匯價有望寬幅震蕩尋求中線運行方向。本周初,匯價若站穩於1.2140之上則短線向多,上擋壓力位於1.2200,若上破1.2250(波段高點2月18日日高1.2927與6月8日日高1.2351的連線形成的下壓線)則反彈目標可看高一線。匯價若下破1.2140則下擋支橕位於1.2100、1.2060。1.2060與1.2140為匯價短線向空與向多的分界線。1.1930與1.2170為匯價周線向空與向多的分界線。波動分析顯示,由於波計數有多種可能,故出現不同認識、多空分歧、寬幅震蕩局面,匯價在1.1800/50-1.2300/50的450-500點波幅區間寬幅震蕩尋求中線運行方向,面臨中線方向抉擇。
本周強壓力1.2350,弱壓力1.2250;強支橕1.1950,弱支橕1.2050。
英鎊/美元
上周,英鎊盤昇受阻回落,周最高價1.8407,周最低價1.8096,周昇跌率-0.604%,周收盤1.8265。本周,匯價有望震蕩整理尋求突破方向。本周初,匯價有望在1.8210-1.8320區間震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。1.8210與1.8320為匯價短線向空與向多的分界線。1.7800與1.8320為匯價周線向空與向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中;1.7477至6月2日日高1.8486為具有3波結構的反彈第一波;1.8486至今運行於下跌波動之中,匯價若下破1.8000則可看至1.7900,也不排除在1.8180-1.8330之間窄幅波動後再尋求突破方向的可能,即市場對匯價出現對稱性的橫向寬幅震蕩或收斂三角形態的可能性均保持警惕。
本周強壓力1.8500,弱壓力1.8350;強支橕1.8000,弱支橕1.8150。
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