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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周四收高,受技術面因素,美元再度走弱及供應懮慮等推動。一交易商表示,『基本上期銅受技術性因素左右。』『另外,遜於預期的美國經濟數據等其他宏觀面因素導致美元下降,以及對南美供應的擔懮,亦助長基本金屬昇勢,不過這將更多影響到COMEX市場。』美元周四全線走弱,因之前伊拉克及土耳其均發生爆炸事件,且美國經濟數據大體疲弱。美國耐久材(耐用品)訂單及一周初請失業金數據雙雙令人失望。據業界消息,智利Collahuasi銅礦一名工會領導人周四表示,該礦工人准備拒絕公司提出的薪資方案,此舉為7月2日掀起罷工鋪平了道路。Collahuasi由全球第三大鎳生產商鷹橋(Falconbridge)和Anglo-American共同擁有,該礦罷工將令本已供應吃緊的銅市進一步承壓,並推高價格。金屬市場短線料因流動性較差而走勢震蕩。當前正值北半球夏季傳統的交易淡季,三個月期銅收報2,677美元,周三報2,585。』整體而言,今日金屬交易量稍有好轉,但仍相當淡靜,『一交易商稱。『期銅在40日及50日移動均線切入位2,640及2,672附近的停損單均被觸發。盤中亦湧出部分選擇權相關買盤及空頭回補買盤,收盤點位暗示後市將進一步逼近2,700/720。』
三個月期鋁收報1,729美元,前收盤價為1,703。盡管交易商表示,期鋁仍有昇向技術位1,740/750的可觀上檔空間,但貿易方面對衝(避險)拋盤幾乎是單獨限制了進一步昇勢。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四收盤勁昇,投機買家回補空頭部位,因買家擔心如果智利礦工罷工恐中斷供應,而且亦擔懮美國礦產公司Asarco談判會否破裂。』很簡單,智利Collahuasi和美國Asarco的勞工糾紛引發懮慮,我並不認為大家真以為罷工會發生,事實上不太可能,『一交易商稱。他並補充稱,即使智利工人真的罷工,通常也不會歷時太久。交易商稱,周四的空頭回補也引發部分新的技術性買盤,因期銅上漲過程中基金系統的買單被觸發。
主力7月合約收高2.85美分,每磅報1.2235美元。盤中在1.1890-1.2300美元間波動。9月期約漲2.75美分,收報1.2240美元,現貨月6月銅昇2.75美分報1.2245美元。其他期約上漲1.50-2.75美分不等。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期約周四收高,對美國大豆供給吃緊的懮慮,蓋過了美灣CIF大豆現貨基差報價下跌的影響。舊作美國大豆供給預計將在8月31日以前跌至27年低點,當日為2003/04作物年度的最後一天。
美國大豆現貨價格近期飆昇,因國內需求強勁,但周四下跌,暗示出口增長可能放緩。各月期約收高6-1/2美分至下跌1/2美分不等,其中7月期約昇4美分至9.21-1/2美元,11月期約上漲5美分至每蒲式耳6.99美元。經紀商表示,商品基金購買了大約2,000張,而商業機構則輕微買超。
稍早漲幅歸功於市場人士在7月大豆期約和大豆產品期權周五最後交易日到來前的部位調整。
在7月大豆期約下周三的第一通知日前進行的套利和展期交易亦較為活躍。周三CBOT注冊倉單沒有變化。
交易商一直希望CBOT 7月大豆期約在周三的第一通知日較少甚至不交割,因僅有三檔合約目前在CBOT注冊,而且美國現貨價格持續高漲。
**豆粕和豆油雙雙上漲**
各月豆粕(豆粉)期約每短噸上漲1.40美元至5美元不等,其中7月期約勁昇1.40美元至306;12月期約上揚3.40美元至每短噸223.60。
各月豆油期約則每磅昇0.19-0.36美分不等,其中7月期約漲0.19美分至29.40;12月期約上揚0.21美分至24.68。
經紀商表示,美國一周大豆出口銷售數據亦支橕市場。
美國農業部(USDA)周四稱,美國一周大豆出口銷售為12.7萬噸,高於預期的0-7.5萬噸。
舊作大豆對日本的銷售數據暗示,船運費率降低促進交易量增加,而目前美國庫存狀況非常緊張。
一周美國豆粕出口數據總計2.8萬噸,為分析師預估區間的低點,而豆油出口銷售總計200噸,低於分析師預期。
交易商表示,周四美國統計局公布的5月大豆壓榨數據也被認為呈中性至溫和利多。5月壓榨量總計1.1746億蒲式耳,高於分析師預估均值1.172億蒲式耳。
美國統計局稱,5月31日美國豆粕庫存總計465,547噸,高於預估均值329,500噸,美國豆油庫存為15.76億磅,略低於預估均值15.83億磅。
周三對有關7月天氣可能高溫乾燥的懮慮仍揮之不去,但一些交易商表示,周四的較長期預報暗示美國玉米帶的天氣將保持目前狀況,並傾向於較正常氣溫更為涼爽,7月第二周還可能有雨。
CBOT 7月大豆期約壓榨利潤上漲1.17美分至每蒲式耳75.10美分;8月期約的壓榨利潤則增加4.74美分至103.72美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周四大幅收低,因有消息稱,埃及自法國購入12萬噸小麥,而非美國小麥。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收低2-1/2至6美分不等,7月期約下挫5-3/4美分,至3.39-1/2美元。
埃及主要小麥買家周四稍早表示,已購買8月初船期的小麥,但拒絕透露其購價。本周稍早埃及取消了小麥標購,因價格過高。
部分小麥交易商一直以為,繼CBOT小麥期約周二大幅挫跌至八個月低點後,埃及將自美國進口小麥。
7月期約的9日相對強弱指標周三收盤後為29,低於超賣臨界點30。成交量預估為34,713張。
TOCOM天然橡膠期貨
天然橡膠期貨周四收高,經紀商指受空頭回補提振,稍早今日到期的現貨月6月合約收高,且實物交割量不大。
指標2004年11月期約收高2.3日圓,至每公斤153.2日圓,日低為150.5。盤初日圓/美元走強令期膠價格下探,但現貨月6月合約以每公斤158.3日圓到期後,市場走勢轉強。5月合約上月到期價為158日圓。實物交割僅為281張,低於5月到期合約的300張。1張為10噸。經紀商稱,TOCOM現貨月期膠可能在一段時間維持堅挺,反映日本緊俏的供給狀況,並支持其它期膠合約價格。根據日本橡膠協會數據,截至6月10日日本民間生膠庫存為14,632噸,低於截至5月31日的15,268噸。日本生膠庫存自3月20日以來一路下滑,當時庫存為21,925噸。
TOCOM期膠預估成交量為7,594張,高於周三的6,428張。截至周三的未平倉合約數為33,685張,周二為33,710張。美元兌日圓報107.96/97,低於周三紐約尾盤的108.50,因新公布的數據證實日本經濟復蘇強勁。
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