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中國平安保險(集團)股份有限公司將於6月24日正式登陸香港H股,股份代號2318。該公司於6月22日宣布全球發行計劃的最終發行價格,為每股10.33港元(不包括相等於發行價1.012%的經紀傭金、香港聯合交易所交易費、投資者賠償征費,以及香港證監會交易征費),為此前指導價格區間的較低端。
按照這一定價,平安此次全球發行股票集資淨額約為143億港元(未扣除承包費及其他費用,並假設不行使超額配股選擇權),成為2004年至今香港最大宗的首次公開招股計劃。
據悉,平安股票國際發行部分獲得了5倍超額認購,公開發行部分獲得了58倍的超額認購。根據香港聯交所的有關規定,以及平安申請的有關最高回撥分額的豁免權,平安將發行額的5%回撥給零售,使香港公開招股部分的發行額增至208184000股H股,佔全球發行總額的15%,國際部分則降為總發行額的85%。
在分析平安定價為此前指導價格低端的原因時,香港有關證券分析師認為,這一定價其實是其真實價格的反映。考慮到不能使曾經認購平安股份的匯豐遭致損失,在定指導價時,平安的承銷商就基本上已把匯豐認購平安的價格作為了底線。
也有分析人士認為,是H股目前低迷的市場環境直接影響了平安的發行價格,『去年中國人壽上市時的市場氛圍出奇得好。』該人士說。而瑞銀集團投行部的人士則表示,不排除有承銷商為了給上市後平安股價的表現預留空間,而有意調低價格的可能。
上述分析師預測,平安今天將有價格小幅上昇的表現。『從長期來看,平安的股價應該會比較穩定,漲也漲不到哪裡,跌也跌不到哪裡。』另一家香港投行人士說。
國際市場普遍看好中國保險業的前景,但另一方面,對中國整體金融市場的發展僅持觀望態度。『從世界范圍看,金融業是個高風險的行業,在中國雖然有政府支持,但銀行業的不良資產比率太高,政府能支持多長時間很難說,這就增加了這一行業的系統性風險,會不會使整個金融業受到影響?』上述分析人士疑慮。市場上不同的思想將反映在中國金融業股票市場的表現上。
中國政府日前對媒體加息輿論的澄清,使港股6月23日的表現好於上周。下周三,美聯儲將公布經濟預測結果,本月底,伊拉克的管制權將移交,對這些問題的關注使近幾天的市場表現出一定的觀望態勢。
據悉,6月23日早上已有部分香港股民接到平安寄出的股票。
平安此次全球發行總額為1387892000股H股,佔公司完成全球發行計劃後經擴大股本的22.40%。公司與售股股東已授予國際承包商超額配股選擇權,可發行最多合共208183000股的額外H股股份,相等於全球發行總額約15%。
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