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美元/日元
6月10日,匯價盤昇受阻回落。
日本央行稱,日本5月國內企業物價指數年率漲1.1%,為連續第三個月上漲。4月國內企業物價指數修正後年率漲0.6%,初值為漲0.5%。數據表明因經濟狀況改善,企業間的供需平衡情況繼續得到改善。
日本財務省數據,經季節性調整後日本4月經常帳盈餘月率上昇5.1%,至1.56萬億日元(約合143億美元)。日本4月服務項目赤字較3月的3250億日元增至3986億日元。貿易盈餘收窄5.5%,至1.2萬億日元,因為出口下降0.5%,進口增加1.4%。
日本財務省數據顯示,6月4日當周日本投資者海外投資總額達12810億日元,其中淨買入海外債券總額為11771億日元(約合107億美元),淨買入海外股票總額為1039億日元。海外投資者出售日本債券總額為3861億日元,出售日本股票為177億日元,兩項合計總額為4038億日元。
日本4月核心機械訂單月率增11.8%,表明資本支出的漲勢可能會在未來數月持續。日本4月未經調整的核心機械訂單年率上漲16.9%。
日本財務省次官林正和(Masakazu Hayashi)稱,長期利率的大幅上揚將對剛剛復蘇的日本經濟產生不利影響,但他拒絕評論日本政府債券收益率近期的上昇是否過度。林正和稱財務省正密切關注長期利率走勢。林正和稱,財務省最關心的是結束通縮,追求經濟穩定復蘇,但此時利率的大幅上揚是令人不快的。
美國6月5日當周初請失業人數增長超出預計水平,近4周平均值達到4月末來的高點。美國6月5日當周初請失業人數增長1.2萬,至35.2萬。盡管失業人數增長,但是經濟學家仍然認為初請失業人數在35萬左右,是就業市場改觀的標志。之前預計6月5日當周初請失業人數增長至33.5萬。近4周初請失業平均值增長4750,至34.6萬,達到4月24日來的高點。5月29日當周續請失業金人數增加10.6萬,至288.1萬,是01年5月來的最低水平,降幅是1月份來的最大水平。
美國勞工部稱,油價高企刺激美國5月份進口價格上漲1.6%,為16個月以來的最大增幅。過去12個月,美國進口價格增長7%,為2003年2月份以來的最快增速。美國5月份出口價格增長0.3%。2003年出口價格增長4.3%,為10年以來的最大增幅。
美聯儲公布,2004年第一季度美國家庭資產淨值增長1.5%,達到創紀錄的45.15萬億美元。第一季度美國非金融債務增長8.6%,高於03年第四季度修正後的6.4%的增長率。03年第四季度非金融債務的初步數據為增長6.6%。Fed在報告中稱,家庭資產淨值連續第六個季度增長。家庭資產淨值是衡量總資產(如住宅和退休金)減去總負債(如按揭和信用卡債務)的指標。第一季度美國家庭債務增長10.9%,高於上季度7.3%的增長率以及03年同期10.8%的增長率。Fed認為第一季度家庭債務增長的原因是按揭債務和使用消費信貸的增長速度加快。第一季度美國家庭按揭債務增長12.5%,高於03年第四季度的9.5%的增長率,但低於03年同期的13.4%的增長率。
美國財政部(Treasury Department)公布的數據顯示,5月份美國政府預算赤字為624.7億美元,5月政府預算赤字遠低於2003年同期的888.7億美元,也低於分析師預期的675億美元。美國國會預算辦公室(Congressional Budget Office)此前預期,美國5月政府預算赤字為650億美元。截至目前,2004預算年度美國預算赤字累計達到了3443.2億美元,高於2003財年前八個月的2909.3億美元。
美聯儲公布的每周貨幣供應報告顯示,經季調後5月31日當周M1貨幣供應減少101億美元至1.323萬億美元,M2貨幣供應減少29億美元至6.275萬億美元,M3貨幣供應增加40億美元至9.201萬億美元。
加拿大5月新屋價格指數月率增長0.7%,較3月0.3%的增幅有所上昇,同時也反映了新屋價格持續強勁增長;年率攀昇5.6%,增幅達1990年3月至今的最高水平。房市不斷昇溫,加之建築材料及勞工等價格的增長,推動加拿大物價上昇。
加拿大第一季度產能利用率從上季度的82.9%增長至83.5%。受全球需求增長推動,加拿大工廠、礦廠及公用事業第一季度產能利用率進一步接近100%。金屬、石油和煤業產能利用率高達96%,推動該季制造業產能利用率自84.2%提高至84.9%。
美林將加拿大04年第二季度及全年的經濟增長預測分別上調至4.3%(年率)和2.7%,並認為加拿大央行有可能在04年內兩次宣布加息。據報道,美林公司(Merrill Lynch)表示,加拿大經濟已出現復蘇跡象,預計該國央行將在10月19日的貨幣政策會議上宣布加息。美林此前預期加拿大央行將於2005年初調昇利率,而且加拿大央行有可能在2004年內兩次宣布加息。利率期貨市場的交易情況顯示,一些投資者認為加拿大04年的加息次數將多達3次。
加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada,縮寫RBC)預計加拿大央行將在2004年內提高基准利率,該行此前預期的加息時間為2005年。加拿大央行8日宣布維持基准利率在2.0%不變,並同時維持此前對經濟增長和通脹水平的預測。
國際能源署(International Energy Agency,簡稱IEA)在月度報告中指出,經合組織(OECD)4月份石油總庫存增至2900萬桶,高於2003年同期水平。但月度增幅900萬桶仍低於正常水平。通常,石油庫存每日增長超過100萬桶,高於4月份平均的30萬桶。原油庫存小幅下降,但被精煉油庫存增長所彌補。國際能源署稱,歐佩克增產有利於補充能源庫存和平抑油價。
IEA稱,亞洲能源需求大幅增長,加上美國和前蘇聯地區由2003年的低谷復蘇而帶來的強勁需求,預計全球石油需求將出現1980年以來最快的增長勢頭。2004年全球的石油需求量將達到每天8,110萬桶,較上年增長2.9%,這是自1980年以來的最高年增幅。IEA的報告將今年的石油日需求增長量上調了47萬桶。這可能使已經接近產能極限的全球能源供應系統更加緊張。由於石油輸出國組織(Organization of the Petroleum Exporting Countries,簡稱:歐佩克)已經決定上調產量配額,油價最近已經從創紀錄的高點回落。IEA將第二季度的石油日需求量估計值大幅向上修正,較早些時候的預期提高了110萬桶。預計石油日需求量將在第三季度再增加90萬桶,並在第四季度繼續大幅增長200萬桶,至8,260萬桶,較目前的水平高出近300萬桶。中國對原油和成品油的旺盛需求繼續推動全球石油需求的增長。中國4月份的石油日需求達650萬桶,創下歷史新高;進口的精煉成品油也達到創紀錄的每天92.2萬桶。隨著中國政府采取的經濟降溫措施開始顯現成效,中國石油需求量的增速將放緩。
匯價日高110.54,日低109.11,尾盤在109.20附近整理;匯價日昇跌率-0.970%,日漲跌幅-1.07,收於109.22點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈空頭排列但跌勢較緩,匯價位於短期日均線系統之下附近、30日均線之下,顯示雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率依然較大。匯價若受壓於109.60之下則短線向空,下擋支橕位於108.80、108.30;若站穩於109.60之上則上擋壓力位於110.10、110.60。109.60與110.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月10日日高114.14至6月9日日低108.62為具有強勢B波及延伸波C波特性的較大級別4波(3-3-5)修正波,可謹慎認定匯價自近日低點108.62進入B波反彈,但仍不排除再探或下破前期波動低點108.62向108.30一線測試支橕的可能,若匯價下破108.28則上述波計數需作修正。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力110.10,弱壓力109.60;強支橕108.30,弱支橕108.80。
歐元/美元
6月10日,歐元下探支橕後反彈。
法國統計局(Insee)公布,4月工業產值月率下跌0.4%,主因能源產量減少,年率則增長1.1%。先前市場預計月昇0.3%。但受消費者商品產出增長2.2%推動,不計能源的制造業產值仍上昇0.4%,符合市場預測。Insee還將3月制造業產值月跌0.3%的初值修正為月降0.1%。
意大利統計局公布,意大利第一季度國內生產總值經季節及工作日調整後季增0.4%年增0.8%。由於投資和消費支出帶動了GDP增長,意大利第一季度經濟重新增長。第一季度總體投資增長2.5%,消費支出增長0.8%,出口季率減少2.1%。外部需求淨值降低0.2%,而國內需求淨值為GDP增長貢獻了1.0個百分點。如果04年餘下時候的增長情況持平,全年GDP增長將達到0.6%。意大利最近的經濟情況不如其他歐洲國家,03年僅增長0.3%,02年增長0.4%。歐元兌美元03年的明顯昇值影響了經濟增長。德國第一季度GDP季增0.4%,法國增長0.8%。德國、法國和意大利的經濟總量幾乎佔歐元區GDP總量的70%。
德國經濟部長克萊門特(Wolfgang Clement)表示,根據最近一些有利的經濟數據判斷,預計德國2004年經濟增長率將超過1.5%的預期水平。克萊門特說,德國政府的預期為1.5%,但他認為今年的經濟增長率很可能會超過這一水平。他說,最近的經濟數據令他信心大增。德國政府預計2004年實際國內生產總值增長率為1.5%-2.0%,但預計會更接近於1.5%。作為歐洲最大的經濟體,德國2003年的經濟增長率為-0.1%。
歐洲央行在6月份的月度公報中預計,歐元區04年GDP實際增長將在1.4%-2.0%之間,而05年為1.7%-2.7%。歐洲央行同時預計,歐元區04年通貨膨脹為1.9%-2.3%,而05年為1.1%-2.3%。
歐洲央行稱,近期油價高企可能刺激歐元區通脹超過2%的上限長達數月。歐央行6月份月報指出,如果油價居高不下,歐元區通脹將持續高於預期。歐央行6月初上調了2004、2005年歐元區通脹的預期,原因是高油價可能刺激通脹維持高位兩年之久。歐央行維持低利率水平不變,以帶動歐元區經濟復蘇。歐央行預計未來幾個季度歐元區經濟將繼續復蘇,強勁勢頭將持續至2005年。高油價可能使經濟復蘇面臨下行風險。因中東政局不穩和市場供應緊張,油價已經觸及21年最高水平。
法國央行行長諾亞(Christian Noyer)表示,近月來油價的大幅上揚將不會對歐元區經濟增長構成負面影響,同時也不會對物價造成持久性影響。諾亞稱,沒有理由認為歐元區的逐步復蘇進程將受損或不能實現物價穩定目標。
歐央行首席經濟學家易辛(Otmar Issing)針對歐元區通脹前景及美國經常帳赤字問題發表了評論。易辛表示,盡管短期內歐元區通脹率持續位於2%以上,歐元區通脹前景依然符合歐央行維持價格穩定的目標。易辛指出:『美國必須結束其經常帳赤字持續增長的局面,對此歐央行已多次重申。長期內,高達佔GDP5%的經常帳赤字是不能承受的。全球各國都希望經常帳赤字能夠逐漸降低。』關於歐洲匯率機制第二階段(簡稱ERM II),易辛指出,應何時進入歐洲匯率機制第二階段並成為歐元區國家,需視歐盟各新增成員國的具體情況而定。歐盟新增成員國無需立即加入歐洲匯率機制第二階段。對於這些國家而言,最重要的是要從名義、實際兩方面都滿足加入歐元區的要求。
匯價日高1.2116,日低1.2021,尾盤在1.2100附近整理;匯價日昇跌率0.540%,日漲跌幅0.0065,收於1.2104點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈死叉之勢,匯價位於3日均線之上附近、5日10日均線之下及30日均線之上附近,顯示短線向空的概率依然較大,但有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向。匯價若站穩於1.2070(30日均線附近)之上則上擋壓力位於1.2130、1.2180-、1.2230;受壓於1.2130之下為短線向空態勢,下擋支橕位於1.2080、1.2030。1.2130與1.2280為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,至今已運行21個交易日;反彈1波為3波(3-3-5)結構,至5月28日日高1.2294結束;暫看自1.2294進入具有強勢B波及延伸波結構的C波的3-3-5下跌波動之中,目標1.2000(或許昨日日低1.2021即為波動低點)附近,若受到支橕則有望再次向上反彈。但若匯價有效下破1.1900則不排除向1.1800一線測試支橕或繼續震蕩盤跌的可能,則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.2190,弱壓力1.2140;強支橕1.2030,弱支橕1.2080。
英鎊/美元
6月10日,英鎊寬幅震蕩後盤昇。
英國央行貨幣政策會議中決定昇息25個基點至4.5%。當前4.5%的利率為2001年10月至今的最高水平,同時也是自2000年以來首次出現連續2個月昇息的現象。全球4大央行中,英國央行首先昇息。日本央行從2001年3月至今始終將利率維持於接近零。美聯儲和歐央行4年來沒有采取加息的措施。6月23日將公布6月貨幣政策會議記錄。
英國工業協會(CBI)表示,英國央行加息至4.50%,幾乎不會對房價產生控制作用。英國按揭借貸協會(CML)表示,英國央行加息0.25%,如果貸款機構增加貸款利息相同數量,每10萬英鎊的月利息將為15英鎊左右。CML稱,這次加息不會是最後一次,貸款者應該調整好個人資本,適應未來幾年利率的適度增長。
匯價日高1.8443,日低1.8184,尾盤在1.8410附近整理;匯價日昇跌率0.662%,日漲跌幅0.0121,收於1.8410點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由死叉轉而再呈收斂集聚且有呈金叉之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大。匯價若站穩於1.8390之上則短線向多,上擋壓力位於1.8450、1.8500,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於1.8390之下則下擋支橕位於1.8340。1.8340與1.8390為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,至今已運行21個交易日,其反彈波動有3-3-5態勢,或許反彈的波段反彈目標在1.8600附近,但上擋壓力也顯沈重,故市場對匯價在時間之窗附近盤昇受阻回落的可能保持警惕;若受阻回落下破1.8300則可確定進入較大級別3波回落下探支橕的波動之中,其後若在關鍵價位附近受到支橕則有望再次向上運行5波波動的反彈行情。同時,市場對匯價出現對稱性的橫向寬幅震蕩的可能性也保持警惕。
今日,匯價有望震蕩盤昇或震蕩整理。
今日強壓力1.8500,弱壓力1.8450;強支橕1.8330,弱支橕1.8380。
澳元/美元
6月10日,澳元下探支橕後大幅反彈。
澳大利亞統計局稱,澳大利亞5月失業率按季節調整後由4月的5.6%降至5.5%,好於預期,就業人數減少41100人,低於預期。澳大利亞5月失業率為自81年以來的最低水平。5月就業參與率(即工作年齡人口就業或積極尋找工作率)按季節調整後由4月的63.9%降至63.5%。澳大利亞統計局之前預期5月失業率與4月持平,為5.6%。5月就業人數按季節調整後下降至966萬人,4月為970萬人。5月全職工作人數由4月的694萬人降至690萬人;5月兼職工作人數增加1500人至276萬人。
匯價日高0.6992,日低0.6860,尾盤在0.6960附近整理;匯價日昇跌率1.001%,日漲跌幅0.0069,收於0.6962點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈死叉之勢,匯價位於其間偏下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有望在0.6920-0.7000區間震蕩整理。匯價若受壓於0.0.6920之下則短線向空,下擋支橕位於0.6880、0.6840,且不排除下破前期波動低點0.6793一線支橕的可能;若上破0.7000則上擋壓力位於0.7040、0.7080,繼續上破短線向多。0.6920與0.7080分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看0.7200-50附近;但若匯價下破0.6790支橕,則下跌目標可看至0.6700或更低水位,則上述波計數需重新修正。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7040,弱壓力0.7000;強支橕0.6880,弱支橕0.6920。
歐元/日元
6月10日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高133.15,日低131.57,尾盤在132.30附近整理;匯價日昇跌率-0.422%,日漲跌幅-0.56,收於132.27點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈死叉空頭排列,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線向空且短中線向空的概率增大,短線超賣有整理要求。匯價若站穩於132.70或133.20之上則上擋壓力位於133.70、134.30,位於133.20之下短線向空,下擋支橕位於131.80、131.30,且不排除繼續震蕩盤跌的可能。133.20與135.60為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫看匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率依然較大。可能已於6月7日日高136.73進入C波3下跌波動之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力133.20,弱壓力132.70;強支橕131.30;弱支橕131.80。
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