|
||||
美元/日元
6月8日,匯價震蕩整理、略昇。
日本央行數據顯示,日本5月份貨幣供應量比2003年5月有所增加。報告顯示,日本5月M2+CD貨幣供應年率上昇2%。而5月銀行貸款年率則下降4.1%。數據顯示,日本5月份銀行貸款的下降速度放緩,而貨幣供應量則加速增長,顯示日本商業環境改善,並且對於進一步放寬貨幣政策的必要性也降低。經濟學家表示,該數據顯示隨經濟的增長,銀行和企業開始逐步轉向增加投資,而不是之前所關注的削減成本和降低負債。
日本財務大臣谷垣禎一表示,市場供需和經濟導向等諸多因素決定了利率。日本必須密切關注利率波動。當被問及最近債券收益率的上漲是否反映了日本經濟復蘇的速度時,谷垣禎一稱,整體經濟正在好轉,但利率由諸多因素決定。
日本央行副行長武藤敏郎(Toshiro Mutoh)在倫敦的一個新聞發布會上稱,日本經濟復蘇建立在國內外需求的基礎之上。他說,這個廣泛的基礎使日本經濟有希望實現潛在的持續性復蘇,但是日本工業產值的缺口還需時日纔能收窄。日本將堅決執行定量的寬松貨幣政策,直到日本的消費價格通貨膨脹成為經濟持續增長的有利因素。武藤敏郎稱,對於日本央行來說,最重要的事情就是將經濟從復蘇轉變為持續性增長,並消除通貨緊縮。有了這個目標,他們將繼續在經濟正在復蘇的情況下堅決地執行史無前例的貨幣政策。
日本經濟和社會研究機構公布的5月經濟觀察調查報告顯示,日本5月經濟前景指數為55.0,5月經濟現況指數為52.8。調查顯示,對原油價格高漲的懮慮導致日本5月商業信心指數下降,為16個月來的首次。Teikoku Data Bank Ltd5月企業信心指數下跌0.5至44.5,為2003年1月至今首次出現下降。5月現狀指數月降2.9至52.8,但該讀數仍為連續第4個月高於50。調查的10個行業中,有8個行業的企業信心出現下跌。其中包括制造業、服務業、運輸業、零售業、金融業以及建築業等。僅房地產和農業企業信心有所改善。原油及全球其他自然資源價格的攀昇可能損及日本企業獲利,加之市場對UFJ銀行03財年壞賬高達4000億日元的擔懮,均導致日本商業信心指數下跌。調查顯示5月日本企業對未來3個月、6個月和12個月的經濟前景信心指數均有不同程度的下降。其中6個月和12個月的信心指數仍高於50,暗示投資者認為盡管短期內經濟復蘇進程可能放緩,但仍將持續改善。消費者支出指數下降2.8至50.5,同時企業活動指數也下跌3.6至55.1。就業市場指數自65.5下降至63.6,但由於就業人數保持增長,該指數仍遠高於50。失業率持平於3年新低4.7%。5月經濟前景指數小跌0.3至55.0。
國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家瑞佔(Raghuram Rajan)稱,IMF對於全球經濟增長的展望可能向上調昇。美國經濟復蘇強勁,日本增長的速度似乎比預期更好。IMF4月估計04年全球經濟增長率可達到4.6%,05年為4.4%,主要是受到美國和日本的帶動。03年全球經濟增長3.9%。瑞佔還表示,最近油價上漲不必恐慌,除非因為油價上漲造成薪資上揚等第二波效應,否則央行不必有所行動。
一金屬諮詢機構BME表示,預計2004年全球鋁供應將短缺84.2萬噸,鋁價將繼續走高。美國和中國的需求走強,而中國因電力及氧化鋁不足而限制產能,都將導致全球鋁庫存下降。2003年全球原鋁產量上昇7.4%至2800萬噸,消費增長8%至2760萬噸。預計04年原鋁產量將上昇4.3%至2920萬噸,但消費量將增長9%至3000萬噸。
澳大利亞聯邦銀行稱,黃金價格的上漲趨勢可能將要結束。澳大利亞聯邦銀行在短期策略分析中稱,因市場對恐怖事件及油價高企的擔懮,金價在短期內仍有可能重回410美元/盎司上方,但能持續多久無法確定。昇息壓力在很多主要國家都存在,利率提高將減少黃金投資的興趣,預計美元經濟增長步伐加快將促使美元走強,對金價是一個不利因素。2004年黃金現貨供應仍然對金價提供支持,但2005年供應可能增加。澳大利亞聯邦銀行預計,430美元/盎司的前期高點可能重回,但新一輪上漲趨勢不再,2005年下半年金價可能回落至350美元/盎司附近。
美國6月5日當周紅皮書零售銷售月增0.7%,經季調年昇5.2%。未經季調6月5日當周零售銷售年增5.2%。其中東北地區銷售居首。
美國財長斯諾(John Snow)表示,美國總統布什7日當周在與七大工業國(Group of Seven)其他領導人舉行會議時,將談及這些國家經濟增長過緩而與美國經濟增長不協調的問題。斯諾稱,如果日本和歐元區國家,特別是德國、法國和意大利的經濟增長加快,將有助於削減美國的經常項目赤字,並促進就業增長。斯諾承認,當前伊拉克的動蕩局勢及中東的政治緊張已在油價中造成『風險溢價『。
美聯儲主席格林斯潘(Alan Greenspan)稱,他認為美國經濟復蘇將有助於美國在05、06年減少其金額龐大的預算赤字,但他表示他依然對美國的長期預算前景感到擔懮。格林斯潘在回答參加倫敦國際貨幣會議(International Monetary Conference)的經濟學家們提出的問題時表示,短期預算前景實際上看起來較好,主要原因是經濟增長所帶來收入規模的增大將導致美國2004-05財年的預算赤字下降。布什(Bush)政府預計美國2005財年預算將達到創紀錄的5,210億美元,但預計預算赤字到2009財年將減少一半。他說,造成目前問題的原因不是短期因素,而是在嬰兒潮時期出生的一代人不可避免地要在2008年開始進入退休高峰期。他說,他對於2015年的預算前景『極為擔懮』。他說,Fed不會只是因為赤字金額龐大就調整利率,而是會根據經濟形勢作出反應,根據預算赤字對經濟造成影響的程度作出反應。
格林斯潘稱,預計在可預見的將來,通貨膨脹將得到控制,但他警告稱,發達工業國貿易保護主義的重新抬頭可能會引致通貨膨脹。總的來說,Fed認為通貨膨脹將能夠得到控制,主要原因是預計生產率增長還將繼續。全球化將鼓勵全球性競爭,從而抑制價格的上漲。但是,如果重回貿易保護主義的老路,潛在的通貨膨脹壓力就會因此而產生。他說,如果事實證明通貨膨脹率高於Fed的預期,Fed將根據實際情況把利率上調足夠幅度以確保物價穩定。
加拿大央行宣布維持基准利率不變。加拿大央行在聲明中重申了早先對經濟增長和通脹水平的預測,但是沒有給出任何有關加息時間的暗示。而許多投資者此前認為,加拿大會對該國的經濟增長前景給予更加積極的評價。加拿大央行表示,近期的經濟數據與央行對增長率及通脹水平的預期一致,反映出加拿大經濟隨著全球經濟的復蘇繼續進行調整。聲明指出,由於原油價格出現了意想不到的暴漲,因此今後數月的通脹率將高於央行此前所作的預測。加拿大央行預計,經濟復蘇將持續到2005年第三季度,核心通脹將在2005年年底達到2%。
加拿大5月新屋開工下降1.2%至年率238,800棟。經季調套房開工率下跌6.2%,而獨棟房屋開工率則增加3.8%。
匯價日高110.11,日低109.43,尾盤在109.70附近整理;匯價日昇跌率0.110%,日漲跌幅0.12,收於109.68點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線由纏繞轉而有呈死叉空頭排列之勢但跌勢較緩,匯價位於短期日均線系統之下附近、30日均線之下,顯示雖仍有望在較寬幅的震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率依然較大。匯價若受壓回落於109.80之下則短線向空,下擋支橕位於109.50、109.00;若站穩於109.80之上則上擋壓力位於110.30、110.90。109.80與110.90分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在108.50-112.50區間震蕩整理,若站穩於112.50之上則周線向多,若下破108.50則下擋周線支橕位於107.70,繼續下破周線向空。107.70與112.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月10日日高114.14至5月31日日低109.02為具有強勢B波及延伸波C波特性的較大級別4波(3-3-5)修正波,可暫謹慎認定匯價自109.02進入B波反彈,或已在日前低點109.43結束2波回跌進入上昇波動;若匯價繼續盤跌下破109.40但在109.00-108.50區域受支橕開始再次反彈,則可能由此纔結束4波調整進入5波上昇之中。若匯價下破108.00則波計數需作修正。
今日,匯價有望下探支橕或下探支橕後反彈。
今日強壓力110.90,弱壓力110.30;強支橕108.50,弱支橕109.10。
歐元/美元
6月8日,歐元盤昇受阻回落。
瑞士5月失業人數減少885人,失業率經季調與4月持平。瑞士5月失業率經季節調整後連續第六個月持平,表明瑞士公司在經濟強勁復蘇前不准備增加員工。瑞士5月失業率經季節調整後接近5年半高點,報3.9%,該結果與預期一致,失業人數下降885人至152671人。瑞士5月失業率未經調整前連續第四個月下降,為3.8%,4月為3.9%。
瑞士信貸第一波士頓全球貨幣策略小組稱,由於英國利率可能昇高以及經濟數據強勁,此外英國是一個石油出口國,較其他工業國能更有力地抵御油價上漲對經濟的負面影響,故該小組提高英鎊匯率預期,預期三個月內英鎊兌美元匯價將上揚至1.88水平,此前預期為1.86。
德國5月失業人數經季調增加了9000人,失業率仍維持於10.5%。德國5月失業人數連續第5個月上昇,表明該國出口驅動型經濟復蘇仍不足以提振就業。3月就業人數減少3.3萬人,跌幅觸及03年1月至今的最高水平。德國5月失業率按歐盟標准調整後持平於9.8%。4月歐元區僅西班牙失業率上昇。其中西德地區失業人數經季調增加9000人,東德地區失業人數則保持不變。
德國5月批發價格指數月增0.5%,年昇3.6%。由於包括金屬和石油在內的商品價格高漲,導致德國5月批發價格通脹率以3年來最快的速度增長。石油價格大幅上昇,令德國5月消費者價格通脹率加速至2.1%,觸及2年多最高水平。歐洲央行也由此於4日將今年通脹率預期調昇至2.1%。歐陽行首席經濟學家伊辛(Otmar Issing)7日稱,對近期石油價格上揚可能引發歐元區通脹風險表示懮慮。5月燃料和石油產品價格年昇10.4%,月增5.2%;金屬和礦石價格月增5.1%,年昇21.5%;煙草價格增長月率及年率分別達4.4%和13.7%。
德國經濟及勞工部公布,4月工業產值經季調月增2.2%,年昇2.8%。先前預測中值顯示為月增1%,年昇1.7%。3月工業產值月率自下跌2.3%調整為僅減少1%。4月建築業產值月增1.7%,能源產值月率小昇0.2%,制造業產值也攀昇2.5%。
德國產業協會VDA表示,德國5月貨車、客車注冊數量增長5%,至24,700輛,標志貨車市場繼續好轉。04年前5個月貨車、客車注冊數量增長8%,至116,800輛,重型貨車的市場情況特別良好。VDA表示,市場需求繼續增加,5月份國內定單增長19%,海外定單增長32%。
鑒於近期的數據喜人,德國經濟部長克萊門特(Wolfgang Clement)對德國和全球經濟前景持樂觀態度。他在一份聲明中表示,德國和全球經濟進一步復蘇的跡象正在增加。
德國政府經濟顧問博芬格(Peter Bofinger)呼吁,要求歐洲央行降息50個基點,美聯儲加息50個基點。他稱上述兩項舉措將有利於經濟發展。博芬格稱,歐元區經濟增長應更為強勁,而美國的經濟增長速度需要稍微控制,總體而言,這將令全球經濟積極增長。歐央行基准利率目前維持在2%,為歐元區國家自二戰以來的最低水平,美國聯邦基金利率目前處於46年低點,已維持近1年的水平。
歐洲央行稱,截至6月4日,歐元區經濟系統內的外匯淨儲備量減少了1億歐元至1752億歐元。同一時期內,黃金儲備和應收黃金儲備的總價值保持在1361.60億歐元不變。現金流通量增加了38億歐元至4474億歐元。
匯價日高1.2351,日低1.2242,尾盤在1.2270附近整理;匯價日昇跌率-0.341%,日漲跌幅-0.004,收於1.2269點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其間及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於1.2280之上則短線向多,上擋壓力位於1.2310、1.2350;若受壓於1.2280之下則下擋支橕位於1.2240、1.2200,且不排除繼續下破的可能。1.2200與1.2280為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2160之上則周線向多,若站穩於30周均線1.2270之上則中線向多的概率增大,若回落於1.2160之下則下擋周線支橕位於1.2030附近。1.1900與1.2160為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日;自1.1778進入較大級別3波反彈之中,至今已運行19個交易日;反彈1波為3波(3-3-5)結構,至5月28日日高1.2294結束;暫看自1.2294進入擴張三角形態波動之中的概率較大,現運行於下行E波,目標1.2100-20附近,隨後若受到支橕有望再次向上盤昇。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2350,弱壓力1.2300;強支橕1.2180,弱支橕1.2230。
英鎊/美元
6月8日,英鎊盤昇受阻回落。
英國工程僱主聯合會(EEF)公布,第二季度制造業產出增長17%,高於第一季度的14%。英國第二季度制造業產出正以7年多的最快速度增長,為出口需求支橕工業生產提供了進一步佐證。數據進一步證明了,盡管英國央行自03年11月至今3度昇息,該國經濟仍在加速增長。對電器、機械設備、金屬及汽車的需求是提振產出的主要因素。制造業訂單增長16%,出口訂單也新增11%。第二季度制造商維持了僱員人數,為1998年至今首季沒有進行裁員。電氣設備企業新增僱用人數居各行業之首,電子機械設備企業緊隨其後。制造業產出數據將增加市場對英央行是否再度昇息爭論。英國央行將於9-10日召開6月利率會議。
匯價日高1.8455,日低1.8321,尾盤在1.8360附近整理;匯價日昇跌率-0.223%,日漲跌幅-0.004,收於1.8357點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢趨緩且其逐漸收斂集聚,匯價位於其間、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線在1.8300-1.8400區間震蕩整理尋求突破方向,面臨短線方向抉擇。匯價若站穩於1.8400之上則短線向多,上擋壓力位於1.8450、1.8500;若受壓回落於1.8300之下則短線向空,下擋支橕位於1.8250、1.8200,且不排除向1.8100或30日均線方向測試支橕的可能。1.8300與1.8400為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.8270之上則周線向多,下擋周線支橕位於1.8000。1.7770與1.8270為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,與歐元兌美元類似波動,可暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,至今已運行19個交易日,反彈1波的波段反彈目標基本到達,受阻回落下破1.8300則可確定進入較大級別3波回落下探支橕的波動之中,其後若在關鍵價位附近受到支橕則有望再次向上運行5波波動的反彈行情。其波動有跟隨歐元兌美元走勢的特點。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.8450,弱壓力1.8400;強支橕1.8200,弱支橕1.8300。
澳元/美元
6月8日,澳元盤昇受阻大幅回落。
澳大利亞國民銀行公布的報告顯示,澳大利亞5月商業信心指數由4月的11.6降至5.8,3月為12.9。5月商業景氣指數持平在14。澳大利亞國民銀行稱,縱觀各個行業,建造業信心的降幅最大,達26點,零售業信心下降14點,娛樂和個人服務業信心下降了7點。報告指出,行業信心改善最為顯著的是農業綜合企業,上昇了10點,采礦業上昇了6點。澳大利亞國民銀行首席經濟學家奧斯特稱,查看所有行業,商業狀況改善最為突出的是批發業、采礦業和農業綜合企業。
分析師預期,澳大利亞5月失業率料持穩於14年低點,因過去兩個月增加的大量就業僅有部分減少。澳大利亞統計局將於周四(10日)公布就業數據。分析師預估中值失業率持平於5.6%,預估區間介於5.4%至5.8%。繼3月和4月就業人口分別增加6.69萬人和5.62萬人後,分析師預期5月將減少1萬人,預估范圍從減少2.5萬人至增加1.5萬人不等。部分分析師稱,未來幾個月就業市場可能不會快速成長,因為營建業面臨著房屋市場降溫的威脅。
澳大利亞農業和資源經濟局(ABARE)稱,盡管種植面積擴大,但預計澳大利亞2004-05年度冬季作物的產量為3670萬噸,較上季的3930萬噸下降6.6%。谷物種植帶04年秋季的降雨很不均衡,部分南部地區仍需降雨,以保證冬季作物的播種。ABARE預計,在冬季作物中,小麥產量將下降近170萬噸至2320萬噸,大麥將下降70萬噸至780萬噸,油菜籽產量將下降10萬噸至150萬噸。澳大利亞2003-04年度夏季作物產量年率上昇20%至350萬噸。
獨立的谷物分析機構AWF(Australian Wheat Forecasters)8日調低了澳大利亞04/05年度小麥產量預估至2645萬噸,此前該機構預估為2723萬噸,但仍高於04年創紀錄的2500萬噸產量水平。澳大利亞農業資源局(ABARE)8日稍早表示,澳大利亞04/05年度小麥產量預計為2320萬噸。澳大利亞小麥局(AWB)則預計產量在2100灣-2400萬噸之間。
由於紐元下跌及全球商品價格上漲引發通貨膨脹,新西蘭央行行長波蘭德(Alan Bollard)可能在6月7日當周調高利率。波蘭德之前為將通脹年率控制在1%至3%之間,因此分別在1月和4月調高了利率。由於鋼鐵、汽油和塑料制品價格在全球經濟復蘇進程中展現昇勢,加之紐元兌美元自2月中旬所創的七年高位水平大幅下跌12%,因此預期波蘭德可能會調昇對通脹的預期。新西蘭國民銀行(National Bank)高級經濟學家Cameron Bagrie預計,央行將公布的2004財年(截至2005年3月)的通脹年率預期值為3%,而2003財年(截至2004年3月31日)的通脹年率為1.5%。波蘭德此前曾預期2004財年的通脹年率將為2.5%。
匯價日高0.7064,日低0.6988,尾盤在0.7000附近整理;匯價日昇跌率-0.892%,日漲跌幅-0.006,收於0.7001點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈纏繞或再呈死叉的可能,匯價位於其間偏下,顯示匯價有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線有望在0.6960-0.7040區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於0.7040之上則上擋壓力位於0.7130,繼續上破短線向多;若回落於0.0.6960之下則短線向空,下擋支橕位於0.6880。0.6960與0.7130分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於0.6950之下則周線向空,0.6950與0.7410為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別3-3-5反彈之中,目標暫看0.7200或0.7300附近,但其整體波動仍有跟隨主流幣種走勢的趨勢,故若匯價短線反彈受阻回落、下破0.6960附近支橕,則可能下探0.6880-0.6900支橕,受到支橕則仍有望繼續向上反彈。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7100,弱壓力0.7040;強支橕0.6910,弱支橕0.6960。
歐元/日元
6月8日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高135.49,日低134.41,尾盤在134.50附近整理;匯價日昇跌率-0.333%,日漲跌幅-0.45,收於134.55點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由呈橫行纏繞轉而有呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30日均線處,顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,短線有望在134.00-135.10區間波動尋求突破方向。匯價若站穩於135.10之上則上擋壓力位於135.70,繼續上破短線向多,屆時也不排除向137.40(趨勢線壓力位於137.40附近)、或再次上試或上破前期波段高點137.89向138.50(較長期的趨勢線壓力位)的可能;若位於134.50之下則短線向空且段中線向空的概率增大,但有效性仍需考驗,若有效下破134.40則將向132.00或更低水位方向運行。134.50與135.70為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於135.60之上則周線向多,下擋周線支橕位於132.70,上擋周線壓力位於137.60、140.60。135.60為周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫看匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率依然較大。但可能於5月31日日低133.03再次進入上昇波動,即不排除上破波段高點137.89一線的可能,但仍可謹慎認定為B波反彈,若匯價站穩於135.70則反彈目標可暫看至137.00-137.50,上破137.89則看138.50一線,若受壓下破134.00-40一線支橕則可能再次大幅回落。
今日,匯價有望震蕩整理尋求突破方向。
今日強壓力135.70,弱壓力135.10;強支橕133.30;弱支橕134.00。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||