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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬價格周一收高。但繼早盤上漲後午後的交易比較清淡。市場仍可能擴大漲勢。『總體來看,市場走勢更趨穩健,上周五倫敦市場收低後,亞洲交易時段盤初湧現部分空頭回補。』空頭回補行情持續到今日倫敦市場早盤,尤其是期銅。期鉛出現一些投機性買需,同時期錫有部分貿易性買盤,而Tara鋅礦勞資糾紛的解決似乎對期鋅並無多大影響。交易商稱,美元貶值以及股票上揚等更為廣泛的因素亦提振了市場。但他們同時補充說,在近期大幅波動後市場交投清淡,投資者依然有些謹慎。交易商表示,期銅中午遲滯在接近2,775/2,780阻力區的盤中高點附近,盡管價格仍持於高位,這為市場定下了基調,其它金屬大致持平。分析師表示,繼續上周下挫之後,市場已恢復了一些平衡。所有基本金屬的庫存均出現下降,亦支橕市場。
三個月期銅盤中反復測試2,775附近的阻力位,最終收於該水准,綜合交易收盤價較上周五高77美元。期銅庫存下降2,125噸,目前只有126,075噸。現貨/三個月逆價差由40美元左右擴大至45/55美元。交易商稱,在2,775美元上方,下一技術目標位是2,835/2,840,但可能在2,800附近遇到阻力。『如果突破2,780,則有望昇至近期高點2,850/70。』一位交易商表示。
三個月期鋁收報1,684美元,高於上周五的1,662。鋁庫存下降9,775噸。期鋁短期有望繼續上漲。
倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬價格周一收高。但繼早盤上漲後午後的交易比較清淡。市場仍可能擴大漲勢。『總體來看,市場走勢更趨穩健,上周五倫敦市場收低後,亞洲交易時段盤初湧現部分空頭回補。』空頭回補行情持續到今日倫敦市場早盤,尤其是期銅。期鉛出現一些投機性買需,同時期錫有部分貿易性買盤,而Tara鋅礦勞資糾紛的解決似乎對期鋅並無多大影響。交易商稱,美元貶值以及股票上揚等更為廣泛的因素亦提振了市場。但他們同時補充說,在近期大幅波動後市場交投清淡,投資者依然有些謹慎。交易商表示,期銅中午遲滯在接近2,775/2,780阻力區的盤中高點附近,盡管價格仍持於高位,這為市場定下了基調,其它金屬大致持平。分析師表示,繼續上周下挫之後,市場已恢復了一些平衡。所有基本金屬的庫存均出現下降,亦支橕市場。
三個月期銅盤中反復測試2,775附近的阻力位,最終收於該水准,綜合交易收盤價較上周五高77美元。期銅庫存下降2,125噸,目前只有126,075噸。現貨/三個月逆價差由40美元左右擴大至45/55美元。交易商稱,在2,775美元上方,下一技術目標位是2,835/2,840,但可能在2,800附近遇到阻力。『如果突破2,780,則有望昇至近期高點2,850/70。』一位交易商表示。
三個月期鋁收報1,684美元,高於上周五的1,662。鋁庫存下降9,775噸。期鋁短期有望繼續上漲。
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類期貨
大豆期約周一收盤漲跌不一,7月期約受套利交易及空頭回補提振收高,而遠月期約則由於市場對與天氣有關的農作物生長問題關切減輕而收低。
『兩家商業性投資機構Tenco和ADM Investor Services稍早進行7月/8月期約套利,使作多8月期約和作空7月期約的投資者感到不安。』一CBOT交易商表示,『稍後,現貨市場開始走堅。』
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收高10-1/2美分至收低10美分不等,7月合約收高10-1/2美分,至8.49美元。11月合約下跌8-1/2美分至6.89-1/2美元,盤中跌至三個半月低點6.70美元,為2月20日以來最低水准。商品基金至少買入1,000張,商業機構少量買超。
經紀商稱,高盛在尾盤進行11月/7月期約的套利。
CBOT豆粕每短噸收高5.00美元至收低7.50美元不等,7月合約收高5.00美元至每短噸268.70美元,12月合約收低6.20美元至214.00。經紀商稱,美國現貨豆粕基差報價周一稍早持穩至走低。
豆油期貨每磅收高0.14美分至收低0.07美分不等。7月合約收高0.12美分,至每磅28.53美分。馬來西亞棕櫚油期貨收低令豆油期約漲勢受限。
**供應懮慮提振陳豆合約**
CBOT交易商指出,對美國大豆供應緊張揮之不去的懮慮周一稍早為陳豆合約提供支橕。截至8月31日美國大豆庫存料將降至27年低點,因全球及國內需求強勁,且乾旱導致美國大豆產量下降。
交易商稱,市場預計美國農業部(USDA)將於周四調降2003/04年度南美大豆產量預估,亦提振陳豆合約。USDA上月預計,2003/04年巴西大豆產量為5,600萬噸,但巴西分析師預計為接近5,000萬噸。USDA上次預計,2003/04年阿根廷大豆產量為3,500萬噸,略高於交易商預估。
巴西和阿根廷分別為全球第二和第三大大豆生產國,今年均可能因乾旱天氣和病蟲害而減產。
同時,市場對美國農作物生長狀況不佳的關切減輕,亦令CBOT新作大豆期約承壓。上周末美國中西部地區氣候乾燥,天氣預報稱本周天氣基本相同,有利於美國大豆的早期生長。
CBOT交易商預期,USDA將在周一稍晚公布的一周農作物長勢報告料將顯示,截至周日美國大豆的種植率將達82%-87%。
**關注中國大豆產業消息**
經紀商繼續關注全球最大的大豆進口國--中國大豆產業方面的消息。中國進口美國大豆促使CBOT大豆期約在今年春天達到16年高點,但近期中國進口需求下降令市場承壓。
亞洲交易商周一表示,國際大豆供應商准備對購買南美大豆的中國買家的違約行為采取法律行動。
他們表示,由於CBOT大豆期貨大幅下挫,且船運費率位於多年高點,中國買家沒有支付貨款,受到影響的船貨超過20批。
美國中西部地區現貨大豆基差報價周一稍晚走堅,出口淡靜。USDA公布,美國一周大豆出口檢驗為906,000蒲式耳,遠低於交易商預計的200萬至600萬蒲式耳。
7月CBOT大豆壓榨利潤收高1.82美分,至每蒲式耳55.97美分。
周一大豆預估成交量為70,428張,上周五為70,585張。豆粕預估成交量為25,370張。豆油預估成交量為18,715張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨
小麥期貨周一收低,受到玉米和大豆重挫的波及。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收跌1-1/2至7美分不等,7月期約下挫7美分報3.63美元。
美國冬小麥進入收割季節亦令市場承壓。
不過一民間天氣預報機構稱本周稍晚預計會有降雨,料將減慢美國大平原硬紅冬小麥的收割速度。
成交量預估為33,608張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天膠期約周一收堅,受天膠供給趨緊帶動,近月期約一路領漲,不過經紀商稱,市場缺少突破近期交投區間的動能。
指標11月期約收高0.4日元,報每公斤153.1,盤中限於152.9-153.5窄幅區間波動。現貨月6月期約收高1.4日元,至154.2,其它各月收昇0.9-2.3日元不等。一經紀商說道,因日本市場供給吃緊,致使近月期約走強,從而提振大盤。市場無力突破150-155日元的近期交易區間,交易參與者有限。該經紀商稱,投資者將注意力更多轉向東京能源期約市場。TOCOM期膠近幾周一直處於逆價差,反應了此間市場供給趨緊,因需求穩健,導致日本港口天膠庫存下滑。據日本橡膠貿易協會最新數據顯示,截至5月20日日本民間倉庫的生膠庫存總計為17,015噸,較前值減少45噸。人們對實貨供給短缺的疑慮,支橕天膠期約走高,但未能帶來強勁的買需,經紀商稱,因市場猜測中國需求正減退,該國天膠庫存水平正在上昇。
成交量預估為3,142張,上周五為3,069張。截至上周五收盤未平倉合約為34,016張,上周四為33,816張。
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