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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬價格周五尾盤收復先前部分失地,但交易商稱,市場短期仍可能進一步下跌。交易商稱,交投稀疏,公開喊價交易時段期銅走勢震蕩。『未來幾個交易日可能進一步下跌,因市場賣盤氣氛似乎更加濃厚,但從長期來看,強勁的基本面應會推動基本金屬再度走高,特別是期銅,』一交易商稱。
三個月期銅收報2,698美元,較周四晚場綜合交易收盤水准2,744下跌46美元,但脫離2,662左右的低點。『銅,鋁及鋅在低位出現消費買需,但目前不能指望金屬市場保持穩定』該交易商稱。交易商稱,期銅現貨/三個月逆價差周四尾盤小幅下滑至40美元左右,激發貿易及消費買盤,因投資者擔心逆價差將再度上昇。交易商從周五公布的美國就業數據中尋找指引,許多人原先預期,若該數據令昇息及美元走強可能性增加,將對LME基本金屬產生利空影響。但市場認為,5月就業數據基本為中性。5月新增非農就業人口位於預估區間高端,但仍令一些押注就業人口大幅增長,進而激勵美元需求的投資者感到失望。市場普遍預期,美國聯邦儲備理事會(FED)將在本月底的利率會議上調高利率。目前美國利率位於46年低點1%。
其他金屬方面,三個月期鋁收報1,662,周四尾盤為1,682。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五收跌,因市場擔心利率上昇會令金屬需求放緩。但分析師猜測昇息步伐可能較小且影響不大,於是期銅價格脫離低點。分析師稱,他們認為美國周五公布的強勁就業報告令美國聯邦儲備理事會(FED)昇息幾成定局。但他們亦認為,良好的非農就業數據只表明勞工市場情況良好,但並未爆炸性成長,因此他們預計FED昇息幅度僅為0.25個百分點。期銅價格先前因預期昇息幅度會較大而大幅下挫,但在上述消息傳出後有所回昇。『盤中一度下挫300-400點,不過收盤表現還可以。我認為(7月合約)下周將回昇至(每磅)1.25美元上方。』一資深交易分析師稱。
主力7月期銅收低1.45美分,報每磅1.2315美元。現貨月6月期約下跌1.35美分,收報每磅1.2335美元。其它各月合約收低1.30-1.50美分不等。
最終成交量預估為8,000張,周四為7,151張。截至周四未平倉合約減少890張,至70,292張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類期貨
大豆期貨周五大幅收高,因周四接近跌停後出現空頭回補;同時,市場預期美國農業部(USDA)將在下周五調降南美大豆產量預估。
交易商表示,美國和南美大豆現貨基差走高,以及中國自阿根廷購買兩批大豆船貨的傳言亦提振CBOT大豆期貨。
『在本周二稍早漲停之後,空頭擔心下周一被套牢。』一位交易商表示。
CBOT大豆各月合約每蒲式耳收高3至32-1/2美分不等。7月合約
經紀商稱,商品基金至少買入3,000張合約,商業機構買入與賣出幾近持平。
美國農業部(USDA)將於下周五公布美國和全球農作物供需月度數據。USDA上個月估計2003/04年度巴西大豆作物產量為5,600萬噸,但巴西的大豆分析師預期產量可能更接近5,000萬噸。USDA上次預估阿根廷2003/04年度大豆產量為3,500萬噸,略高於市場預期。
巴西和阿根廷分別為全球第二和第三大大豆生產國,今年均可能因乾旱天氣和病蟲害而減產。市場急需兩國的大豆供應,因美國的大豆庫存料將在9月1日之前降至27年低點。
經紀商表示,市場對中國大豆需求的恢復寄予厚望,亦在周五提振CBOT近月大豆期約。
CBOT交易商稱,中國大豆壓榨企業計劃於周一在北京舉行第三次緊急會議,以圖支橕國內豆粕價格。去冬今春大部分時間,中國大豆壓榨企業均面臨不利的壓榨利潤狀況。
而隔夜連豆期貨收盤漲跌不一,提醒交易商中國仍在就約150萬噸南美大豆的價格進行談判。他們還指出,中國政府可能在本月昇息,以減緩經濟成長的步伐。
天氣預報顯示,美國中西部地區下周氣溫將昇高,並將變得更為乾燥,引發2004年大豆播種或將完成的預期,令漲勢受限。大豆多頭稱,高氣壓移入中西部地區,將令那裡的天氣變得炎熱。
美國農業部(USDA)一周出口銷售報告顯示,上周美國大豆約定出口銷售淨增74,900噸,超出交易商預估的零至50,000噸,亦為大豆期貨提供溫和支橕。
**豆粕期約收高,豆油漲跌不一**
CBOT豆粕期約每短噸收高4.00至9.20美元不等。7月期約
本周有消息稱加拿大計劃禁用牛等反芻動物的蛋白作為家禽和豬的飼料,以防止傳播瘋牛病。該消息再度提振豆粕期約。
交易員稱,美國中西部地區現貨豆粕基差報價周五持穩至走弱。
豆油期貨每磅收高0.51美分至下跌0.17美分不等。7月期約
大豆期貨成交量預估為61,066口,周四為80,325口。豆粕期貨預估成交27,413口。豆油期貨預估成交量為20,131口。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨
軟紅冬小麥期貨周五收高,因埃及重返小麥市場,且繼周三大幅下挫之後,出現空頭回補反彈。
各月期約每蒲式耳收高1/2至4-1/2美分不等。7月期約
交易商稱,稍早有消息稱,埃及購買了18萬噸小麥,其中包括12萬噸美國小麥,令多頭受到鼓舞。
市場傳言稱,民間分析機構Sparks預計2004年美國冬小麥產量為15.20億蒲式耳,較美國農業部(USDA)5月時的預估低3,000萬蒲式耳,亦為市場提供支橕。
但USDA周五公布的一周出口銷售報告令漲勢受限。報告顯示,截至5月27日當周美國本年度和下年度小麥約定銷售僅淨增248,400噸,低於交易商預計的300,000-400,000噸。
7月合約技術支橕位料在每蒲式耳3.66-1/4美元,阻力位料在3.91-1/2。
今日預估成交量為21,079口。
東京商交所
東京工業品交易周五膠市交易清淡,其它商品交易品種交易活躍吸引了投機商撤離膠市,從而打壓東京商交所(the Tokyo Commodity Exchange)3號標准煙膠片期貨合約終盤收低。
3號標准煙膠片11月標准期約繼在每公斤152.6日元-153.7日元區間窄幅振蕩後,終盤報收每公斤152.7日元,較周四收盤價跌0.8日元。
另有交易商表示,周五膠市無新消息出現,只有一些部位調整動作,大多數市場交易人士撤離膠市投入相對活躍的谷物及能源交易。
周五東京商交所成交量較周四3917手水平降至3069手。該交易所交易活躍時,成交量可超過2萬手(膠交易單位:10公噸/手)。
另有交易商表示,膠市無新消息出現,基本面情況無變化。
當前泰國膠供應仍持緊提振了現貨膠價走勢,並抑制了期膠的進一步下行。
泰國是世界上最大的橡膠生產國及出口國。陰濕天氣降低了膠樹產量。
周四,海牙中心市場方面,3號無煙膠片報每公斤52.25泰國銖(1美元折合40.720泰國銖)。
3號無煙膠片是制造3號標准煙膠片的原料。
另有交易商表示,日元兌美元走弱亦支橕了東京期膠走勢。日元兌美元走弱,使東京膠能以高價出口到以美元為計價單位的市場,從而提振東京膠價走高。
格林尼治時間0729,日元兌美元為111.12日元兌1美元,而周四為110.70日元兌1美元。
周四,東京商交所持倉量為33816手,周三為36633手。
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