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倫敦金屬交易所(LME)
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三綜合交易收低,因基金及選擇權相關買盤減退,且投資者逢高沽空。
『過去幾天一直有基金買盤,其中多數與油價相關,』一LME交易商稱。『由於油價上漲,一籃子基金買入金屬及其它商品,而LME的常客不願與之對抗,因而也隨之跟進,』他說。交易商稱,紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨受獲利了結打壓每桶下跌逾1美元,因交易商預計石油輸出國組織(OPEC)將在周四的會議上提高產量配額。
NYMEX7月原油期貨跌1.01美元或2.4%,至每桶41.32美元。周二結算價創記錄高點42.33美元。Macquarie的分析師羅利表示,『雖然在其它條件相同的情況下,高油價對金屬不利,但高油價往往出現在經濟成長強勁及需求旺盛的時期,而這也是金屬價格較高的時期。』『現在的感覺是,這些一籃子商品基金買家想做的事已經完成,所以我們應該逢高拋出。』他說。另一位交易商表示,『此波漲勢與選擇權到期以及基金買盤的關系很大。』
交易員稱,期銅和期鋁出現與選擇權相關的空頭回補。
三個月期銅公開喊價交易時段收於每噸2,748美元,周二晚場綜合交易收報2,817。
『盤中出現的獲利了結午後演化為大量賣盤,』一經紀商稱。期銅現貨/三個月逆價差自周二的60美元左右縮窄至35/45美元。
三個月期鋁下跌37美元至1,673。技術分析師預計,期鋁料受阻於1,735/38下方的阻力區間,逐漸喪失上漲動能。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三觸及六周新高,但之後反轉收低,交易商稱,這主要是受技術性因素的影響。交易商稱,當買盤在盤中高點減退後,一些不安的基金決定了結獲利,而在缺乏買家的情況下,賣盤觸發了一系列止損賣單。『今天的走勢沒有明顯的原因,』一交易員稱,『你可以用油價或美元走勢來解釋,但我認為主要和倫敦市場選擇權到期有關。』『選擇權到期之際市場僅有賣家,而缺少買家。一些投資者出清多頭部位,由於沒有買盤承接,價格一路下跌。』主力7月期銅收低4.45美分至每磅1.2480美元,盤中觸及4月21日以來新高1.3080美元,日低則在1.2425。現貨月6月期約下挫4.35美分,收報每磅1.2490美元。較遠月合約每磅收低3.30-4.45美分不等,但只有12月之前的合約有實際交易。成交量估計為23,000張,將近周二12,217張的兩倍。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周三收低,因周二漲停之後出現獲利了結,且報告稱美國土壤濕度改善,此外受災的美國玉米田可能改種大豆亦打壓大豆期貨。
上周暴雨席卷美國中西部地區,且天氣預報顯示,本周降雨仍將持續。受作物受損的懮慮提振,CBOT大豆近月期約周二收於漲停板。
美國農業部(USDA)3月時預估,2004年美國大豆種植面積將達7,540萬英畝,但CBOT交易商周三表示,由於受損的玉米田改種大豆,今年春天美國大豆播種面積至少增加100萬英畝。美國玉米播種的最後期限是6月5日。
USDA周二公布,美國大豆播種率為77%,高於前周的67%。
**供應懮慮**
經紀商稱,9月1日新的作物年度開始時,美國大豆供應料將觸及27年低點,因此若秋季大豆產量不佳將進一步加劇供應緊張狀況。
『很難對在如此早的時候出現過多降雨對於(大豆)產量的不利影響感到過於樂觀,特別是在之前土壤濕度非常低的情況下,』Prudential Securities油籽分析師弗裡克稱。
『目前降雨可能還是利多因素,但降雨可能導致作物生長放緩,這也是昨天陳豆合約上漲的原因之一,』她補充說。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低5至17美分不等。7月期約
11月新豆合約的技術強阻力位在周二高點7.34-1/2美元,支橕位則在周二的低點7.15。商品基金至少賣出2,600張合約,商業機構少量買超。
交易員稱,中西部現貨大豆基差報價周三稍晚多數持穩,豆農銷售稀少。
出口消息方面,臺灣購買了5.8萬噸8月船期的巴西大豆。
CBOT交易商繼續關注中國大豆進口的消息。中國近期暫停了多數巴西大豆進口,但有傳言稱,中國可能在10天內恢復進口。
**豆粕豆油雙雙下跌**
CBOT豆粕期約每短噸收低3.70至8.70美元不等,7月合約
交易員稱,美國中西部地區現貨豆粕基差報價周三持平。
豆油期貨每磅收低0.28-0.63美分不等,7月合約
7月CBOT大豆壓榨利潤收低8.05美分至每蒲式耳54.70美分。
周三CBOT大豆期貨預估成交量為67,981口,高於周二的50,954口。豆粕預估成交量為26,905。豆油預估成交量為18,201口。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周三大幅收挫,交易商稱,因市場周二受天氣相關因素提振大漲後遭遇獲利賣壓。
CBOT小麥各月期約每蒲式耳收低5至13-1/4美分不等,新作7月合約
小麥期貨周二大漲,因市場對美國軟紅冬小麥產區降雨過多感到擔懮,而且當日玉米和大豆期貨漲停亦給予此間市場以支橕。交易商稱,周二的漲勢令市場易於受到投機性獲利了結的打擊。
交易商表示,市場亦由於季節性收獲壓力而走勢掙紮。
7月合約位於每蒲式耳3.82-1/2美元的技術支橕位被跌穿,打壓該合約滑至日低3.74-1/2。阻力位在3.91-1/2。
今日預估成交量為24,808口。
東京工業品交易所(TOCOM)
天膠期約周三大幅上揚,交易商稱,人們對天膠供給短缺的疑慮,以及日元疲軟,引發穩定的技術買盤。交易商說道,今日技術交投佔據主導,場內缺少明確指引市場走勢的誘因。
11月期膠收高2.3日元,至每公斤154.1。現貨月6月合約昇0.6日元,至156.1。其餘各月合約分別收高1.0-1.8日元不等。因實貨供應緊俏,市場仍呈逆價差格局,但現貨月6月期約與遠月11月期約之間的價差已自周三時的3.7日元,收窄至2.0。一日本經紀商表示,『技術指標顯示最近遠月期約略有過度下跌之嫌,所以交易商在今日日元走弱之際回補空頭部位。因供應擔懮仍縈繞市場,目前的逆價差格局仍將繼續。』全球經濟前景光明一直對膠價構成支橕,但交易商仍急盼出現新的交投誘因,以判斷近期美元走勢。受強勁的美國制造業數據提振,美元/日元一度昇至110.92日元。
成交量預估為7,203口,高於周二的4,656口。
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