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滬膠日評
周二滬膠期價大幅回落。終盤諸合約除最遠期504合約價格未跌外,其餘合約跌幅240-395元不等,其中現貨406合約跌幅最大,為395元至14450元,成交量僅14手,持倉量減至3728手;近月407合約收跌375元至15530元,成交量30702手,持倉量減3136手至105198手;主力408合約收跌315元至13885元,成交量129364手,持倉量增3296手至80466手;後續409合約收跌340元至12830元,成交量35712手,持倉量減4108手至19998手。
國際市場產區泰國和印尼的RSS3膠價仍相對較為穩固,報價均在1370美元/噸,TSR20膠價小幅下跌,分別報於1260美元/噸和1250美元/噸;銷區東京期膠價格諸合約仍維持近漲遠跌的趨勢,現貨406期約收高至155.5日元/公斤,基准411期約收低至151.8日元/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨價格繼續上漲,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報昇至14250元/噸和14003元/噸,同時帶動銷區各地報價也穩中有昇,整體報價區間至14200-14500元/噸之間,其中大部分地區報價出現不同程度的上漲。基於國際市場膠價的相對『堅挺』和國內現貨膠價的反季節性上漲,滬膠期價近期在近月合約價格走勢強勁的帶動下,展開了大幅上漲行情。以近月407合約為例,期價從此次下跌的最低位置13300元上漲至昨日最高15930元,上漲了2630元,漲幅達到近20%。其間價格未出現有效的調整,畢竟基本面上的諸多利空因素尚存,滬市天膠庫存仍在增加(上周五期交所公布的天膠庫存數量再增1520噸至206850噸,其中倉單數量續增4325噸至189935噸。)所以導致今日期價展開跌幅較大的調整行情。後市只要現貨市場價格能有支橕,期價的下跌幅度有限。
連豆日評
繼周一全線漲停下,周二大連大豆及豆粕再度全線觸及漲停。隔夜美國CBOT大豆因假期休市,不過在周一中國大盤全線漲停的氣氛下,周二白天亞洲盤開盤即快速昇至830美分之上,大連大豆主要合約409和411均則以漲停開盤,周邊市場銅、鋁則繼續刷新近期高點,市場人氣明顯由空轉多。盡管盤中大豆411數次打開停板,但是409合約的強勢買盤令所有合約在收盤前全部漲停,尾市豆粕未能封住停板,大豆409和411仍然強勢封停。9月大豆當日交易區間3286?3317,收盤3317,較周一上漲57點,空盤量變化不大報16.47萬張;11月大豆收盤3043,上漲62點,空盤量增加1.41萬張至13.85萬張。豆粕409合約開盤2788,最低2707,最高2796,收盤2795,成交天量33.82萬手,空盤量增加1.09萬張至13.35萬張。
由於上周末油廠聯合制定豆粕最低保護價2900元/噸,豆粕及大豆期貨全線探低反彈。豆粕現貨價格受期市鼓舞止跌回昇,山東、河南、京津冀地區價格周二已回昇至2950元/噸。由於目前養殖企業正逐漸步入季節性高峰,原先持幣觀望的飼料企業也出現了采購現象,豆粕消費量有望逐漸增加。由於油廠前期積壓庫存仍然龐大,在現貨價格止跌下,仍需要一段時間消化前期庫存。總體而言,近期大豆及豆粕仍處於底部寬幅振蕩行情之中,投資者不易追漲殺跌,期價在強勁反彈後還將有一個緩慢回落再次探低的過程。
鄭麥日評
受棉花新品上市的影響,小麥今日開盤繼昨日漲停後有一定衝高,但很快在減倉效應下大幅回落,下午則在低位保持橫盤。wt411合約收於1725,跌16點,持倉減少4650手。ws411收在1828,持倉減少9456手。
今日的小麥明顯受到棉花上市資金抽血的影響,產生的回落和當初強麥上市時大為相似。並且這可能對小麥後市的重新增倉上行起到一定的阻礙作用。技術上看,小麥今日重新落回5日均線之下,如果短期內不能重新站上,那麼可能價格將繼續在數日來的盤整平臺波動甚至再下一個臺階。從日內走勢來看,底部的殺跌動能也略顯偏弱。
操作上建議保持長多思維,注意小麥日後的增倉跡象。可以在當前位置謹慎買入,等待真正突破局勢的確立。
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