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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五尾盤回落,之前美國公布的經濟數據喜懮參半,且周末前的賣盤及多頭平倉亦打壓金屬期貨。美國5月芝加哥采購經理人指數(PMI)為68.0,高於分析師預估的61.0。但之前公布的5月密西根大學消費者信心指數終值為90.2,低於預估的94.2。
『數據對市場的影響並不大。這只是周末前的獲利了結,因周一歐洲及美國市場都將因假期休市,』一交易商稱。美國、英國及多數歐洲國家金融市場周一都將因公眾假期休市。
『下周一也是本月最後一天,所以總會出現一些基金賣盤,特別是在本周小幅上漲之後。』這位交易商表示。
三個月期銅在午後接近2,790美元,但在遇到阻力後回落,綜合交易收報2,775美元,仍較周四上漲1美元。支橕位料在2,750/2,760美元附近,而阻力位則可能在2,800美元。現貨/三個月逆價差縮窄12美元左右,收報58美元。
三個月期鋁表現強勁,收高22.50美元,報1,692.50美元。交易商表示,短期目標是重返1,700美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五收高,受美國經濟數據提振,同時加拿大一家銅冶煉廠周末可能發生罷工令交易商感到不安,亦對市場形成支橕。
主力7月期銅上揚0.45美分,至每磅1.2775美元,盤中交投區間在1.2660-1.2850美元,一度短暫觸及五周高點。現貨月6月期銅上漲0.50美分至每磅1.2780美元。其它各月期約收高0.80-1.25美分不等。今日COMEX市場提前收市,下周一逢陣亡將士紀念日休市。英國金融市場下周一亦將因公眾假期休市。今日期銅受到美國經濟數據的提振而在尾盤走高。但交易商稱,市場從匯市走勢和加拿大諾蘭達旗下CCR銅冶煉廠本周末的勞資談判進展中尋求進一步指引。
CCR冶煉廠工人的勞動合同將於5月30日到期,且工會工人表示贊成罷工。該冶煉廠產量佔全球銅供應量的1.5%左右。今日公布的密西根大學5月消費者信心指數終值自4月終值94.2降至90.2,從而令消費前景蒙上陰影。分析師認為,7月合約阻力位在每磅1.28至1.30美元,支橕位在1.23。英國倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅昇1美元,收報每噸2,775美元。
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類期貨
大豆期貨周五漲跌不一,近期期約因中國需求疑慮下跌,但遠月期約因套利和反彈而收高。
CBOT農產品市場將於下周一休市,因適逢美國陣亡將士紀念日。
大豆期約結算價收低14-1/2美分至收高16美分不等。7月大豆期約下跌8美分,報每蒲式耳8.14美元。11月期約漲11-1/2美分,報6.84-1/2美元。商品基金至少買進3,000張,商業機構為淨賣出。
交易商指出,因擔懮中國需求放緩,以及投機性拋盤的打壓,7月大豆價格自從5月12日以來已下挫28%。遠月合約亦至少下跌16%,因降雨形勢良好改善了美國新作大豆的前景。
但許多CBOT經紀商預計7月大豆合約將進一步走軟,因關於中國取消購買最多30批巴西大豆船貨的傳言及技術性投機賣盤仍困擾市場。
中國近期暫停進口巴西大豆,同時一些中國大豆壓榨商由於面臨財務困難,決定分享大豆供應,並減少下半年出口。
由於中國政府收緊貨幣政策,且先前的禽流感疫情影響了中國豆粕需求,導致許多國內壓榨商出現流動資金問題。中國進口商的許多大豆船貨是在CBOT大豆期貨價格及全球船運費率位於多年高點時購買的。
中國大豆需求可能放緩尤其令人擔懮,因CBOT交易商將今年大豆期貨的強勁昇勢部分歸因於中國大量購買美國大豆。
**豆粕漲跌不一,豆油收高**
CBOT豆粕期貨每短噸收低2.60美元至收高1.90美元不等,7月合約收低2.50至254.80,12月合約昇1.90
美元至215.70。經紀商稱,商品基金至少賣出2,000張合約,商業機構亦賣超。
豆油期貨每磅收高0.22至1.15美分不等,7月合約昇0.47美分至28.05。商品基金至少買入2,000張,商業機構為賣超。
經紀商表示,馬來西亞棕櫚油期貨周五收高,為豆油提供支橕。
馬來西亞交易商稱,周五棕櫚油期貨自近八個月低點反轉收高,因有消息稱中國並未取消馬來西亞棕櫚油購買,而是在重新談判價格。
周五稍晚Commodity Credit表示,該公司自危地馬拉買入5,220噸毛豆油。
經紀商稱,中國大豆需求懮慮部分掩蓋了對美國新播種大豆受災的擔懮。
他們指出,下周中西部天氣預報說法不一,令交易商對建倉持謹慎態度。
『一些機構預報下周將有降雨,另一些則稱下周天氣乾燥,』一CBOT交易商說,『如果天氣乾燥,則對大豆期貨不利,而降雨則將提振大豆期貨,因降雨將延緩播種。』
美國農業部(USDA)表示,截至上周日美國大豆播種率為67%,出苗率為41%。
現貨中西部大豆基差報價周五持穩至下跌。CBOT大豆壓榨利潤收高7.67美分,至每蒲式耳55.11。
大豆預估成交量為51,860張,低於周四的87,093張。豆粕預估成交量為36,690張。豆油預估成交量為22,997張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨
軟紅冬小麥期貨周五大幅收低,先前有消息稱,埃及商品供應總局(GASC)取消了小麥標購,導致市場受挫。
CBOT小麥各月合約每蒲式耳收跌2-1/2至8美分不等,7月合約跌7-1/4美分,至每蒲式耳3.62美元。
場內消息人士稱,商品基金交易商Refco賣出2,500張7月合約,打壓市場尾盤跌至日低。
在長周末前,場中明顯出現部位調整。CBOT市場下周一逢陣亡將士紀念日休市。
季節性收割壓力亦開始有所加劇,而玉米和大豆期貨市場走勢震蕩,令小麥交易商感到不安。
7月合約跌破3.64-3/4美元處的技術支橕位,滑至日低3.61;阻力位在3.73。預估成交量為30,901張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天膠期貨周五收低,因日元走強誘發長周末前的技術性拋盤,但對實貨供給短缺的謹慎心理繼續提供支橕,尤其是即期合約。
TOCOM11月期膠收低0.1日元,報每公斤154.0日元,盤中低點為152.4日元。市場仍處於逆價差狀態,因為實貨供給少見,泰國異常炎熱的天氣可能令貨源受限。一位日本經紀行的交易商稱,『供給緊張狀況令即期合約受到支橕,但市場過度悲觀,這令遠期合約承壓。』現貨月6月合約收低0.3日元至157.4,但本周仍保持昇勢。交易商稱:『日元昇勢令遠期合約承壓。』
美元/日元跌至三周低點,延續昨日跌勢,因美國經濟數據遜於預期,且日本股市收高。0703GMT,美元/日元報110.55/60日元。
TOCOM期膠成交量估計為6,641口,周四為6,077。
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