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美元/日元
5月28日,匯價震蕩盤跌,欲破110。
日本4月份核心消費價格指數月率下降0.1%年率下降0.2%,主要由於市場對商品的需求還不足以扭轉商品價格6年來的下降趨勢。日本5月份東京核心消費價格指數年率下跌0.1%。
日本4月份經季調的工業生產月率上昇3.3%,年率上昇8.5%。
日本4月份就業人數上昇,4月份就業人數增加24萬人;失業率仍持平於4.7%。日本經濟也在2004年第一季增長5.6%,為七大工業國中增長最快。消費者支出佔日本經濟增長的約三分之一比例,顯示日本對出口的依賴性有所降低。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)在日本參議院全體會議上稱,日本經濟處於復蘇階段時,長期利率在資金需求增長的情況下逐漸上昇是很正常的。但如果長期利率在經濟完全恢復之前過度大幅提高,就可能對經濟產生負面影響。日本政府將對利率的驟然上昇保持警惕。
日本汽車制造協會(Japan Automobile Manufacturers「Association)數據,受轎車新車型的推出和卡車出口強勁的推動,日本4月份轎車、卡車和客車產量連續三個月增長。日本4月份產量年率增長9.7%,達到849,081輛。同期,日本國內汽車需求年率下降0.4%,至377,138輛。
日本央行表示,截至3月份的03/04財年虧損222億日元(2億美元),是自1972年來的首次出現虧損,資本/資產比例下降至7.33%。由於日元兌美元昇值13%引起外匯資產虧損,債券價格下降。日本央行自1972年來首次出現虧損,經常帳虧損,稅前運營收入虧損。日本央行上一財年拋售了創記錄的32.9萬億日元,以抑制日元昇值對出口的影響。
美國經季節性調整的4月個人收入增長0.6%,個人支出增長0.3%。
美國全國采購經理人協會5月紐約采購經理人指數未經季節性調整為59.7,顯示紐約地區制造業及非制造業活動連續第九個月擴張。5月制造業指數為52.7%,非制造業指數為60.4%,展望指數為62.5%。
美國密歇根大學5月份消費者信心指數最終數據為90.2,低於初步數據94.2及4月份的94.2。5月份消費者預期指數為81.6,低於月中報告的85.8及4月份的87.3。5月份現狀指數為103.6,亦低於月中報告的107.2及4月份的105.0。美國5月份密歇根大學消費者信心有所下滑,盡管最近勞動力市場表現強勢,但汽油價格高企及駐伊美軍處境的惡化影響了消費者對經濟前景的預期。
美國5月芝加哥采購經理人指數經季節性調整後由4月的63.9昇至68。4月芝加哥采購經理人指數由3月的57.6昇至63.9。芝加哥采購經理人指數高於50表明制造業部門擴張,若該指數低於50則表明制造業部門萎縮。芝加哥采購經理人指數被市場嚴密關注,因為它為市場提供了美國供應管理協會(ISM)報告的相關線索。
加拿大4月工業生產價格指數月率增長0.8%至108.8,3月為增長0.6%;4月工業生產價格指數年率增長1.5%,為12個月來首次出現增長。加拿大4月原材料價格指數月率下降0.2%至125.9,年率增長8.4%。
加拿大第一季度經常項目盈餘經過季調後增加28.3億加元至94.9億加元,為3年來最高水平。主要得益於商品貿易順差擴大。按年率計算,經常項目盈餘達到379.6億加元。商品貿易順差從2003年第四季度的140.8億加元大幅擴大至175.1億加元。
匯豐銀行(HSBC)表示,由於美聯儲昇息預期和油價高企對經濟的影響尚未過去,在2004年內,世界經濟的復蘇前景還不甚明朗。全球經濟的結構性不平衡現象依然存在,這也將繼續為世界經濟的復蘇增添變數。
匯價日高111.05,日低110.01,尾盤在110.10附近整理;匯價日昇跌率-0.676%,日漲跌幅-0.75,收於110.17點。上周匯價的周最高價113.35,周最低價110.01,周昇跌率1.886%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈空頭排列之勢,30日均線繼續緩慢上行,短期日均線系統與30日均線有呈纏繞態勢,匯價位於短期日均線系統之下附近及30日均線之下附近,顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線的運行方向,但短線向空且短中線向空的概率增大。匯價若受壓於110.50或111.00之下則短線向空,下擋支橕位於109.60、109.14(50%回擋位),不排除向108.50(4波低點附近)方向運行的可能。111.00為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統由多頭排列昇勢趨緩轉而已呈橫行纏繞之勢,匯價位於3與5周均線之下附近、10周均線之上附近及30周均線之上,顯示匯價有望在109.40-112.30區間震蕩整理,若站穩於112.30之上則周線向多,若下破109.40則下擋周線支橕位於108.40、106.60,繼續下破周線向空。106.60與112.30為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自3月31日日低103.40至5月14日日高114.88結束上昇波動,共運行約32個交易日,自114.88進入下跌波動的概率繼續增大,波段目標可暫看至109.20附近,若有效下破109.00則目標可下調至108.50或107.80(0.618回擋位)附近;同時,不排除向更低水位運行的可能。
本周,匯價有望震蕩盤跌或震蕩整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力111.00,弱壓力110.50;強支橕109.10,弱支橕109.60。
歐元/美元
5月28日,歐元盤昇受阻回落,考驗1.2200支橕。
意大利5月份消費者價格指數較2003年同期上漲2.3%,較4月漲0.2%。經濟學家估計意大利5月份消費者價格指數較2003年同期增長2.4%,較4月增0.3%。當月增幅最大的是交通與家具和家庭用品,增幅均達到0.5%。
意大利5月通脹率連續第四個月持平於2.3%,月率為0.2%。原油價格04年增長了20%以上,可能帶動歐元區的通貨膨脹。該數據是基於27日意大利13個大城市物價的統計。
德國4月機械定單年增19%。VDMA機械產業貿易協會表示,經通貨膨脹調整,德國4月機械定單年增19%,其中德國企業定單增長20%,外國企業定單增長19%。2至4月德國機械定單數量較03年同期增長了21%,其中國內定單年增14%,國外定單增長25%。
德國4月進口物價指數年率上漲0.4%,漲幅為01年7月以來最大。因油價攀昇推昇燃料相關產品價格上漲,德國4月進口物價指數比03年同期增加,這是近3年來該指數首次年率上漲。
法國4月生產者物價指數月增0.4%年增1.3%。4月份除食品和能源以外的生產者物價指數月增0.3%年增0.4%。
法國4月失業人口減少1萬至266萬人,3月份下降3000人。失業率連續三月保持不變為9.8%,接近03年12月份取得的四年最高值9.8%。法國4月失業人數連續第三個月下降,表明法國第一季度經濟的加速增長可能帶動就業增加。法國經濟第一季度增長0.8%,是德國和意大利經濟增長的兩倍。
法國5月消費者信心指數由4月的-20跌至-23,低於預期。因擔心就業前景,法國5月消費者信心指數意外降至三個月低點,暗示法國第二季度經濟增長可能會放緩。該指數顯示第二季度法國的經濟增長可能會放緩。
瑞士經調整後的第一季度GDP增長率為0.4%,03年第四季度增長率為0.5%。此前經濟學家預計該國第一季度GDP增幅為0.6%。受投資支出下降、出口額及消費支出下滑的影響,瑞士第一季度經濟增長出乎意料地放緩。
歐洲央行表示,歐元區4月份M3貨幣供應年率上昇5.6%,不及3月份時的上昇6.3%。歐元區4月份貨幣供應增長年率為近六個月中第五次放緩,但歐洲央行預期,該年率超過4.5%顯示仍有通貨膨脹加劇的風險。歐元區貨幣供應增長在最近幾月呈現放緩跡象,主要由於股市和經濟的復蘇提示投資者將資金轉移至不計入M3貨幣供應內的投資項目。歐洲央行首席經濟學家易辛也表示,接近歷史高位的石油價格也推動通貨膨脹上昇。
歐元區5月消費者信心指數下降至-16,而4月份為-14。數據顯示油價的上漲進一步使歐元區的消費者信心下降。在經濟復蘇仍然疲軟的情況下,為控制通貨膨脹的加息可能進一步打擊消費者信心,而允許通貨膨脹增加也會進一步影響消費者信心。歐元區5月通貨膨脹年率增長至2.5%,達到超過歐洲央行『保持通貨膨脹接近但是低於2%』的目標范圍,而4月份通膨年率為2.0%。
歐洲央行首席經濟學家易辛表示,歐盟根據裡斯本協議的中期經濟改革目標05年不可能達成。易辛表示,歐盟領導人2000年3月在裡斯本簽署的改革協議中的許多內容很難實現。歐盟國家沒有解除對就業市場和商品市場的管制,這很難使歐洲央行的貨幣政策有效作用於歐元區的經濟。他認為,體制改革有助於推動貨幣政策,增加其效力。
匯價日高1.2294,日低1.2196,尾盤在1.2210附近整理;匯價日昇跌率-0.424%,日漲跌幅-0.005,收於1.2210點。上周匯價的周最高價1.2294,周最低價1.1929,周昇跌率1.886%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢稍顯趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示雖仍不能排除在較寬幅的震蕩中尋求短線與短中線的運行方向的可能,但短線與短中線向多的概率繼續增大,同時,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2170之上則短線向多,上擋壓力位於1.2250、1.2300,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若回落於1.2170之下則下擋支橕位於1.2120、1.2070。1.2170為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統有擺脫橫行纏繞呈金叉之勢,匯價位於短期周均線系統之上附近、30周均線之下附近,顯示匯價若站穩於1.2130之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2290、1.2400;若回落於1.2130之下則下擋周線支橕位於1.2030附近。1.1900與1.2130為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫仍認定匯價自1月12日日高1.2897進入修正波動之中,至今已運行101個交易日。
暫看波計數有兩種可能:(1)匯價自4月1日日高1.2389進入下行C波5之中,C波5為延伸波結構的概率較大,其5波1至4月22日日低1.1776結束,共運行15個交易日,5波2於5月28日日高1.2294結束,共運行25個交易日,其下跌與上昇波動恰為1.618時間比率關系,其後若匯價不昇反跌且持續下跌約15個交易日,下破1.2200及上昇通道軌線支橕及1.1900重要支橕,則可看為5波3下跌,目標可看至1.1660附近。(2)認定匯價自5月13日日低1.1778結束5波下跌,共運行89個交易日,1.1778進入較大級別3波反彈之中,至今已運行12個交易日,反彈運行時間可能約21或34個交易日,反彈目標在上破1.2400後可看至1.2500(0.618反彈位)或1.2600或1.2700(0.809反彈),同時不排除強勢B波反彈的可能,即不排除持續時間較長且上破前期波段高點的可能;反彈的波動形式有3-3-5或5-3-5兩種可能;故波動回調若在1.2170或1.2070-1.2100受到支橕向上震蕩盤昇則為5-3-5的概率較大,第一個5波反彈目標可暫看1.2400附近;若下破1.2070支橕則可看為3波下跌波動,隨後只要不跌破1.1900(極限不跌破1.1870)則可能開始向上的5波反彈。
綜上所述,上述兩種波計數的可能性都存在,故必須密切觀察具體走勢與關鍵支橕位,持有美元在關鍵支橕搶反彈買入後都可能成功或失敗,故必設止損或在止損後反手操盤,反之有踏空或被套的風險。關鍵支橕位:1.2180-1.2210,1.2080-1.2110(0.382回擋位)及自1.1778以來的上昇通道線附近支橕,若在支橕位附近買入如期反彈但受阻再次回落且下破,則可注意下跌波動為3波下跌的可能性。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2300,弱壓力1.2250;強支橕1.2120,弱支橕1.2170。
英鎊/美元
5月28日,英鎊盤昇受阻回落。
匯價日高1.8422,日低1.8289,尾盤在1.8330附近整理;匯價日昇跌率-0.267%,日漲跌幅-0.005,收於1.8327點。上周匯價的周最高價1.8422,周最低價1.7818,周昇跌率2.471%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列但昇勢稍顯趨緩,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10日及30日均線之上,顯示雖仍不能排除在較寬幅的震蕩中尋求短線與短中線的運行方向的可能,但短線與短中線向多的概率繼續增大,同時,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.8280或1.8230之上則短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於1.8380、1.8430,且不排除短中線繼續震蕩盤昇的可能;若下破1.8230則下擋支橕位於1.8130、1.8030。1.8230為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,短期周均線系統與30周均線有擺脫橫行纏繞呈金叉之勢,匯價位於其間,顯示匯價若站穩於1.8230之上則周線向多,下擋周線支橕位於1.8000。1.7770與1.8230為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,可暫謹慎認定匯價自5月14日日低1.7477進入較大級別反彈之中,至今已運行12個交易日,反彈目標暫看1.8600附近,反彈時間可能約22個交易日;若匯價有效上破1.8600則進入上昇波動的概率增大;若匯價跌破1.7700則可確認進入下跌波動之中。其波動有跟隨歐元兌美元走勢的特點。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8430,弱壓力1.8380;強支橕1.8230,弱支橕1.8280。
澳元/美元
5月28日,澳元盤昇受阻回落整理。
匯價日高0.7200,日低0.7113,尾盤在0.7140附近整理;匯價日昇跌率-0.460%,日漲跌幅-0.003,收於0.7142點。上周匯價的周最高價0.7200,周最低價0.6944,周昇跌率2.453%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列,其與30日均線有呈纏繞之勢,匯價位於3日均線之下附近、5日均線之上附近、10均線之上及30日均線之上附近,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大,短線有整理要求。匯價若站穩於0.7110之上則短線向多,上擋壓力位於0.7170、0.7220,下擋支橕位於0.7070、0.7020。0.7110為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線繼續呈空頭排列之勢但跌勢趨緩,匯價位於3與5周均線之上附近、10周及30周均線之下,顯示匯價有望在0.7020-0.7250區間震蕩整理;若上破0.7250則上擋周線壓力位於0.7430、0.7480。0.7020與0.7480為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月18日日低0.6793進入較大級別反彈之中,目標暫看0.7500附近,反彈時間可能約21或34個交易日左右,但若跌破0.6900則可能再次進入下跌波動之中。其波動與歐洲主要貨幣兌美元的波動結構有差異,但整體波動有跟隨主流幣種走勢的趨勢。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7220,弱壓力0.7170;強支橕0.7070,弱支橕0.7110。
歐元/日元
5月28日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高136.32,日低134.30,尾盤在134.60附近整理;匯價日昇跌率-1.073%,日漲跌幅-1.46,收於134.60點。上周匯價的周最高價136.40,周最低價134.30,周昇跌率-0.111%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞轉而有呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率增大。匯價若受壓於134.90則短線向空,下擋支橕位於134.30、133.80,且不排除繼續震蕩盤跌下探30日均線133.30一線支橕的可能;若上破134.90則上擋壓力位於135.50、136.00。134.90與136.10為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈纏繞之勢,匯價位於3與5周均線處、10周及30周均線之上,顯示匯價若站穩於134.70之上則周線向多,下擋周線支橕位於132.70、131.70。128.70與134.70分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,匯價自2003年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中的概率繼續增大;匯價自4月5日日低125.76至今18日日高137.89運行31個交易日,可能已於137.89結束2波反彈進入C波3波段下跌之中,下跌目標可暫看132.50-133.00附近。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力135.50,弱壓力135.00;強支橕133.70;弱支橕134.20。
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