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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周四收於五周高點,因美元走軟及罷工威脅引發空頭回補和基金買盤。
『很明顯,過去10天來市場一直試圖推高期銅』,Sempra Metals分析師肯普表示。『推動期銅走高的主要因素是CCR煉銅廠的罷工威脅和美元疲勢。我不確定昇勢是否已經確立,我認為只是技術性的。美元的確走低,但跌幅並不大』,他補充說。
今日稍早在一系列美國數據公布後,美元兌歐元、日元、瑞郎及英鎊擴大跌勢至數月低點,並跌破關鍵技術水准。美國第一季國內生產總值(GDP)成長幅度上修至4.4%,但低於預期。同時5月22日當周初請失業金人數下降至34.4萬人,但市場原先預期會減少至33.5萬人。美元兌歐元報1.2261美元。
歐洲最大的鋅礦企業--愛爾蘭Tara Mines的工人周三表示,計畫從6月1日起開始為期三天的罷工。管理層表示,罷工將導致生產運營中斷。同時,諾蘭達(Noranda)旗下蒙特利爾CCR煉銅廠的勞動合同將在5月30日到期,亦對市場構成壓力。勞資雙方將於周五重開談判。該煉銅廠去年陰極銅產量為235,400噸,佔諾蘭達精銅產量的近一半。
交易商稱,長周末前市場料將出現獲利了結。三個月期銅收報每噸2,774美元,為五周高點,較周三晚場綜合交易收盤價2,688美元昇3.2%。止損買單被觸發,且有一些基金買盤,一LME交易商稱。期銅昇勢可能不會持續很久,另一交易商稱。現貨/三個月期約的逆價差縮小至60美元,周三約為75美元。今日市場中以期銅逆價差的縮小最為有趣。盡管市場總體走高,但現貨/三個月期約的逆價差縮小。
三個月期鋁上揚11美元至1,672。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四昇至五周高點,得益於基金買盤,以及稍早上海和倫敦金屬交易所(LME)期銅上漲後出現的空頭回補。美元走軟,石油及天然氣價格下跌,美股揚昇以及對於加拿大一家銅冶煉廠可能發生罷工的懮慮等因素對市場形成支橕,並觸發停損買盤。
主力7月期銅大漲4.15美分或3.37%,收報每磅1.2730美元,為4月21日以來最高收位,盤中波動區間為1.23至1.2820美元。『早盤大量成交。基金進場買進,技術面而言,位於1.28和1.30美元的阻力位受到關注。』一位場內人士表示。
分析師稱,在諾蘭達旗下CCR銅冶煉廠勞資雙方簽訂新勞動合同的最後期限5月30日到來之前,市場中的不安氣氛亦支橕期銅價格走高。銅價今年以來已上漲20%,主要因為中國的買盤。現貨月5月合約上漲4.20美分至每磅1.2730美元,其它各月合約每磅收高2.45至4.15美分不等。COMEX期銅交易周五將提前於中午前後結束,下周一市場逢陣亡將士紀念日假期休市。
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類期貨
大豆期貨周四大幅下挫,7月大豆期約和豆粕(豆粉)期約跌停,並創下三個月低點,因市場擔懮中國需求減弱。
經紀商稱,關於中國正在重新談判采購最多達26批巴西大豆船貨的傳言,令CBOT大豆期約受到打擊。
中國最近暫停進口巴西大豆,而且有消息稱,由於財務困難,16家中國豆油加工商已同意分享目前的大豆供應,並減少今年下半年的出口。
『大家幾乎立刻認輸。』CBOT的一位消息人士表示。』我無法想像出口商到現在還未對上述問題采避險措施。但那些仍在勉強支橕的市場人士現在也已開始離場。』
由於中國政府收緊貨幣政策,且先前的禽流感疫情影響了中國豆粕需求,導致許多國內壓榨商出現流動資金問題。中國進口商的許多大豆船貨是在CBOT大豆期貨價格及全球船運費率位於多年高點時購買的。
中國大豆需求可能放緩尤其令人擔懮,因CBOT交易商將今年大豆期貨的強勁昇勢部分歸因於中國大量購買美國大豆。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低7-1/2至50美分不等,7月期約重挫50美分至每蒲式耳8.22美元,11月合約亦下挫36美分,至6.73。CBOT大豆選擇權顯示,7月期約周五開盤將跌至8.20美元。
經紀商稱,商品基金賣出至少7,000張合約,商業機構買入7月合約。花旗集團賣出700張7月合約,R.J.
O'Brien及Man Financial各賣出500張7月合約。
豆粕和豆油收低
CBOT豆粕期貨每短噸收低6.00至20.00美元不等,7月合約收低20美元至257.30美元,12月合約則跌13.40至213.80美元。Cargill Investor Services賣出約5,000-6,000張遠月合約,基金賣出至少9,000張。現貨美國豆粕基差報價持穩至走低。
豆油期貨每磅收低0.47至1.28美分不等,7月合約收低1.28美分,報27.58美分。馬來西亞棕櫚油期貨收低亦打壓豆油。
CBOT經紀商稱,美國進口豆粕的傳言,以及令人失望的一周大豆出口銷售數據亦打壓大豆期貨。
美國農業部(USDA)稍早公布,截至上周四當周大豆約定出口銷售減少9,200噸,低於交易商預估。當周美國豆粕出口共計8.9萬噸,高於交易商預估。豆油出口共計2.86萬噸,與交易商預估一致。
經紀商稱,美國統計局(U.S. Census Bureau)周四公布的月度大豆壓榨數據為中性.統計局公布,美國4月大豆壓榨總量為1.125億蒲式耳,略高於分析師預期的1.123億。4月豆粕庫存總量高於分析師預期。同時4月豆油庫存總計為16.41億磅,低於市場預期。
新作大豆遠期合約跌幅有限,因市場擔心近期出現的暴雨、冰雹和龍卷風等災害性天氣可能損及作物長勢。
7月大豆壓榨利潤收低8.08美分至每蒲式耳47.44美分。
芝加哥期貨交易所(CBOT)軟紅冬小麥期貨周四大幅收低,大豆市場崩跌引發大量賣盤湧出,同時季節性收割因素亦令市場承壓。
CBOT小麥各月合約每蒲式耳收低4至12-1/4美分不等,7月期約跌12-1/4美分,至每蒲式耳3.69-1/4美元。
交易商認為,CBOT7月大豆合約滑至跌停,小麥市場不能不受到拖累,同時市場亦開始考慮季節性的收割因素。
2004年美國冬小麥收割工作正在大平原地區硬紅冬小麥種植帶最南部的一些地區進行,同時中西部地區軟紅冬小麥種植帶東部的收割工作也在展開。
不過,市場擔心美國冬小麥可能受到惡劣天氣的傷害,市場得以稍獲支橕。大平原硬紅冬小麥種植帶部分地區遭遇乾旱天氣,而中西部軟紅冬小麥種植帶東部的降雨又過多。
預估成交量為30,779張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天膠期貨周四反彈,經紀商稱,繼期價上一交易日跌至一周低點後,空頭回補買盤活躍。
TOCOM11月期膠收高1.0日元,報每公斤154.1日元,盤中介於153.6-154.3間交投。該合約周二一度觸及紀錄低點153.1日元,為自5月19日以來TOCOM主力期膠合約的最低水准。一經紀商說道:『在期價已接近近期交投區間低檔後,空頭回補帶動市場反彈。』
現貨月6月期約收昇1.9日元,至157.7,其它各月期約收昇1.3至2.7日元不等。因實貨供應緊俏,自上周起,市場即呈逆價差格局。交易商表示,世界最大天膠生產及出口國--泰國的供應一直緊俏,因炎熱天氣令該國的原料供應下降。但經紀商表示,多數日本投資者對建立多頭部位態度猶疑,因他們預計在旱季結束後,天膠供應很快會開始增加。天膠生產在東南亞適逢旱季或『越冬季『時放緩,因膠樹分泌的乳膠減少。
日本橡膠貿易協會(Rubber Trade Association of Japan)的最新數據顯示,日本主要民間倉庫截至5月10日為止生膠庫存自4月30日時的18,126噸降至17,060噸。經紀商表示,日本橡膠庫存本月稍晚可能進一步下滑,TOCOM現貨月期約到期後交割的部分橡膠可能要運往中國,後者需求強勁。TOCOM現貨月5月期膠合約周二到期,收報每公斤158.0日元,交割了300張或3,000噸。
周四TOCOM期膠合約成交量估計為6,077張,低於周三的7,308張。截至周三為止的未平倉合約昇至33,622張,高於周二時的33,418張。0700GMT,美元兌日元報111.36/41日元,低於周三紐約市場尾盤的111.71。
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