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經中國證監會核准,浙江新和成將以每股13.41元的價格向二級市場投資者定價配售3000萬A股,扣除發行費用預計可募集資金3.856億元。按2003年實現淨利潤和發行前股本8402萬股攤薄計算,市盈率為16.35倍,發行後每股淨資產可達每股6.20元。
該公司屬於化學原料藥行業,主要產品有維生素E、維生素A、香葉酯和乙氧甲叉等,主要作為原料藥、保健品和飼料添加劑。產品主要出口國外,2003年出口銷售收入佔主營業務收入總額的74.62%。
1999年底,公司曾獲國家科技部、中科院的『雙高』認證。公司開發的多項產品先後被認定為國家級重點新產品、國家級新產品和國家火炬計劃項目,多項技術水平達到和接近國際先進水平,有的填補了國內空白。
據介紹,此次募集資金將用於建設新和成上虞工業園,對7個具有一定市場基礎的較成熟產品實施產業化。公司認為,這些項目的實施將進一步拓寬公司的產品序列,增強現有產品的附加值和市場競爭力,改善公司的財務狀況。建設項目全部達產後,預計公司每年可以新增主營業務收入約5億元,新增淨利潤超過5500萬元。
有關資料顯示,浙江新和成股份有限公司是國內最早一批備戰中小企業板的公司,2002年10月向中國證監會申報發行材料,並於2003年5月30日通過中國證監會發行審核委員會審核。實際上,新和成已經成為目前已過會尚未發行的企業(發行數量為3000萬股及以下)中最早過會的公司。
據了解,新和成的路演活動將於下周二在深圳舉行。而身為公司保薦機構的第一創業證券也一下子成為人們關注的焦點。
昨日,新和成的保薦代表人------第一創業投資銀行總部執行董事孫迎辰、高級經理王嵐兩位女士接受了記者的采訪,她們表示,能夠作為中小企業板第一家上市公司的保薦人深感榮幸。不過,她們同時也感受到了更大的責任和壓力。孫迎辰稱,『現在的責任明確落實到個人了。我們將盡到持續督導責任,勤勉盡責,切實擔負起為投資者把好推介企業質量關的作用,真正將證監會實行保薦人制度的宗旨落到實處』。
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