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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周一公開喊價交易時段收高,但自盤中高點回落,因獲利了結令期銅縮減漲幅。期錫在下午的圈內交易當中重新站上近期觸及的15年半高點,因強勁的基本面激勵基金增持多頭部位,但未能突破每噸9,200美元的三重頂。其它金屬亦收高。』空頭趨勢尚未完全扭轉--基本金屬還沒有突破上檔,但後市看好,『一LME交易商稱。』基本金屬與油價走勢呈反向變動,『Man Financial分析師梅爾稱。基本金屬午後走低,而紐約商業期貨交易所(NYMEX)輕質原油期貨則上漲近2美元,至每桶41.80美元,距上周一觸及的21年高點僅低0.05美元,倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期貨亦勁昇1.60美元至每桶38.11美元。
三個月期銅昇至每噸2,691美元,上周五晚場綜合交易收報2,664美元。期銅午後一度觸及兩周高點2,720。
『期銅漲勢良好,但還不夠,不過看來相當強勁,『該交易商稱。交易商稱,期銅阻力位料在2,700和2,750。現貨/三個月價差為逆價差84美元。市場消息人士稱,智利國有銅公司Codelco售出最多16萬噸2005年交貨的銅精礦,分析師稱價格對Codelco有利。市場觀察人士預計,亞洲下月開始的年中銷售合同談判將有一番艱苦的較量。
三個月期鋁由1,642.50美元昇至1,657。交易商稱,『期鋁價格遠高於1,625美元支橕位,走勢看來非常強勁。下一目標位料在1,700。』
『我認為,如期鋁再度收於1,655美元之上,便可確認上昇走勢成立。這一區域的交投有些密集。』梅爾表示。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一收於兩周半高點,但脫離日高,因上方技術阻力位以及投資者溫和的獲利了結限制期銅漲幅。
指標7月期銅收高1.20美分至每磅1.2340美元,交投區間在1.2070至1.2495,後者為5月6日以來高點。現貨月5月合約上漲1.25美分,報每磅1.2325美元。其他各月合約則收高0.80至1.20美分不等。經紀商的空頭回補操作推動期銅在開盤後上揚,同時COMEX期銅亦受到此前倫敦金屬交易所(LME)期銅市場貿易和技術性買盤的提振,未受滬銅收低影響。交易商認為,市場漲勢源自對諾蘭達(Noranda)旗下CCR煉銅廠勞資談判的擔懮。同時對中國經濟成長的樂觀預期重現以及疲弱的美元亦對市場構成支橕。根據商品期貨交易委員會(CFTC)數據,截至5月18日的COMEX期銅淨投機多頭部位增至7,092口,5月11日為6,923口。一分析師認為,『由於美國房屋數據仍十分強勁,中國經濟依然成長,且(銅庫存)繼續下降,我們認為期銅可能在7月之前再創新高。』他預期,7月合約的阻力位料在5月6日高點1.2540美元,隨後為1.2850乃至1.3560-1.3880一線,支橕位在1.1290和1.1370。
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類概述
近月大豆期貨周一收低,因市場對中國需求感到擔懮。新豆合約則收高,因投資者擔心天氣因素會令美國大豆產量受損。
CBOT大豆各月合約每蒲式耳收低6-1/2至收高15美分不等,7月合約下跌6-1/2美分,至每蒲式耳8.66美元。11月合約上漲14-1/2美分至每蒲式耳6.98-1/2美元。商品基金至少賣出1,000張,商業機構雙向交易均十分清淡。
經紀商稱,自上周一以來,市場對中國大豆需求成長放緩的擔心繼續影響著CBOT陳豆期貨的走勢。
周一有消息指,中國暫停從巴西Louis-Dreyfus Asia和Archer Daniels Midland
在此之前,中國於上周暫停了從Cargill,Noble
中國政府采取措施收緊貨幣政策後,許多中國壓榨商的流動資金出現問題,而且此前的禽流感疫情也減少了中國的豆粕需求。
此外,中國進口商在CBOT大豆期貨價格和全球運費處於多年高點時,買入了大量大豆。
CBOT貿易商指出,正是中國對美國大豆的大量需求提振CBOT大豆期貨在今年春季觸及16年高點,他們擔心中國需求的減少可能繼續令大豆期貨價格承壓。
交易商稱,新豆合約買盤及陳豆合約賣盤打壓近月期約,並為遠月期約提供支橕。
**惡劣天氣令大豆作物受損**
美國周末出現颶風和暴雨,令大豆作物受損的消息發布後,套利交易隨即出現。
氣象預報機構Meteorlogix預報員布爾希澳表示,『內布拉斯加州東部和伊阿華州災情最重。中西部地區北部問題最為嚴重。』
美國中西部現貨大豆基差報價周一稍晚持穩至走高。稍早美國農業部公布的一周大豆出口檢驗466.1萬蒲式耳,位於交易商預估區間的低端,前周為429.2萬蒲式耳。
CBOT豆粕期貨每短噸收低2.20至收高9.00美元不等,7月合約跌2.20美元至279.80美元。經紀商稱,商品基金至少賣出約1,000張合約,商業機構少量賣超。
交易員稱,美國現貨豆粕基差報價周一持穩。
CBOT豆油期貨每磅收低0.76美分至收高0.30美分不等,7月合約跌0.76美分至每磅28.29美分。商品基金至少賣出1,500張合約,商業機構輕微買超。
經紀商指出,馬來西亞棕櫚油期貨收低亦打壓豆油期貨。
7月CBOT大豆壓榨利潤收低6.70美分,至每蒲式耳60.75美分。周一大豆預估成交量為54,537張。豆粕預估成交量為22,715張。豆油預估成交量為19,266張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨
小麥期貨周一收高,因美國西部平原硬紅冬麥產區的炎熱乾旱天氣繼續引致市場懮慮。
此外,對部分軟紅冬小麥產區過分潮濕的天氣可能引發病害的擔懮亦不斷昇溫。
CBOT小麥各月合約每蒲式耳收高7-13美分不等,7月期約昇10-1/4美分,至每蒲式耳3.78-1/2美元。
堪薩斯小麥正處於關鍵的抽穗揚花期,乾旱天氣料將影響到該地區小麥的產量前景。
一民間氣象預報機構周一表示,上周末堪薩斯州西部硬紅冬麥產區的旱情仍未得到緩解。
但美國農業部(USDA)一周出口檢驗報告為小麥提供溫和支橕。USDA周一稍早公布,截至上周四當周美國小麥出口為2,045.4萬蒲式耳。高於預估的1,500萬-2,000萬蒲式耳。預估成交量為19,934張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周一全線上揚,因市場對實貨供給可能緊張保持戒慎,令即期合約價格維持堅挺,並提振了市場整體人氣。即期5月合約周二將到期,許多交易商密切關注到期日後市場是否維持基本趨勢。一日本貿易公司的交易員稱,『如果目前的趨勢在明日到期日後延續,則基金操作者可能試圖再次測試上檔。』
『在從150日元下方反彈後,技術面趨勢亦看好。』
指標10月期約收昇1.0日元,至每公斤158.1日元,其它各月期約收昇0.9至1.6日元不等。交易商表示,鑒於實貨供應緊俏,市場自上周起即呈逆價差格局,而目前現貨買需仍在上昇。一日本公司資深交易商表示,『看起來市場的實貨供應減少,這令短期價格上揚,並助長了天膠全面昇勢。』日本橡膠貿易協會(Rubber Trade Association)公布,截至5月10日的存放於日本民間倉庫的生膠庫存降至17,060噸,低於截止4月30日時的18,126噸。
『前景目前看起來非常不錯,不過我並不確定市場能否重測上檔目標,因市況較之3月和4月而言仍清淡,當時期膠曾觸及高點。』該交易商表示。
3月中來自基金踴躍的買盤曾提振8月合約觸及166.3日元的八年高點。
TOCOM周一成交量預期為5,632張,上周五為6,315張。
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