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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五全線收昇。交易商和分析師稱,美國樂觀的工業生產數據支橕走勢,但市場交投稀少,較長線走勢不明。一LME交易商稱,『目前影響市場走勢的因素很多,原油價格、股市以及中國方面情況,很難確定交投方向。』交易商表示,在其他市場走勢確定前,預期金屬後市將繼續呈現振蕩整理走勢。他還表示,『基本面不算太糟,但有一些技術指標發出賣出信號。』美國4月工業生產增長0.8%,分析師預估為成長0.3%。
三個月期銅收報每噸2,592美元,高於昨日的2,581,盤中一度昇至2,620,因傳言Freeport-McMoRan旗下印尼Grasberg銅金礦出現供貨中斷。Grasberg為全球第三大銅礦山。
Freeport否認出現任何供給中斷,但表示礦場曾在5月11日暫停作業,是出於大雨後的安全因素考慮。
三個月期鋁收高23美元,報每噸1,615美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅合約周五多數微幅收低,市場交投清淡,走勢動蕩。交易商稱,有關印尼銅礦供應中斷的傳言曾推動市場短暫上揚。
指標7月期銅收低0.10美分,至每磅1.1780美元,波動區間介於1.1960至1.1670美元之間。現貨月5月合約下滑0.15美分,收至1.1760美元。其他遠月合約則收低0.10美分至漲0.10美分不等。有關全球第三大銅礦,Freeport-McMoran旗下印尼Grasberg銅金礦供貨中斷的傳言,曾推動紐約市場指標7月期銅曾瞬時跳昇至僅略低於每磅1.20美元的日高,倫敦市場三個月期銅亦昇至每噸2,620美元。Freeport否認出現任何供給中斷,但表示礦場曾在5月11日暫停作業,是出於大雨後的安全因素考慮。紐約一經紀商稱,除上述傳言外,市場聚焦今日美國公布的好壞不一的經濟數據。他指出,交易商消化了上述數據,促使市場尾盤下滑。
預估成交量9,000張,周四為7,249張。未平倉合約增加13張,至63,760。
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆類期貨
大豆期貨周五大幅收低,7月合約跌幅達到50美分的停板額。經濟師指出,投機商大舉拋盤,而美國大豆天氣近乎完美,國內壓榨量則小幅萎縮。
AG Edwards的一場內交易員稱,『這是非理性繁榮(irrational exuberance)的反面例子。跌勢初起時並無相關傳言支持。基金和自營商率先拋售,之後市場停損賣盤被觸發。』
花旗集團一位分析師看法相同:『我從場外聽到的說法是,拋壓主要來自投資基金的平倉盤。』
CBOT大豆、豆粕和豆油5月合約今日午間到期。
CBOT大豆各月合約每蒲式耳收低10-50美分不等,其中5月合約下跌44美分,以9.69美元到期。
7月合約收低50美分至9.32-1/2美元,停板處有1,200條指令未成交。
經紀商稱,商品基金拋售至少12,000張合約,商業機構少量淨買入。
CBOT豆油期貨每磅收低1.03美分至收高0.10美分不等。其中7月合約跌1.03美分至30.10美分。
5月合約到期日下跌0.97美分至30.68美分。經紀商稱,商品基金拋售至少2,500張,商業機構少量淨買入。
CBOT豆粕期貨每短噸收低4.20至17.70美元不等。其中7月合約重挫17.20美元至298.80美元。
5月合約下跌17.70美元,以306.80美元到期。
經紀商稱,商品基金拋售約7,000張,商業機構少量淨買入。
美國豆粕現貨基差賣價周五持平。
CBOT大豆期貨周三亦曾大跌,當天5月合約收低62美分,7月合約跌停。
下周天氣有利於順利播種
經紀商表示,美國大豆生長天氣近乎理想,亦令市場周五承壓。
花旗集團分析師預測,美國農業部周一將公布美國大豆播種進度在50%左右。
氣象服務機構Meteorlogix的預報員稱,『下周總體天氣狀況仍將十分有利於玉米和豆子的播種、出苗和生長。』
美國4月壓榨放緩
美國全國油籽加工商協會(NOPA)周五的月度壓榨報告顯示,大豆壓榨速度出現極為必要的放緩。強勁的國內壓榨需求一直支橕美國大豆價格。
該協會公布4月壓榨量僅為1.05373億蒲式耳,低於機構預估的1.08-1.10億。
分析機構一直呼吁國內廠商削減壓榨量,以合理利用美國大豆庫存。
美國中西部大豆現貨基差買價周五尾市持平至走高,而美國大豆出口消息淡靜。
CBOT7月大豆壓榨利潤收高0.83美分至每蒲式耳55.96美分。周五大豆期貨成交量估計為80,671張合約,周四成交85,516張。
豆粕期貨成交量估計為34,512張,豆油期貨估計為37,872張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨
小麥合約周五大幅收低,交易商稱CBOT玉米和大豆期價的暴跌波及小麥市場。
受商品基金多頭平倉盤打壓,CBOT大豆7月合約達到每蒲式耳50美分的日跌幅限制,玉米高開後下滑至三個月低點。而小麥期價則陡然逆轉盤初受新的天氣懮慮引發的漲勢。
CBOT小麥各月合約每蒲式耳收低2-1/2美分至10-3/4美分不等,5月合約下跌8-1/4美分,以3.54美元的到期價終止交易。
新麥7月合約收低10-3/4美分至3.58-1/2美元。
對於美國部分冬小麥產區周五凌晨降溫天氣的懮慮,曾令市場產生作多想法。集中在大平原各州的低溫天氣可能損害部分小麥作物,因其處於結穗和開花的關鍵生長階段。
成交量估計為39,716張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周五昇至逾三周高點,因日元兌美元走低,以及其它以日元計價的商品期貨漲勢激發強勁空頭回補。』日元下跌等外部因素激勵期膠空頭回補,但基本面並不強勁,『一日本商品經紀行交易商稱。
指標10月期約收於日高每公斤156.5日元,亦為4月21日以來最高水准。該期約自周一觸及三個月低點146.4日元後,已經上漲了10.1日元,或6.8%。
該交易商表示,『TOCOM原油期貨的上揚走勢促使其他商品期貨走高,這間接提振了期膠價格。』除技術性空頭回補以及美元昇值外,並無刺激期膠買盤的直接因素。交易商表示,市場正在等待,看該指標合約能否突破160日元附近的下一阻力位。美元兌日元周五觸及八個月高點114.80日元,因受強勁美國經濟數據提振,美國數據提高了市場對美國聯邦儲備理事會(FED)即將開始收緊貨幣政策的期望。
預估TOCOM期膠成交量昇至8,011張,周四為7,736張。
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